編者按：時間，如白駒過隙。2014年，銀行業(yè)悲劇喜劇交替上演，不論主演是行業(yè)大腕還是持牌新人，不管劇情是在意料之中還是情理之外，2014年銀行業(yè)的大電影確實精彩紛呈。今日起，《證券日報·銀行業(yè)周刊》將連續(xù)盤點銀行業(yè)2014“匆匆那年”的精彩與無奈，八大電影已排好檔期，敬請火速入場“觀影”。
曾經(jīng)對銀行業(yè)貢獻大量利潤的鋼貿(mào)業(yè)如今成為了銀行資產(chǎn)質(zhì)量的噩夢，變了形的鋼貿(mào)究竟會在銀行的財務(wù)報表上留下怎樣的2014，答案即將揭曉。
對于銀行業(yè)的2014年來說，“鋼貿(mào)”這個看起來并不時尚的詞語卻貫穿全年。在今年三季度高峰時期，上海法院每個月20余個工作日中涉及20多家銀行、逾300件相關(guān)訴訟的數(shù)據(jù)確實有些觸目驚心。
不過，《證券日報》記者注意到，目前此類案件的數(shù)量較三季度出現(xiàn)了明顯縮減。上海法院網(wǎng)的相關(guān)開庭公告顯示，12月份全月，涉及鋼貿(mào)的訴訟大約為200件，較三季度的月均規(guī)模大致降低了三成，不過涉及銀行的數(shù)量仍為20家左右。
“浙江省的不良貸款主要產(chǎn)生于鋼貿(mào)和光伏業(yè)，目前鋼貿(mào)業(yè)的不良貸款還沒有充分釋放，仍處于暴露過程中，但是鑒于銀行的清收和處置，目前情況已經(jīng)企穩(wěn)，不良貸款應(yīng)該已經(jīng)在三季度達到峰值”，某股份制銀行杭州分行小企業(yè)中心總經(jīng)理對《證券日報》記者表示。
滬地三季度月均
300件鋼貿(mào)訴訟
今年以來，雖然偶爾會有一些新暴露出風險的行業(yè)“搶頭條”，但是持續(xù)發(fā)酵的訟訴案件一直在提醒，鋼貿(mào)類不良貸款仍然是銀行資產(chǎn)質(zhì)量方面最嚴重的痛點。
據(jù)《證券日報》記者根據(jù)上海法院網(wǎng)相關(guān)公告進行統(tǒng)計，在今年三季度，每個月有大約300件金融借款合同糾紛案等待開庭，涉及20余家銀行，包括國有大行、股份制銀行、城商行、農(nóng)商行乃至村鎮(zhèn)銀行和外資行六類銀行。而此前的今年一季度，此類案件每個月的數(shù)量大約為一、二百件。
據(jù)了解，上海鋼材貿(mào)易約占全國十分之一，這里的三萬家鋼貿(mào)企業(yè)中80%為福建籍，其中又以周寧人居多。福建省周寧縣上海商會官網(wǎng)2014年僅有的一條商會公告是關(guān)于該商會與上海銀行、浦發(fā)銀行和民生銀行達成的對福建周寧籍信用卡透支逾期客戶實施優(yōu)惠還款政策。
此外，由于債務(wù)人因透支信用卡被刑事拘留的消息屢有曝出且頻率增加，該商會還曾特意組織了“信用卡透支風險防范及應(yīng)對措施”專題講座，畢竟商會會員對于可能因信用卡惡意透支被刑事調(diào)查的擔憂頗為嚴重。更有法律界人士特意將應(yīng)對此類案件的方法和步驟進行了系統(tǒng)整理，并在商會網(wǎng)站顯著位置“分享”。
與之形成鮮明對比的是，三年之前的2011年，該商會負責統(tǒng)計的是“回饋家鄉(xiāng)公益事業(yè)的捐款數(shù)字”。而且，按照該商會的估算，鋼貿(mào)行業(yè)比較景氣時期，其每年從銀行融資的成本合計約250億元（作者注：這其中應(yīng)包括擔保公司手續(xù)費等，不過主要還是流入銀行的錢包），“銀行與鋼貿(mào)業(yè)合作的過程中，銀行業(yè)取得了豐厚回報”。
銀行財報中
繞不開的關(guān)鍵詞
正是鑒于鋼貿(mào)貸款的持續(xù)影響，上市銀行在財務(wù)報告中也多對其留有筆墨，甚至吐槽資產(chǎn)質(zhì)量主要受其影響。
交通銀行在半年報中表示，2014年上半年，該行資產(chǎn)質(zhì)量變化受鋼貿(mào)業(yè)務(wù)和民營中小企業(yè)風險擴散的影響，主要集中在江浙地區(qū)的零貸業(yè)務(wù)，帶有較為鮮明的區(qū)域和行業(yè)特色。上半年該行繼續(xù)加強鋼貿(mào)風險處置，通過總行管控小組大力推進鋼貿(mào)業(yè)務(wù)風險化解和緩釋，針對相關(guān)分行和項目的具體情況，“一戶一策”落實清收管控方案。上半年全行累計壓降鋼貿(mào)風險貸款人民幣21億元。
浦發(fā)銀行在半年報中強調(diào)，“完善船舶制造、房地產(chǎn)、融資平臺、鋼貿(mào)和光伏領(lǐng)域名單準入管理，強化貸款封閉操作，有保有壓，加強高風險領(lǐng)域的風險控制”、“加強風險檢查隊伍建設(shè)，強化對鋼貿(mào)、房地產(chǎn)、融資平臺等重點領(lǐng)域的專項檢查”；平安銀行(000001,股吧)也表示，“受鋼貿(mào)行業(yè)影響，本行關(guān)注類貸款增長較快，但鋼貿(mào)行業(yè)貸款占本行貸款比重很小，整體風險可控”、“截至報告期末，本行重組貸款余額19.84億元，較年初增加12.67億元，增幅176.71%，新增重組貸款客戶主要是上海地區(qū)鋼貿(mào)企業(yè)。為應(yīng)對今年以來不斷暴露的鋼貿(mào)行業(yè)風險，本行成立問題授信管理專職小組，加大對鋼貿(mào)企業(yè)的重組化解力度，逐步調(diào)整鋼貿(mào)行業(yè)結(jié)構(gòu)，最終實現(xiàn)緩釋和化解鋼貿(mào)授信風險”；華夏銀行則表示，“持續(xù)加強產(chǎn)能過剩、房地產(chǎn)、鋼貿(mào)等行業(yè)、政府融資平臺等領(lǐng)域的運行監(jiān)測和風險管控，促進業(yè)務(wù)平穩(wěn)運行”。
此外，此前民生銀行有關(guān)人士也曾表示，截至今年3月末，民生銀行全行鋼貿(mào)授信有300億元，主要集中在上海地區(qū)，該地區(qū)鋼貿(mào)授信余額有168億元，不良貸款額4.98億元。
被鋼貿(mào)業(yè)借貸危機殃及的不僅僅是商業(yè)銀行，上市公司新日恒力(600165,股吧)也曾連續(xù)發(fā)布公告，稱該公司實際控制人肖家守持有的上市公司全部股權(quán)先后遭遇法院查封、凍結(jié)、輪候凍結(jié)。
四季度風險暴露
趨于緩和
2014年的最后一個月，鋼貿(mào)訴訟仍然在上海法院排隊，但是其“隊伍長度”較三季度月均已經(jīng)有所明顯縮減。
上海法院網(wǎng)的開庭公告顯示，今年12月份，涉及鋼貿(mào)的訴訟大約為200件，較三季度降低了約三成，“企穩(wěn)”是銀行和監(jiān)管部門的共同判斷。
地方銀監(jiān)局的數(shù)據(jù)顯示，浙江全省今年新增的不良貸款中，一季度為97億元，二季度為60億元，三季度為19億元，新增規(guī)模明顯逐季減少。其中9月份更是實現(xiàn)“雙降”，不良貸款余額比8月份下降了112億元，不良貸款率則下降0.18個百分點。浙江銀監(jiān)局指出，不良貸款增勢已經(jīng)趨緩。
而銀行業(yè)人士也認可這一說法。上述小企業(yè)中心總經(jīng)理對《證券日報》記者表示，“民間發(fā)布的消息也顯示，不良貸款的產(chǎn)生已經(jīng)穩(wěn)住，再要往上沖確實不太可能沖得上去，也就是趨于比較平穩(wěn)的狀態(tài)”。
不過，卷入鋼貿(mào)訴訟的銀行的數(shù)量較三季度并沒有明顯減少，仍為20家左右。其中，國有大行和股份制銀行是“重災(zāi)區(qū)”，而多家村鎮(zhèn)銀行也被卷入。在百度百科的描述中，“村鎮(zhèn)銀行是指經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)批準，由境內(nèi)外金融機構(gòu)、境內(nèi)非金融機構(gòu)企業(yè)法人、境內(nèi)自然人出資，在農(nóng)村地區(qū)設(shè)立的主要為當?shù)剞r(nóng)民、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展提供金融服務(wù)的銀行業(yè)金融機構(gòu)”。雖然鋼貿(mào)行業(yè)并不是村鎮(zhèn)銀行禁止準入的行業(yè)，但是二者似乎還是本應(yīng)保留有一段距離。
