航運(yùn)金融是國際航運(yùn)中心軟環(huán)境建設(shè)的重要內(nèi)容和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，也是國際金融中心發(fā)展的重要領(lǐng)域。一個(gè)成熟的國際航運(yùn)中心，必須要有發(fā)達(dá)的航運(yùn)金融服務(wù)業(yè)作支撐，全球知名的國際航運(yùn)中心城市都擁有發(fā)達(dá)的航運(yùn)金融服務(wù)業(yè)。加快推進(jìn)上海國際金融中心和國際航運(yùn)中心建設(shè)，就需要建立與之相配套的航運(yùn)金融服務(wù)產(chǎn)業(yè)，形成航運(yùn)金融集聚區(qū)，為航運(yùn)業(yè)的發(fā)展提供有力支撐，為金融創(chuàng)新拓展內(nèi)涵。
首先，國際航運(yùn)中心建設(shè)需要發(fā)展航運(yùn)金融來提升能級。其次，國際金融中心建設(shè)需要發(fā)展航運(yùn)金融來深化內(nèi)涵。自2009年國務(wù)院19號文發(fā)布以來，上海在國家有關(guān)部委大力支持下，以現(xiàn)代航運(yùn)服務(wù)體系建設(shè)為核心，以國際航運(yùn)發(fā)展綜合試驗(yàn)區(qū)為突破，深入推進(jìn)國際航運(yùn)中心建設(shè)，加快培育以航運(yùn)金融為核心的航運(yùn)服務(wù)業(yè)，取得突破性進(jìn)展。
一是航運(yùn)金融服務(wù)體系不斷完善。交通銀行等金融機(jī)構(gòu)相繼成立航運(yùn)金融研究中心，中國人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司、中國太平洋財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司獲批在上海試點(diǎn)設(shè)立“航運(yùn)保險(xiǎn)運(yùn)營中心”，加大了對航運(yùn)金融業(yè)務(wù)的關(guān)注和投入�！吧虾：竭\(yùn)產(chǎn)業(yè)基金管理有限公司”正式揭牌，基金投資項(xiàng)目按計(jì)劃進(jìn)行儲(chǔ)備，首期募集規(guī)模目標(biāo)在39億元至50億元。
二是融資租賃業(yè)務(wù)規(guī)模迅速擴(kuò)大。綜合保稅區(qū)累計(jì)引進(jìn)4個(gè)融資租賃母公司和11個(gè)單機(jī)單船項(xiàng)目子公司，租賃標(biāo)的物涵蓋26架民航客機(jī)、6架直升飛機(jī)和3艘船舶，涉及的租賃資產(chǎn)規(guī)模超過10億美元。同時(shí)，制定了融資租賃常態(tài)化操作規(guī)程和管理模式，并搭建綜保區(qū)融資租賃綜合服務(wù)平臺，籌建了首期20億美元的融資租賃項(xiàng)目貸款資金池，引入第三方專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)為項(xiàng)目提供上下游配套服務(wù)。
三是運(yùn)價(jià)衍生品交易取得重要突破。上海航交所推出上海至歐洲、美西兩條航線集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)衍生品以及中國沿海煤炭運(yùn)價(jià)衍生品，為航運(yùn)企業(yè)提供保值避險(xiǎn)、價(jià)格發(fā)現(xiàn)的交易平臺。11月28日，上海航交所又發(fā)布了中國進(jìn)口原油運(yùn)價(jià)指數(shù)（CTFI）和中國進(jìn)口干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)（CDFI）。截至2011年底，集裝箱運(yùn)價(jià)衍生品交易市場單邊成交總量約895萬手，單邊總成交金額約705億元。
四是航運(yùn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展勢頭良好。截至2011年末，共有217家無船承運(yùn)經(jīng)營者成功選擇投保無船承運(yùn)業(yè)務(wù)經(jīng)營者保證金責(zé)任保險(xiǎn)。
同時(shí)我們也看到，與紐約、倫敦、新加坡、香港等國際航運(yùn)中心相比，上海航運(yùn)服務(wù)業(yè)發(fā)展整體水平還明顯滯后，航運(yùn)金融市場規(guī)模小，占國際市場份額少，航運(yùn)金融創(chuàng)新能力不強(qiáng)，有能力提供航運(yùn)金融服務(wù)的專業(yè)機(jī)構(gòu)少，航運(yùn)金融高端人才緊缺。隨著國際航運(yùn)業(yè)務(wù)的重心由歐洲轉(zhuǎn)至亞洲，亞洲需要一個(gè)能為船東及船舶管理者提供包括金融服務(wù)在內(nèi)的一站式服務(wù)的航運(yùn)中心。上海要抓住機(jī)遇，將發(fā)展航運(yùn)金融作為提升上海國際航運(yùn)中心軟實(shí)力的重要突破口，打造國際化的航運(yùn)金融服務(wù)中心。
具體要從以下幾個(gè)方面突破：
第一，大力吸引各類航運(yùn)金融專業(yè)機(jī)構(gòu)落戶。圍繞建立健全現(xiàn)代航運(yùn)服務(wù)體系，積極吸引國際航運(yùn)企業(yè)和財(cái)團(tuán)、航運(yùn)中介組織等要素加快入駐并形成聚集，努力打造國際一流的航運(yùn)交易中心、航運(yùn)定價(jià)中心、船舶注冊中心、航運(yùn)結(jié)算中心。
第二，大力發(fā)展船舶融資業(yè)務(wù)。中國是全球最大的船舶制造國和排名第四的船舶所有國，但中國的船舶融資份額只占全球的1/20。上海要抓住機(jī)遇，大力發(fā)展船舶融資業(yè)務(wù)。
第三，積極發(fā)展航運(yùn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。要積極支持航運(yùn)保險(xiǎn)新業(yè)務(wù)的發(fā)展，加快發(fā)展上海國際航運(yùn)中心建設(shè)所必需的海事?lián)�、海事�?zé)任險(xiǎn)等業(yè)務(wù)，促進(jìn)航運(yùn)保險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)升級。大力吸引航運(yùn)保險(xiǎn)企業(yè)在上海集聚，支持具備一定條件的保險(xiǎn)集團(tuán)在上海設(shè)立再保險(xiǎn)公司，大力發(fā)展保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人和保險(xiǎn)專業(yè)中介市場，促進(jìn)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司、保險(xiǎn)公估、保險(xiǎn)代理人等保險(xiǎn)中介組織的快速發(fā)展。
第四，大力推進(jìn)國際資金清算結(jié)算。國際大型航運(yùn)企業(yè)的業(yè)務(wù)遍布世界各主要港口，頻繁發(fā)生運(yùn)費(fèi)的收繳以及各項(xiàng)日常性支出，且資金量巨大，每月資金流量都在數(shù)十億美元以上。資金的結(jié)算和集中管理對航運(yùn)企業(yè)非常重要。上�？梢葬槍竭\(yùn)企業(yè)境內(nèi)外一體化的資金結(jié)算方式，重點(diǎn)加強(qiáng)全球現(xiàn)金管理和離岸金融產(chǎn)品的開發(fā)。同時(shí)，大力開發(fā)聯(lián)名賬戶等針對航運(yùn)企業(yè)需求的業(yè)務(wù)或產(chǎn)品，積極開展針對航運(yùn)類企業(yè)的委托收款結(jié)算業(yè)務(wù)。可將先行建設(shè)中資航運(yùn)企業(yè)國際結(jié)算中心作為突破口，進(jìn)一步拓展國際航運(yùn)公司的中國業(yè)務(wù)結(jié)算中心和資金管理中心，提高國際結(jié)算便捷程度。
第五，積極穩(wěn)妥推進(jìn)航運(yùn)價(jià)格衍生產(chǎn)品創(chuàng)新。航運(yùn)運(yùn)價(jià)衍生品是航運(yùn)與金融的“結(jié)合體”，應(yīng)由航運(yùn)機(jī)構(gòu)與金融機(jī)構(gòu)共同研究和推行，開發(fā)上海出口國際集裝箱航線運(yùn)價(jià)遠(yuǎn)期交易和國際集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)期貨交易等，探索開發(fā)國際集裝箱運(yùn)輸遠(yuǎn)期運(yùn)費(fèi)電子交易平臺。還可借鑒國外經(jīng)驗(yàn)，實(shí)行具有行業(yè)協(xié)會(huì)或社團(tuán)性質(zhì)的模式，采取商業(yè)化運(yùn)作。
第六，著力突破離岸金融及相關(guān)金融創(chuàng)新功能。逐步放寬離岸賬戶開設(shè)，拓展離岸賬戶功能，允許更多具有離岸業(yè)務(wù)需求的居民企業(yè)開設(shè)離岸賬戶，簡化離岸貿(mào)易項(xiàng)下外匯預(yù)收、預(yù)付的登記手續(xù)，鼓勵(lì)企業(yè)開展離岸業(yè)務(wù)，拓展離岸賬戶留存境外外匯資金、境外貿(mào)易等功能。增加離岸銀行業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)，擴(kuò)展離岸銀行業(yè)務(wù)品種范圍，積極開展離岸金融創(chuàng)新試點(diǎn)。
第七，著力營造有利于航運(yùn)金融發(fā)展的制度環(huán)境。上海航運(yùn)金融創(chuàng)新發(fā)展，政策的支持非常關(guān)鍵。要積極爭取中央有關(guān)部門的支持，在航運(yùn)相關(guān)的財(cái)政稅費(fèi)、行政登記審批和新產(chǎn)品引入等方面加大創(chuàng)新先行先試力度。建立鼓勵(lì)航運(yùn)金融發(fā)展的財(cái)稅政策，加快航運(yùn)信用體系建設(shè)，完善航運(yùn)業(yè)資信評估平臺，有效促進(jìn)航運(yùn)金融市場行為的規(guī)范，提升上海航運(yùn)金融發(fā)展的軟環(huán)境。