中國銀行協(xié)助澳大利亞新南威爾士州發(fā)行10億元離岸人民幣債券
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2014-11-21
作者:記者 劉振冬/北京報道
來源:經(jīng)濟(jì)參考報
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11月19日,中國銀行作為聯(lián)席主承銷商之一,和澳新銀行共同協(xié)助澳大利亞新南威爾士州政府財務(wù)公司成功發(fā)行離岸人民幣債券10億元。這是澳大利亞政府機(jī)構(gòu)首次發(fā)行離岸人民幣債券,成為繼英國政府、加拿大不列顛哥倫比亞省政府之后,第三個發(fā)行離岸人民幣債券的發(fā)達(dá)國家政府機(jī)構(gòu)。 本期債券發(fā)行金額為10億人民幣,期限1年,固定利率2.75%。在發(fā)行日,中國銀行積極與發(fā)行人溝通合適的定價策略,同時向投資者推介債券、尋找訂單,得到了投資者的廣泛認(rèn)可。新南威爾士州政府債實現(xiàn)超額認(rèn)購,按投資者類型分布,56%的訂單來自銀行,21%來自基金和資產(chǎn)管理公司,19%來自央行,4%來自私人銀行;按地域分布,24%的訂單來自澳大利亞,44%來自亞洲地區(qū),32%來自歐洲及其他地區(qū)。投資者結(jié)構(gòu)表明,大洋洲地區(qū)人民幣債券市場逐漸成形,也體現(xiàn)了人民幣債券在環(huán)太平洋地區(qū)的廣闊前景。 本次離岸人民幣債券的成功發(fā)行,體現(xiàn)了澳大利亞政府和澳洲市場對人民幣國際化進(jìn)程的高度認(rèn)可,各國投資者的積極參與也體現(xiàn)了市場和業(yè)界對中國銀行人民幣業(yè)務(wù)能力的充分肯定。近年來,中國銀行緊抓市場機(jī)遇,積極參與外國政府機(jī)構(gòu)離岸人民幣債券發(fā)行,包攬了迄今所有外國政府及政府機(jī)構(gòu)發(fā)行離岸人民幣債券的主承銷商資格,并作為目前所有該類項目唯一的中資主承銷商參與發(fā)行。
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