對(duì)于2013年來說盡管已經(jīng)落幕，但對(duì)于基金公司而言，卻僅僅是個(gè)逗號(hào)，因?yàn)榛鸸局g比拼的更重要的是長(zhǎng)期跑贏市場(chǎng)的耐力。從最近三年來看，滬深300指數(shù)跌幅超過25%，但依然有部分基金公司憑借扎實(shí)穩(wěn)健的股票投資管理能力，為投資者持續(xù)獲取正回報(bào)。其中，包括農(nóng)銀匯理、新華、景順長(zhǎng)城、興業(yè)全球、信誠(chéng)在內(nèi)的7家中小基金公司權(quán)益類基金絕對(duì)收益收正，成為60家可比基金公司三年業(yè)績(jī)長(zhǎng)跑的佼佼者。
中小基金公司耐力領(lǐng)先
從2011年的“股債雙殺”，到2012年的弱勢(shì)反彈，再到2013年冷熱不均的結(jié)構(gòu)化行情，A股市場(chǎng)近三年可謂命途多舛，滬深300指數(shù)累計(jì)跌幅達(dá)25.52%。
盡管如此，部分中小基金公司依然展現(xiàn)出資產(chǎn)管理人的專業(yè)能力。海通證券近日發(fā)布的“基金公司權(quán)益類基金超額收益排行榜”顯示，截至2013年末，在60家可比的基金公司中，農(nóng)銀匯理、新華和景順長(zhǎng)城位列前三甲，三年凈值增長(zhǎng)率分別達(dá)到12.98%、7.11%和5.54%，此外，銀河、華寶興業(yè)、國(guó)聯(lián)安、泰達(dá)宏利、國(guó)泰、中銀和浦銀安盛、興業(yè)全球、信誠(chéng)等基金公司依然居前。
本報(bào)記者還發(fā)現(xiàn)，2012年、2013年以來，雖然行情震蕩反復(fù)，興業(yè)全球基金旗下所有主動(dòng)管理股票型基金連續(xù)兩年全部實(shí)現(xiàn)正收益，成為A股市場(chǎng)里少有的持續(xù)“賺錢機(jī)器”。銀河數(shù)據(jù)顯示，興業(yè)全球基金旗下8只股票型主動(dòng)管理基金2013年全部錄得正收益，3只基金業(yè)績(jī)排名進(jìn)入同類型前1／4。其中興全綠色2013年以來累計(jì)凈值增長(zhǎng)率高達(dá)43.87%，在同類可比的326只基金中位列第16名。在分級(jí)基金中，興全合潤(rùn)分級(jí)B表現(xiàn)更是搶眼，2013年共實(shí)現(xiàn)59.21%的收益率，在同類可比的33只基金中高居第2位。此外，受益于結(jié)構(gòu)性行情，興全輕資產(chǎn)基金在過去一年也取得了近40%的收益水平。
而另一個(gè)數(shù)據(jù)也同樣說明了興業(yè)全球基金在權(quán)益類投資方面的實(shí)力，截至2013年12月31日，公司旗下8只股票型主動(dòng)管理產(chǎn)品的累計(jì)凈值都在1元以上。分析人士認(rèn)為：“這說明，如果投資者長(zhǎng)期持有興業(yè)全球基金的產(chǎn)品，就一直獲取正收益。”據(jù)銀河證券數(shù)據(jù)顯示，興業(yè)全球在過去5年的股票投資管理能力在行業(yè)內(nèi)排名第6位。
自成立以來，興業(yè)全球基金一直堅(jiān)持打造精品路線，平均每年僅發(fā)行1—2只基金產(chǎn)品，成立10年來僅發(fā)行了13只基金產(chǎn)品。看似保守的新產(chǎn)品發(fā)行策略，一定程度上凸顯了興全基金“重質(zhì)輕量”、把投資者利益放在首位的核心經(jīng)營(yíng)理念。天相投顧表示，興業(yè)全球基金自成立以來，旗下基金主要以主動(dòng)管理的偏股型產(chǎn)品為主，公司以對(duì)投資者高度負(fù)責(zé)的態(tài)度精心管理著每一只產(chǎn)品，旗下各基金業(yè)績(jī)持續(xù)穩(wěn)健，中長(zhǎng)期表現(xiàn)突出。
新華信誠(chéng)債基“齊頭并進(jìn)”
在權(quán)益類基金投資管理方面，新華基金近年來表現(xiàn)出色，無論是旗下基金產(chǎn)品，還是麾下基金經(jīng)理，均不乏出色“明星”。
比如王衛(wèi)東管理的新華優(yōu)選成長(zhǎng)和曹名長(zhǎng)管理的新華優(yōu)選分紅，2009年分別以115.21%、99.73%的收益率讓新華基金嶄露頭角，期間，王衛(wèi)東與王亞偉之間的“二王爭(zhēng)霸”也被傳為行業(yè)佳話；2011年，崔建波與桂躍強(qiáng)聯(lián)手掌控的新華泛資源，更是奪得當(dāng)年偏股基金季軍；2012年，“80后”新秀何瀟則攜新華行業(yè)輪換殺入股基前三。新華基金“四年三度”沖擊年度冠軍，一時(shí)間不禁令同業(yè)咋舌。
不僅如此，從近三年整體表現(xiàn)來看，新華基金旗下產(chǎn)品亦可圈可點(diǎn)。海通證券基金研究中心數(shù)據(jù)顯示，截至2013年末，新華行業(yè)輪換凈值增長(zhǎng)為24.13%，居主動(dòng)股票型基金第10位。新華鉆石和新華優(yōu)選成長(zhǎng)則分別憑借7.15%和5.55%的收益，排名同類基金前1／5位置。不僅如此，在偏股混合型基金中，新華泛資源和新華優(yōu)選分紅近三年回報(bào)分別為11.85%和4.85%，在可比的64只基金中排名分別位居第6和第16位。
銀河數(shù)據(jù)還顯示，股票型基金、偏股型基金去年平均業(yè)績(jī)分別為17.31%、11.73%，而債券基金僅為0.13%。雖然如此，仍有不少基金公司股債基“齊頭并進(jìn)”發(fā)展均衡。以信誠(chéng)基金為例，不僅9只偏股型基金收益均值達(dá)21.32%，更有信誠(chéng)雙盈高居同類冠軍寶座。展望2014年行情，信誠(chéng)基金較為看好TMT、醫(yī)藥、環(huán)保、消費(fèi)等板塊。
銀河數(shù)據(jù)顯示，在股票型基金中，信誠(chéng)基金有4只產(chǎn)品收益超25%：信誠(chéng)中小盤、信誠(chéng)新機(jī)遇、信誠(chéng)優(yōu)勝、信誠(chéng)深度價(jià)值分別斬獲39.35%、38.29%、28.54%、26.82%的收益，在同類326只標(biāo)準(zhǔn)股基中分別位列前1／10、1／10、1／5、1／4；反觀債券型基金，信誠(chéng)雙盈和雙盈B分別憑借5.03%、9.93%的凈值增長(zhǎng)率在25只封閉債基、17只封閉債基進(jìn)取份額中均位列第1，雙盈A也躋身同類17只封閉債基優(yōu)先份額前三；此外，信誠(chéng)添金A去年也收獲了4.38%的回報(bào)。