進(jìn)入7月，創(chuàng)業(yè)板結(jié)束了五個季度的“艷陽高照”，迅速切換至“陰雨綿綿”。近期在短暫的走高后便掉頭向下，上周更收出四連陰。在此背景下，市場上重倉創(chuàng)業(yè)板個股的基金多數(shù)業(yè)績慘淡，風(fēng)光不再。上半年股混型基金中排名第二的興全輕資產(chǎn)股票7月以來的累計(jì)收益排名已跌落至最后一名。
7月的創(chuàng)業(yè)板可謂腹背受敵。一方面，IPO重新開閘，使得已累積過高漲幅且面臨估值回調(diào)風(fēng)險(xiǎn)的創(chuàng)業(yè)板壓力山大；另一方面，滬港通的即將開通和國企改革熱潮都為大盤股行情拉開序幕，部分套現(xiàn)資金離場在所難免。受此影響，跟蹤創(chuàng)業(yè)板指數(shù)的指數(shù)型基金和重倉創(chuàng)業(yè)板個股主動管理型基金業(yè)績均遭受重挫。不少基金經(jīng)理已開始清理自家門院，篩查偽成長，警惕創(chuàng)業(yè)板“戴維斯雙殺”風(fēng)險(xiǎn)的到來。
金牛理財(cái)網(wǎng)根據(jù)最新公布的基金二季報(bào)重倉股數(shù)據(jù)整理發(fā)現(xiàn)，二季度，前十大重倉股中包含創(chuàng)業(yè)板個股的主動股混型基金共有521只。7月以來截至7月20日，這521只基金簡單平均收益為-1.48%，不僅沒有跑贏市場，也比全部主動股混型基金的平均水平低了0.5個百分點(diǎn)。其中，前十大重倉股中創(chuàng)業(yè)板個股占比達(dá)到50%以上的基金共有99只，簡單平均收益為-2.85%，跌幅更甚。
具體看來，前十大重倉股中有9只為創(chuàng)業(yè)板的基金有2只，7月以來這兩只基金凈值分別下跌了3.02%和3.21%。重倉了8只創(chuàng)業(yè)板個股的基金有7只，另有13只基金重倉了7只創(chuàng)業(yè)板個股。其中，只有中歐新動力股票(LOF)和中海消費(fèi)股票凈值逆勢上漲，分別實(shí)現(xiàn)了1.61%和0.69%的漲幅，有兩只基金跌幅甚至在7%以上。
此外，重倉了6只創(chuàng)業(yè)板個股的基金數(shù)量達(dá)到27只。其中，中歐價(jià)值智選業(yè)績驕人，獲得5.15%的凈值漲幅，居所有重配創(chuàng)業(yè)板基金的第2位，在全部704只主動股混型基金中位列第4位。寶盈泛沿海同樣獲得正收益，凈值上漲0.70%。相反，上半年股混型基金中排名第二的興全輕資產(chǎn)股票7月以來的累計(jì)收益排名跌落至最后一名，凈值累計(jì)下跌了8.50%。
50只基金將50%的重倉股名額留給了創(chuàng)業(yè)板企業(yè)。易方達(dá)科翔股票、民生加銀內(nèi)需增長股票、民生加銀穩(wěn)健成長股票、新華優(yōu)選成長股票均獲得了微幅正收益，凈值漲幅均不超過1%，融通行業(yè)景氣混合和易方達(dá)新興成長跌幅則在6%以上。
另外，重倉持有創(chuàng)業(yè)板個股在5只以下的基金共有422只。天弘永定價(jià)值成長股票僅配置了1只創(chuàng)業(yè)板個股，累計(jì)收益最高，達(dá)到6.65%。不過，該股在7月以來雖然實(shí)現(xiàn)5.38%的漲幅，但基金主要收益實(shí)際來自于正邦科技和龍力生物等主板個股。
