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記者獲悉，民生銀行將于本月底赴港進行上市聆訊，預(yù)期集資約300億港元，比此前市場預(yù)計的200億港元有所上升。而倘若聆訊成功過關(guān)，初步估計會于11月在香港聯(lián)交所主板掛牌。
市場進一步透露，民生銀行原計劃在本月22號進行聆訊，但因為配合第三季度業(yè)績公布，上市聆訊時間有可能推至29日進行。但民生銀行表示尚未接到此消息。
早在6月份，民生銀行董事會就審議通過了《關(guān)于中國民生銀行股份有限公司發(fā)行H股股票并上市的決議》，擬在未來選擇適當?shù)臅r機和發(fā)行窗口完成H股發(fā)行并上市，而發(fā)行的H股股數(shù)不超過發(fā)行后民生銀行總股本的15%。而7、8月時，民生銀行赴港上市已經(jīng)先后獲得中國銀監(jiān)會、證監(jiān)會批準。市場一直預(yù)計民生今年四季度在H股發(fā)行股票。
此前民生公告表示，在扣除發(fā)行費用后，本次H股發(fā)行所得的募集資金將用于補充公司的核心資本，提高資本充足率，增強公司抵御風(fēng)險能力和盈利能力。民生銀行半年報顯示，截至6月底，該行資本充足率由去年年底的9.22％下降為8.48％，核心資本充足率由6.6％下降為5.9％。
因此，市場人士認為，此次啟動H股發(fā)行主要是因A股再融資事宜一直延而未決，可轉(zhuǎn)債發(fā)行申請也一直未批。而民生銀行如果要實現(xiàn)資產(chǎn)規(guī)模三年翻一番的目標，則急需更多資本金的支持。對急于融資且足夠靈活的民生銀行而言，赴港上市是一個很好的選擇。
事實上，早在2003年12月，民生銀行就確定了發(fā)行H股的計劃，且于2005年6月進入了H股發(fā)行預(yù)路演階段，但因當時內(nèi)地銀行股價值未被境外投資者充分認識，估值偏低，機構(gòu)投資者給出的意向購買價格并不高。當時民生銀行董事會認為發(fā)行窗口并不十分有利，因此決定暫緩發(fā)行，并于2006年下半年啟動定向增發(fā)，2007年6月29日以每股7.38元的價格定向增發(fā)了23.8億股，募集資金181.6億元。 |