中國(guó)銀行協(xié)助澳大利亞新南威爾士州發(fā)行10億元離岸人民幣債券
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2014-11-21
作者:記者 劉振冬/北京報(bào)道
來(lái)源:經(jīng)濟(jì)參考報(bào)
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11月19日,中國(guó)銀行作為聯(lián)席主承銷商之一,和澳新銀行共同協(xié)助澳大利亞新南威爾士州政府財(cái)務(wù)公司成功發(fā)行離岸人民幣債券10億元。這是澳大利亞政府機(jī)構(gòu)首次發(fā)行離岸人民幣債券,成為繼英國(guó)政府、加拿大不列顛哥倫比亞省政府之后,第三個(gè)發(fā)行離岸人民幣債券的發(fā)達(dá)國(guó)家政府機(jī)構(gòu)。 本期債券發(fā)行金額為10億人民幣,期限1年,固定利率2.75%。在發(fā)行日,中國(guó)銀行積極與發(fā)行人溝通合適的定價(jià)策略,同時(shí)向投資者推介債券、尋找訂單,得到了投資者的廣泛認(rèn)可。新南威爾士州政府債實(shí)現(xiàn)超額認(rèn)購(gòu),按投資者類型分布,56%的訂單來(lái)自銀行,21%來(lái)自基金和資產(chǎn)管理公司,19%來(lái)自央行,4%來(lái)自私人銀行;按地域分布,24%的訂單來(lái)自澳大利亞,44%來(lái)自亞洲地區(qū),32%來(lái)自歐洲及其他地區(qū)。投資者結(jié)構(gòu)表明,大洋洲地區(qū)人民幣債券市場(chǎng)逐漸成形,也體現(xiàn)了人民幣債券在環(huán)太平洋地區(qū)的廣闊前景。 本次離岸人民幣債券的成功發(fā)行,體現(xiàn)了澳大利亞政府和澳洲市場(chǎng)對(duì)人民幣國(guó)際化進(jìn)程的高度認(rèn)可,各國(guó)投資者的積極參與也體現(xiàn)了市場(chǎng)和業(yè)界對(duì)中國(guó)銀行人民幣業(yè)務(wù)能力的充分肯定。近年來(lái),中國(guó)銀行緊抓市場(chǎng)機(jī)遇,積極參與外國(guó)政府機(jī)構(gòu)離岸人民幣債券發(fā)行,包攬了迄今所有外國(guó)政府及政府機(jī)構(gòu)發(fā)行離岸人民幣債券的主承銷商資格,并作為目前所有該類項(xiàng)目唯一的中資主承銷商參與發(fā)行。
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