雖然經(jīng)過(guò)簽署補(bǔ)充協(xié)議、下調(diào)認(rèn)購(gòu)股份數(shù)量等多次努力，但徽商銀行“引援”國(guó)美電器[微博]的行動(dòng)仍未如愿。2月1日，徽商銀行對(duì)外宣布，由于截至1月31日此項(xiàng)認(rèn)購(gòu)協(xié)議最后期限前，先決條件仍未獲滿足，國(guó)美電器通過(guò)一般授權(quán)認(rèn)購(gòu)徽商銀行H股的計(jì)劃已告終止�；丈蹄y行同時(shí)表示，該行與國(guó)美電器未就繼續(xù)交易達(dá)成協(xié)議。至此，這一備受關(guān)注的國(guó)美電器入股徽商銀行方案以失敗告終。
對(duì)于未完成的原因，當(dāng)事雙方均以“先決條件未能達(dá)成”作出了解釋，有業(yè)內(nèi)人士指出，這其中原由很可能是因?yàn)槲茨芡ㄟ^(guò)證監(jiān)會(huì)[微博]審批所致。因?yàn)榫驮谌ツ昴昴�，�?dāng)雙方首次交易截止日未能完成交割之時(shí)，國(guó)美電器就曾在前發(fā)布的公告中給出了明確的說(shuō)法，即因?yàn)樯形传@得中國(guó)證監(jiān)會(huì)的批準(zhǔn)。
由于這次引進(jìn)國(guó)美意外流產(chǎn)，徽商銀行一般性授權(quán)發(fā)行股份的期限已過(guò)半年時(shí)間，留給徽商銀行的時(shí)間已不是很多。那么在一般授權(quán)發(fā)行期限內(nèi)徽商銀行會(huì)否繼續(xù)尋找下一個(gè)目標(biāo)？對(duì)此，徽商銀行董辦相關(guān)人士昨日在接受記者采訪時(shí)并未給予正面回應(yīng)。
國(guó)美曾欲斥資24億港元 成為徽商銀行股東
去年年中，赴港上市的徽商銀行股東大會(huì)審議通過(guò)行使一般授權(quán)議案后，外界就一直等待新股東的出現(xiàn)。直到去年“雙十一”之際，這一神秘人物終告亮相。
徽商銀行當(dāng)天發(fā)布公告稱，繼引入萬(wàn)科成為該行股東后，將再次迎來(lái)一位重量級(jí)股東——國(guó)美電器。該行與國(guó)美電器雙雙發(fā)布了簽署認(rèn)購(gòu)H股協(xié)議公告，此次國(guó)美電器將斥資24.035億港元認(rèn)購(gòu)徽商銀行新發(fā)行的6.325億H股，每股價(jià)格折合3.8港元。此次國(guó)美電器若順利成為徽商銀行股東，將持有徽商銀行通過(guò)認(rèn)購(gòu)股份發(fā)行而擴(kuò)大后的已發(fā)行股本5.41%，通過(guò)國(guó)美電器認(rèn)購(gòu)股份，徽商銀行將獲得高達(dá)24億港元的資金注入，這也將被該行用于補(bǔ)充核心資本及支持業(yè)務(wù)發(fā)展。
值得注意的是，徽商銀行引入家電巨頭國(guó)美，采取的是香港股市特有的一般授權(quán)規(guī)則，與A股市場(chǎng)中的配股及增發(fā)不同的是，徽商銀行現(xiàn)有股東將無(wú)法參與認(rèn)購(gòu)。
與徽商銀行上市前，原股東多達(dá)數(shù)億股股份大手筆套現(xiàn)形成鮮明對(duì)比的是，上市后的徽商銀行可謂魅力十足。早在該行剛剛上市之時(shí)，另一個(gè)地產(chǎn)巨頭萬(wàn)科就早已捷足先登，搶先認(rèn)購(gòu)了該行8.84億股發(fā)行新股。國(guó)美一方也曾指出，徽商銀行擁有著不錯(cuò)的業(yè)績(jī)，此外，國(guó)美入股徽商銀行，具有2014年的分紅權(quán)，徽商銀行的分紅比例還是較高的。
截至去年6月30日，萬(wàn)科持股數(shù)量未有變化，目前仍為徽商銀行第一大股東。即使國(guó)美完成認(rèn)購(gòu)計(jì)劃，其持股比例也仍遠(yuǎn)遜于萬(wàn)科的持股規(guī)模。
簽補(bǔ)充協(xié)議減購(gòu)股量 認(rèn)購(gòu)方案一波三折
就在外界一致看好徽商銀行與國(guó)美電器的這次聯(lián)姻之時(shí)，雙方的此項(xiàng)交易卻是一波三折、困難重重。從簽署首份認(rèn)購(gòu)協(xié)議，再到兩份補(bǔ)充協(xié)議；從國(guó)美首次認(rèn)購(gòu)6.3億股，再到認(rèn)購(gòu)數(shù)量減至4.7億股，連續(xù)數(shù)月時(shí)間圍繞這一股權(quán)認(rèn)購(gòu)事宜雙方也是屢屢補(bǔ)充調(diào)整。
根據(jù)雙方首次認(rèn)購(gòu)H股協(xié)議規(guī)定，國(guó)美電器將斥資24.04億港元認(rèn)購(gòu)徽商銀行新發(fā)行的6.325億H股。但去年11月26日，這一參股方案出現(xiàn)了變化。
根據(jù)當(dāng)時(shí)雙方簽署的第一份補(bǔ)充協(xié)議內(nèi)容，國(guó)美電器認(rèn)購(gòu)徽商銀行股份數(shù)目由6.325億H股下調(diào)至4.71億H股。調(diào)整后，國(guó)美電器若順利完成認(rèn)購(gòu)，其持股徽商銀行的比例將不足5%，即由此前的5.41%降至4.09%。國(guó)美方面的認(rèn)購(gòu)金額也將從原訂的24.04億港元減少至17.9億港元。隨著去年12月31日也即約定交易日時(shí)未能完成交割，交易雙方又在今年1月1日簽署了第二份補(bǔ)充協(xié)議。
認(rèn)購(gòu)事宜終告取消 誰(shuí)將成為接班者
盡管徽商銀行與國(guó)美電器使出渾身解數(shù)，但隨著今年1月31日最后截止日期到來(lái)，交易仍未達(dá)成的雙方也只能宣告認(rèn)購(gòu)事宜終止。
上周日，徽商銀行與國(guó)美電器同時(shí)發(fā)布公告稱，由于徽商銀行的先決條件仍未能達(dá)成，且雙方也未就繼續(xù)交易達(dá)成協(xié)議，根據(jù)一般授權(quán)認(rèn)購(gòu)H股的協(xié)議已經(jīng)失效�；丈蹄y行董辦相關(guān)人士昨日在接受本報(bào)記者采訪時(shí)表示：“協(xié)議取消的原因以公告為準(zhǔn)�！倍诖饲�，國(guó)美方面曾指出，未能完成交割是因?yàn)樯形传@得中國(guó)證監(jiān)會(huì)的批準(zhǔn)。早在1月16日，徽商銀行就已向國(guó)美電器歸還了因認(rèn)購(gòu)股權(quán)所收取的全部款項(xiàng)。
雖然徽商銀行方面表示，此次認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)終止不會(huì)對(duì)該行業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)及財(cái)務(wù)狀況有任何重大不利影響，但不容否認(rèn)的是，這卻使得徽商銀行失去了一次良好的額外集資的機(jī)遇。截至去年6月30日，徽商銀行資本充足率及核心一級(jí)資本充足率出現(xiàn)雙降，而引入國(guó)美所獲得的資金也正是計(jì)劃用來(lái)補(bǔ)充該行核心資本。如今，這項(xiàng)交易流產(chǎn)后，急需資本補(bǔ)充的徽商銀行未來(lái)是否繼續(xù)尋找下一目標(biāo)，也將成為后續(xù)關(guān)注的焦點(diǎn)。
由于一般性授權(quán)發(fā)行股份的期限為12個(gè)月，如今半年時(shí)間已過(guò)，留給徽商銀行的時(shí)間自然不是很多。對(duì)于在與國(guó)美交易取消后，是否加速尋找另一賣家，徽商銀行方面在昨日接受采訪時(shí)，并未給予明確回應(yīng)。
