|
|
|
|
|
|
|
|
| 2009-06-22 黃蕾 來(lái)源:上海證券報(bào) |
|
|
對(duì)外宣告收購(gòu)深發(fā)展沒(méi)多久的中國(guó)平安日前公告稱，旗下平安銀行將于6月26日起發(fā)行不超過(guò)人民幣30億元的10年期次級(jí)債券。不過(guò)，中國(guó)平安相關(guān)人士表示，此次發(fā)債主要是出于自身業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，此項(xiàng)計(jì)劃去年即已經(jīng)上報(bào)，和參股深發(fā)展沒(méi)有任何關(guān)系。
根據(jù)公告顯示，本期債券分兩個(gè)品種：10年期固定利率品種20億元，10年期浮動(dòng)利率品種10億元。平安證券和中信證券擔(dān)任本次聯(lián)席發(fā)行主承銷商。
平安銀行此次發(fā)債較特別的是，設(shè)有發(fā)行人可提前贖回的條款。兩個(gè)品種債券均在第五年末附發(fā)行人贖回權(quán)。固定利率品種債券前5個(gè)計(jì)息年度票面年利率由簿記建檔確定，如果發(fā)行人不行使贖回權(quán)，則從第六個(gè)計(jì)息年度開(kāi)始到債券到期為止，后5個(gè)計(jì)息年度的票面年利率為原簿記建檔的利率加3個(gè)百分點(diǎn)。
浮動(dòng)利率品種票面利率為基準(zhǔn)利率加上基本利差�；鶞�(zhǔn)利率為發(fā)行首日（即6月26日）和其他各計(jì)息年度起息日使用的央行公布的1年期定期存款利率。前5個(gè)計(jì)息年度票面年利率通過(guò)簿記建檔方式確定。
如果發(fā)行人不行使贖回權(quán)，則從第六個(gè)計(jì)息年度開(kāi)始到本期債券到期為止，后5個(gè)計(jì)息年度的基本利差為原簿記建檔的利率加3個(gè)百分點(diǎn)。
中國(guó)平安表示，此次募集資金將用于充實(shí)發(fā)行人資本基礎(chǔ)，補(bǔ)充附屬資本，提高資本充足率；以及/或有關(guān)監(jiān)管部門批準(zhǔn)的投資項(xiàng)目。
截至2008年年末，平安銀行資本充足率為10.69％，核心資本充足率10.53％，均高于監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。據(jù)悉，如果30億次級(jí)債成功發(fā)行后，平安銀行資本充足率將達(dá)到120億左右的規(guī)模，資本充足率將在11%至12%之間。
近期，多家商業(yè)銀行陸續(xù)發(fā)行次級(jí)債，除補(bǔ)充資本金的需求之外，抓住目前較低的籌資成本機(jī)會(huì)也是一大考慮因素。一位業(yè)內(nèi)人士分析說(shuō)，在流動(dòng)性充足、通脹預(yù)期的市場(chǎng)行情下，債券利率目前處于相對(duì)低位，相對(duì)來(lái)說(shuō)，當(dāng)前是資金募集的好機(jī)會(huì)，發(fā)行次級(jí)債的成本相對(duì)較低。
|
|
|
|
|