近日，央行公布了2014年金融統(tǒng)計數(shù)據(jù)報告，報告顯示，2014年人民幣存款增加9.48萬億元，同比少增3.08萬億元。其中，住戶存款增加4.14萬億元，比2013年少增1.35萬億元，非金融企業(yè)存款增加1.97萬億元，同比少增1.53萬億元，財政性存款增加5531億元，比上一年少增237億元。
《證券日報》記者發(fā)現(xiàn)，在2014年的多個月份，住戶存款都呈現(xiàn)了負(fù)增長，作為商業(yè)銀行存款的重要來源之一，住戶存款在2014年出現(xiàn)了巨大的分流。
恒豐銀行新聞發(fā)言人、戰(zhàn)略與創(chuàng)新部總經(jīng)理婁麗麗向本報記者表示，銀行存款主要面對四個方面的爭奪：一是理財產(chǎn)品市場，二是互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品市場，三是p2p投融資撮合平臺，四是股票市場。
存款常態(tài)化流失
央行數(shù)據(jù)顯示，去年10月份，當(dāng)月人民幣存款減少1866億元，同比少減2161億元。其中，住戶存款減少5395億元，非金融企業(yè)存款減少4482億元，財政性存款增加6837億元。此外，去年8月份，住戶存款減少2305億元，非金融企業(yè)存款增加341億元，財政性存款增加992億元；去年7月份，住戶存款減少1.08萬億元，非金融企業(yè)存款減少1.35萬億元，財政性存款增加6804億元。
自去年下半年以來，央行公布的數(shù)據(jù)中，單月住戶存款增加只有去年11月份。銀行人士認(rèn)為，
近年來，存款利率市場化改革加速推進(jìn)，商業(yè)銀行為防止存款較快流失不斷推出相對高收益的理財產(chǎn)品等。2013年年末，互聯(lián)網(wǎng)金融特別是“余額寶”、“理財通”等寶寶類產(chǎn)品爆發(fā)式增長，商業(yè)銀行傳統(tǒng)負(fù)債業(yè)務(wù)受到明顯挑戰(zhàn)。同時，隨著經(jīng)濟(jì)增速放緩，人民銀行通過降準(zhǔn)、降息、公開市場等一系列操作不斷釋放流動性，滬指相應(yīng)飆升，吸引大批投資者入市，銀行存款進(jìn)一步下滑。截至2014年12月末，金融機(jī)構(gòu)人民幣存款余額同比增速降至9.1%的歷史低點(diǎn)。
單從商業(yè)銀行數(shù)據(jù)來看，雖然去年第四季度數(shù)據(jù)未完全披露，但從前三季度數(shù)據(jù)已能看出端倪。同花順數(shù)據(jù)顯示，16家上市銀行三季度末的存款總額合計為75.62萬億元，較今年中期的77.13萬億元減少了約2%。其中，13家銀行三季度末的存款總額低于年中時點(diǎn)。
財經(jīng)評論家張平撰文指出，銀行存款下降已是一個“新常態(tài)”。在利率市場化條件下，一個最大的“新常態(tài)”就是銀行的存款會出現(xiàn)大量流失的問題。2003年以來的十年間，中國銀行負(fù)債當(dāng)中存款占比整體上持續(xù)下降，從過去最高的84%下降到現(xiàn)在的76%左右。
對于銀行流失存款的去向，婁麗麗表示，一是理財產(chǎn)品市場。銀監(jiān)會數(shù)據(jù)顯示，截至2014年11月末,全國銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)存續(xù)理財產(chǎn)品56052款,理財資金余額15.4萬億元,較2014年年初增長近50%。二是互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品，特別是貨幣基金類產(chǎn)品。數(shù)據(jù)顯示，2014年前三季度寶寶類產(chǎn)品的規(guī)模不斷增長，截至2014年三季度末，寶寶類產(chǎn)品規(guī)模達(dá)到1.56萬億元。雖然隨著收益率的不斷下降，寶寶類產(chǎn)品的規(guī)模有所縮減，但截至2014年12月末，寶寶類產(chǎn)品規(guī)模仍高達(dá)1.51萬億元。三是P2P投融資撮合平臺，P2P網(wǎng)貸借助互聯(lián)網(wǎng)的高效傳播，以其投資門檻低、操作簡單、費(fèi)用透明,收益率高等特點(diǎn)，吸引市場上更多資金的參與。據(jù)統(tǒng)計，2014年P(guān)2P網(wǎng)貸行業(yè)投資人數(shù)與借款人數(shù)分別達(dá)116萬人和63萬人，總體貸款余額1036億元，為2013年的3.87倍。四是股票市場。股市大漲之后，投資者風(fēng)險偏好上升，各路資金大舉進(jìn)入股市。
老年人存款搬家嚴(yán)重
中信銀行北京某支行網(wǎng)點(diǎn)大堂經(jīng)理告訴本報記者，今年，許多老年人在定存到期后，不再續(xù)存，轉(zhuǎn)而購買理財產(chǎn)品，有的是家里子女陪著來買，也有老人自己找大堂經(jīng)理咨詢后購買的，總體而言就是，定期存款的最大客戶群開始轉(zhuǎn)戰(zhàn)理財市場。
根據(jù)銀率網(wǎng)數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計，2014年總計有178家商業(yè)銀行共發(fā)行60911款理財產(chǎn)品，較2013年增長29.53%。其中，人民幣非結(jié)構(gòu)性理財產(chǎn)品總計發(fā)行55002款，較2013年增長26.54%。
在收益率方面，2014年人民幣非結(jié)構(gòu)性理財產(chǎn)品平均預(yù)期收益率呈現(xiàn)趨勢性下滑，頭尾相差0.5個百分點(diǎn)。人民幣非結(jié)構(gòu)性理財產(chǎn)品平均預(yù)期收益率為5.27%，平均投資期限為120天。外幣理財產(chǎn)品平均預(yù)期收益率在2014年3月份達(dá)到峰值，隨后進(jìn)入調(diào)整周期，其中澳元理財產(chǎn)品全年表現(xiàn)優(yōu)于其他外幣品種。
“老年人買理財產(chǎn)品有一個特點(diǎn)就是偏愛低風(fēng)險，上來會先問保不保本，只要是保本的產(chǎn)品，即便收益低，但是只要高出定存利率，他們也是很愿意買的”，上述人士表示。
2015年攬儲壓力大
銀率網(wǎng)分析師殷燕敏對本報記者表示，
2014年9月份，銀監(jiān)會、財政部和央行聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于加強(qiáng)商業(yè)銀行存款偏離度管理有關(guān)事項(xiàng)的通知》，要求商業(yè)銀行月末存款偏離度不得超過3%。這一規(guī)定有效抑制了銀行月末、季末攬儲沖時點(diǎn)的現(xiàn)象，從數(shù)據(jù)上則表現(xiàn)出存款增速同比大幅下滑。
在利率市場化進(jìn)程快速推進(jìn)的大環(huán)境下，2015年住戶存款增速或?qū)⒗^續(xù)負(fù)增長，銀行的攬儲競爭將更為激烈。
一位就職于某國有大行的員工表示，以前其所在網(wǎng)點(diǎn)對于員工的存款指標(biāo)是沒有硬性要求的，這要好于許多規(guī)定攬儲任務(wù)的銀行，不過現(xiàn)在對于支行的存款流失是有監(jiān)測的，一旦網(wǎng)點(diǎn)存款流失占比過大，考核就會受到影響。
婁麗麗表示，2015年商業(yè)銀行存款形勢仍將面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，但這也將進(jìn)一步加快銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型步伐，為商業(yè)銀行帶來轉(zhuǎn)型發(fā)展機(jī)遇。一方面，互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)創(chuàng)新和發(fā)展仍處于飛速增長階段，各類互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品將進(jìn)一步吸收銀行存款。同時，經(jīng)濟(jì)增速趨勢性下行難以逆轉(zhuǎn)，貨幣政策易松難緊，2014年年末的降息標(biāo)志著新一輪降息通道正式打開，股票市場繼續(xù)表現(xiàn)良好，商業(yè)銀行存款吸引力下降。
但是另一方面，隨著利率市場化改革加快，存款利率浮動區(qū)間有進(jìn)一步放松的可能性，商業(yè)銀行通過存款利率上浮可有助于對沖降息帶來的負(fù)面影響。
