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為了從“內(nèi)生孵化式”擴(kuò)張轉(zhuǎn)向“外延收購(gòu)式”擴(kuò)張，桂林旅游擬通過(guò)定向增發(fā)加快發(fā)展步伐。
公司今日披露，公司擬向不超過(guò)10名特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)1億股，增發(fā)價(jià)格不低于8.75元/股。募集資金將投向景區(qū)收購(gòu)及旅游配套項(xiàng)目。
公司表示，股票發(fā)行價(jià)格將不低于董事會(huì)決議公告日2009年7月6日前20個(gè)交易日公司股票均價(jià)的90%，即不低于8.75元/股。募集資金主要用于收購(gòu)桂林漓江大瀑布飯店100%權(quán)益項(xiàng)目和整體收購(gòu)桂林市“兩江四湖”環(huán)城水系項(xiàng)目。環(huán)城水項(xiàng)目包括桂林市環(huán)城水系建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司的整體經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)、銀子巖景區(qū)改擴(kuò)建工程項(xiàng)目，還包括承繼福隆園項(xiàng)目、償還桂林漓江大瀑布飯店向中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行桂林象山支行借取的長(zhǎng)期貸款。
公司披露，2008年，大瀑布飯店總資產(chǎn)43037萬(wàn)元，凈資產(chǎn)5821.09萬(wàn)元，凈利潤(rùn)76.53萬(wàn)元，公司稱(chēng)，大瀑布飯店2006、2007年度客房出租率約80%。2008
年度，受多種災(zāi)害影響，客房出租率約為60%。
公司稱(chēng)，整體收購(gòu)“兩江四湖”環(huán)城水系項(xiàng)目后，公司不僅是漓江景區(qū)的最主要經(jīng)營(yíng)者，而且擁有桂林市中心區(qū)最核心景區(qū)“兩江四湖”的經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì)，形成了相對(duì)獨(dú)占的經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì)。公司相對(duì)控制了桂林市中心區(qū)的主要游覽資源，可以形成市中心景區(qū)與大桂林景區(qū)的聯(lián)動(dòng)發(fā)展格局，有利于進(jìn)一步提高旅游產(chǎn)品和市場(chǎng)的整合效益。
公司認(rèn)為，非公開(kāi)發(fā)行完成后，公司將發(fā)展成為一家大型區(qū)域旅游龍頭企業(yè)。公司業(yè)務(wù)范圍將包括漓江游船、旅游景區(qū)、公路旅行客運(yùn)、出租車(chē)服務(wù)、高星級(jí)酒店等業(yè)務(wù)。 |