16日晚間，浦發(fā)銀行發(fā)布公告稱，擬向上海國際集團、上海久事、申能股份、錦國投、石化城建、上海地產(chǎn)、國網(wǎng)英大、東方航空、雙錢股份、愛建股份、百聯(lián)股份共11名交易對手發(fā)行近10億股股份，購買其合計持有的上海信托97.33%股權。
由此，備受矚目的浦發(fā)銀行收購上海信托案向臨近收官階段邁出了關鍵性的一步。交易完成后，上海信托將成為浦發(fā)銀行的控股子公司。
公告顯示，根據(jù)《發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議》，經(jīng)交易各方協(xié)商，上海信托股東全部權益作價168億元，本次交易標的資產(chǎn)上海信托
97.33%股權對應的交易價格為人民幣163.5億元。由于該行近期將進行2014年度利潤分配，故本次交易的發(fā)行價格由17.12 元/股調(diào)整為16.36
元/股。
根據(jù)本次交易標的資產(chǎn)的交易價格和股份發(fā)行價格計算，浦發(fā)銀行本次擬發(fā)行股份數(shù)量合計為9.995億股，占發(fā)行后浦發(fā)銀行總股本的比例為5.09%。本次交易完成后，公司總股本將由18,653,471,415
股增加至 19,652,981,747股。
其中，上海國際集團對浦發(fā)銀行的持股比例由本次交易前的
16.93%增加至19.53%，為浦發(fā)銀行第一大股東；上海國際集團及其控股子公司對該行的合并持股比例由本次交易前的24.32%增加至26.55%，上海國際集團作為浦發(fā)銀行合并持股第一大股東的地位保持不變。
受此次并購交易的影響，以今年一季度末作為基準日，浦發(fā)銀行資產(chǎn)總額在交易前后將由4.255萬億元，增加至4.274萬億元，營業(yè)利潤由146.86億元增加至151.84億元，凈利潤由113.09億元增加至116.84億元，基本每股收益由0.6元/股，攤薄至0.585元。
針對每股收益被攤薄的問題，浦發(fā)銀行表示，受發(fā)行股份影響，本次交易完成后公司存在當期每股收益被攤薄的情況，但幅度較小。而且，隨著業(yè)務整合所帶來的協(xié)同效應的不斷實現(xiàn)，公司的資產(chǎn)規(guī)模及業(yè)務規(guī)模將有一定幅度增長，有利于公司進一步提高持續(xù)盈利能力，公司現(xiàn)有股東亦將因此受益。
在整體評述此次并購行動之時，浦發(fā)銀行認為，上海國資改革的迅速推開為公司實現(xiàn)綜合化經(jīng)營戰(zhàn)略提供了難得的歷史機遇，公司得以實現(xiàn)并購上海信托及上投摩根等優(yōu)質(zhì)金融資產(chǎn)，將實現(xiàn)上海金融資源的強強聯(lián)合。
本次公司收購上海信托不僅有利于推進上海金融國資深化改革步伐，提升金融資源配置效率，客觀上進一步促進了上海市金融企業(yè)的健康發(fā)展；同時，本次交易后公司通過聚焦優(yōu)質(zhì)金融國資，完善綜合化經(jīng)營平臺的搭建，提高公司的核心競爭力和盈利能力。
在業(yè)務層面，浦發(fā)銀行認為，通過商業(yè)銀行對信托公司的收購整合，可以更好地理順銀行和信托的業(yè)務關系、明晰雙方經(jīng)營邊界，按照“柵欄原則”實現(xiàn)商業(yè)銀行業(yè)務和信托業(yè)務的錯位經(jīng)營。一方面，收購整合后，公司可以將目前相對符合信托特征的業(yè)務逐步整合到上海信托的平臺上開展；另一方面，通過雙方的深度業(yè)務整合，可以促進上海信托更好地實現(xiàn)經(jīng)營轉(zhuǎn)型、真正回歸信托主業(yè)，從而有效降低銀行和信托的經(jīng)營風險。
值得注意的是，此次交易完成后，浦發(fā)將成為國內(nèi)第四家持有信托牌照的商業(yè)銀行，這不僅有助于彌補資產(chǎn)管理方面的欠缺，更有利于大幅提升浦發(fā)銀行的金融一體化和資產(chǎn)證券化服務能力。
公告還顯示，6
月12 日，本次交易的可行性方案獲得上海市國資委認可。本次交易還需要經(jīng)一系列國資部門、股東大會、監(jiān)管部門的批準。
