新年元月大盤未能延續(xù)前期上攻的走勢(shì)，轉(zhuǎn)而震蕩，不過(guò)在成長(zhǎng)股再次崛起的背景下，偏股基金的整體收益仍然為正。在81家基金公司中，僅有7家公司旗下的主動(dòng)偏股基金算術(shù)平均收益為負(fù)，包括上銀、海富通、金元惠理、信達(dá)澳銀等。
匯添富整體領(lǐng)跑1月
去年四季度的藍(lán)籌行情令基金“拋小買大”，使得基金在1月份收益顯得不太好看。1月主動(dòng)管理的偏股方向基金算術(shù)平均收益僅有4.45%，而同期創(chuàng)業(yè)板指漲幅達(dá)14.19%、中小板指漲幅為10.72%。不過(guò)從基金系來(lái)看，81家基金公司中，有74家公司旗下的主動(dòng)管理的偏股基金算術(shù)平均業(yè)績(jī)收正，其中小型基金公司東�；鹌煜聝H有的一只主動(dòng)偏股基金東海美麗中國(guó)取得收益率9.6%，而大中型公司的代表匯添富的平均收益僅次于之，為9.36%。
WIND數(shù)據(jù)顯示，匯添富系13只主動(dòng)管理的偏股方向基金在1月份全部取得正收益，其中11只基金收益超過(guò)平均水平，收益最高的是重配創(chuàng)業(yè)板股的添富移動(dòng)互聯(lián)，為16.37%。四季報(bào)顯示，該基金對(duì)信息技術(shù)板塊的配置達(dá)到51.38%，前十大重倉(cāng)股中5只來(lái)自創(chuàng)業(yè)板，合計(jì)占基金凈值的比例接近32%。與該基金擁有相同基金經(jīng)理的匯添富社會(huì)責(zé)任1月則上漲15.47%，其對(duì)信息技術(shù)業(yè)的配置也占到基金凈值比的41.53%。除此外，添富民營(yíng)、匯添富消費(fèi)行業(yè)、匯添富美麗30漲幅均超過(guò)10%。
富安達(dá)旗下3只主動(dòng)股基的算術(shù)平均收益為8.19%，排在匯添富之后。而華寶興業(yè)、寶盈、易方達(dá)、景順長(zhǎng)城、北信瑞豐、德邦6家公司的算術(shù)平均收益也超過(guò)7%。值得一提的是，作為千億級(jí)別的基金公司，易方達(dá)旗下主動(dòng)股基1月表現(xiàn)可謂不俗，旗下15只主動(dòng)股基金收益全部為正，其中9只跑贏同類平均水平。重配信息技術(shù)的易方達(dá)科訊和易方達(dá)新興成長(zhǎng)收益率最高，分別為18.98%和18.15%，而信息技術(shù)在1月份的總市值加權(quán)漲幅兩市居前，達(dá)到18.04%。此外，易方達(dá)價(jià)值精選、易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)、易方達(dá)科翔收益超11%。
金融股下跌拖累7家公司
與此同時(shí)則有7家公司旗下主動(dòng)股基平均值為負(fù)，包括上銀、海富通、金元惠理、信達(dá)澳銀、中融、前海開(kāi)源、天治。其中上銀和中融旗下均僅有1只主動(dòng)管理的股票基金。
數(shù)據(jù)顯示，上銀新興成長(zhǎng)1月份下跌10.66%，成為跌幅最大的主動(dòng)股基，四季報(bào)顯示去年年末其對(duì)金融股的配置占比約3成，而金融板塊在1月份領(lǐng)跌兩市，跌幅接近7%。其重倉(cāng)的中信證券跌幅近18%。
僅次于上銀基金，海富通旗下主動(dòng)股基的算術(shù)平均跌幅達(dá)到5.12%，8只主動(dòng)股基全部跑輸同類基金平均收益水平，僅有海富通精選及精選2號(hào)兩只基金凈值微幅上漲，漲幅不足1%，其余基金全部下跌。海富通內(nèi)需熱點(diǎn)、海富通中小盤、海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)、海富通國(guó)策導(dǎo)向占據(jù)普通股票基金跌幅榜第2至第5位，海富通新內(nèi)需跌幅為9%，為混合型基金倒數(shù)第1名。海富通領(lǐng)先成長(zhǎng)、海富通股票也分別下跌超過(guò)2%。
來(lái)自WIND的數(shù)據(jù)顯示，海富通旗下基金對(duì)金融的配置占比最高，合計(jì)占基金凈值的13.41%，較上期提高了10.53%，制造業(yè)和建筑業(yè)占比為11.78%和4.88%。由于金融業(yè)和建筑業(yè)在1月表現(xiàn)最差，使得海富通基金整體墊底。
金元惠理和信達(dá)澳銀兩家公司旗下的主動(dòng)股基的平均收益均下跌2%以上。金元惠理旗下6只主動(dòng)股基1月收益全部為負(fù)。金融業(yè)占基金凈值的比例為14.27%，同樣較上期提高了10個(gè)百分點(diǎn)以上，不過(guò)制造業(yè)占比接近16%，白酒股在其倉(cāng)位配置中占比較重，因此其凈值跌幅低于海富通。
信達(dá)澳銀整體業(yè)績(jī)水平則主要受信達(dá)澳銀消費(fèi)優(yōu)選、信達(dá)澳銀紅利回報(bào)的拖累，兩只基金重倉(cāng)金融，跌幅分別為6.23%和4.02%。其中信達(dá)澳銀消費(fèi)優(yōu)選對(duì)金融的配置占比達(dá)到62%以上，幾乎為金融行業(yè)基金了。
