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農行今日在上海證券交易所發(fā)布《中國農業(yè)銀行股份有限公司首次公開發(fā)行股票（A股）招股意向書》，意向書披露，7月1日—7月6日A股進行網下申購及繳款；7月6日網上申購；預計7月15日登陸A股。
按照計劃，農行將于6月17日—6月23日進行預路演推介。據了解，屆時農行的上市路演團隊將兵分兩路在全球范圍內展開巡回路演。A股方面，將在北京、上海、深圳和廣州向投資者進行預路演推介。承銷團將采取一對一和推介會兩種形式向基金介紹農行的有關情況，并解答投資者的問題。在預路演的前期溝通中，境外機構投資者的回饋很踴躍，表現出的興趣相當大。國內方面，保險資金、大型國有企業(yè)集團、基金的認購態(tài)度也非常積極。
按照程序，預路演和初步詢價結束后，農行和聯席主承銷商將根據詢價對象和配售對象的反饋情況，并參考農行基本面、可比公司估值水平、市場環(huán)境等因素確定發(fā)行價格區(qū)間，于6月29日在A股初步詢價結果及價格區(qū)間公告中披露。發(fā)行價格區(qū)間公布后，配售對象進行網下累計投標詢價申購。網下和網上申購結束后，將根據累計投標詢價情況，并參考多方面因素，在發(fā)行價格區(qū)間內協(xié)商確定本次發(fā)行價格和最終發(fā)行數量。7月8日將正式對外公布此次A股發(fā)行的定價。
據招股書顯示，農行本次擬通過A+H股發(fā)行上市，計劃發(fā)行不超過222.35億股A股股票，占A股和H股發(fā)行完成后總股本的比例不超過7％；與A股發(fā)行同步，農行擬通過香港公開發(fā)行和國際配售初步發(fā)行不超過254.12億股H股。若全額行使超額配售權，則至多發(fā)行不超過547.94億股。發(fā)行完成后，公司總股本將達3176.47億股，行使超額配售權后則會達到3247.94億股。此前市場預期農行此次A+H股發(fā)行，募集資金的規(guī)模可能高達230億美元，為今年以來全球最大的IPO。 |