截至8月17日，滬深兩市共有807家公司披露了2014年中報(bào)業(yè)績(jī)，其中有727家上市公司收到政府補(bǔ)助，占已披露中報(bào)公司總數(shù)的90.09%。從政府補(bǔ)助占行業(yè)已披露中報(bào)公司合計(jì)凈利潤(rùn)的比例來(lái)看，國(guó)防軍工、家用電器和鋼鐵等三行業(yè)的政府補(bǔ)助力度最大，政府補(bǔ)助占合計(jì)凈利潤(rùn)的比例分別為392.69%、33.48%和25.9%。
對(duì)此，西南證券分析師冉緒認(rèn)為，“上述三個(gè)板塊雖然都受益政府補(bǔ)貼，但從政策取向來(lái)看還是有很大區(qū)別。國(guó)防軍工作為國(guó)家今年改革主要目標(biāo)之一，彰顯的是國(guó)家意志，涉及混合所有制改革與軍民融合相關(guān)領(lǐng)域。家電行業(yè)正在逐步向新型模式轉(zhuǎn)移，是不可多得的成長(zhǎng)型行業(yè)；而鋼鐵則是關(guān)停并轉(zhuǎn)格局下的政策扶持�！�
政策助推國(guó)防軍工熱
隨著產(chǎn)業(yè)政策的陸續(xù)出臺(tái)和前期政策的相繼落地，通航產(chǎn)業(yè)鏈和北斗產(chǎn)業(yè)鏈或?qū)⒊蔀橄乱惠喌耐顿Y熱點(diǎn)，此外，中報(bào)業(yè)績(jī)超預(yù)期、基本面穩(wěn)定向好的相關(guān)個(gè)股也將受到市場(chǎng)青睞。
潛力股票：航天動(dòng)力、舜天船舶、*ST鋼構(gòu)、航天電子、中航起重、中國(guó)衛(wèi)星。
家電股繼續(xù)估值修復(fù)
作為大消費(fèi)板塊之一，家用電器板塊估值修復(fù)預(yù)期猶存。近年來(lái)，家電行業(yè)已經(jīng)度過(guò)調(diào)整期，未來(lái)發(fā)展十分喜人。
潛力股票：老板電器、華帝股份、TCL集團(tuán)、九陽(yáng)股份、兆馳股份、四川長(zhǎng)虹。
鋼鐵將迎來(lái)改革春天
在目前國(guó)有鋼企效益普遍低下的背景下，鋼鐵行業(yè)有足夠的動(dòng)力進(jìn)行混合所有制改革。特別是在鋼鐵股票股價(jià)普遍偏低的情況下，具有一定的股價(jià)修復(fù)能力，鋼鐵行業(yè)有望在改革中迎來(lái)春天。
潛力股票：寶鋼股份、新興鑄管、大冶特鋼、方大特鋼、華菱鋼鐵、撫順特鋼。
