第三方支付企業(yè)即將迎來嶄新的藍海。
本刊記者日前從國家外匯管理局(以下簡稱“外管局”)獲悉，支付寶、財付通等17家第三方支付企業(yè)即將成為首批獲得跨境電子商務(wù)外匯支付業(yè)務(wù)試點資格的企業(yè)，它們獲得授權(quán)的業(yè)務(wù)資格包括跨境電子商務(wù)外匯支付業(yè)務(wù)、貨物貿(mào)易、留學(xué)教育、航空機票以及酒店住宿等多個領(lǐng)域。
根據(jù)外管局的規(guī)定，試點支付機構(gòu)為客戶集中辦理收付匯和結(jié)售匯業(yè)務(wù)，貨物貿(mào)易單筆交易金額不得超過等值1萬美元，留學(xué)教育等單筆交易不得超過等值5萬美元。
就在外管局發(fā)放第三方跨境支付試點牌照之時，《中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)總體方案》也明確提出，要加快培育跨境電子商務(wù)服務(wù)功能，試點建立與之相適應(yīng)的海關(guān)監(jiān)管、檢驗檢疫、退稅、跨境支付、物流等支撐系統(tǒng)。分析認為，跨境電商在自貿(mào)區(qū)的啟動，亦將帶動包括跨境支付在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)鏈上的諸多環(huán)節(jié)。
作為跨境電子商務(wù)的重要環(huán)節(jié)，第三方跨境支付業(yè)務(wù)在過去幾年中由于缺乏行業(yè)標準和相應(yīng)的監(jiān)管，整個行業(yè)的發(fā)展速度并不能滿足跨境電商和海外購物旅游的需求。此次國家外匯管理局對第三方跨境支付牌照的開閘，為第三方支付企業(yè)呈現(xiàn)了一塊嶄新的沃土。對于一直以來白熱化競爭的第三方支付行業(yè)而言，跨境支付這塊蛋糕可謂“雪中送炭”。
曲線救國
在此次外管局對第三方跨境支付正式松口之前，部分第三方支付企業(yè)通過“曲線”方式在跨境支付市場上試探多時。據(jù)了解，它們主要通過與能夠開展跨境支付業(yè)務(wù)的銀行和國際發(fā)卡機構(gòu)合作，以境內(nèi)持卡人在境外網(wǎng)站支付和境外持卡人在境內(nèi)網(wǎng)站支付等方式進入跨境電子支付市場。
有知情人士告訴《IT時代周刊》，支付寶在2007年便與中國銀行等銀行合作，面向國內(nèi)消費者付款需求，推出跨境支付業(yè)務(wù)。自2009年開始，支付寶提供國際銀行卡在線支付服務(wù)，支持在淘寶網(wǎng)及其他商戶使用維薩(VISA)、萬事達(MasterCard)和JCB卡進行網(wǎng)上支付。截至今年6月，支付寶已支持境外32個國家和地區(qū)的上千家網(wǎng)站的購物支付，同時與10家境外銀行達成快捷支付合作。
支付寶的示范效應(yīng)帶動了其它第三方支付企業(yè)進入這一領(lǐng)域掘金。2012年年初，快錢通過向外貿(mào)電商提供國際收匯服務(wù)的解決方案進軍跨境電子支付領(lǐng)域。目前，快錢在全球范圍內(nèi)覆蓋4大國際卡組織的近15億張信用卡。
作為后來者的騰訊財付通，則在2012年11月通過與美國運通達成戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，為客戶提供在中國以外地區(qū)的美國運通網(wǎng)絡(luò)商戶跨境在線購物的創(chuàng)新支付工具，從而發(fā)力跨境支付。
不過，盡管在此之前第三方支付企業(yè)在跨境支付上躍躍欲試，但囿于相關(guān)政策的約束，第三方支付企業(yè)并未真正獲得跨境支付的主動權(quán)。“在跨境支付中，支付是按照國際標準流程進行，第三方支付既可以做收單也可以做清算，只需要借助一家銀行，就可以完成跨境支付。但之前支付公司所謂的境外支付嘗試，很大程度上是作為代理的角色向銀行輸送客戶。而現(xiàn)在，第三方支付企業(yè)是結(jié)售匯的真正主體�！钡谌街Ц镀髽I(yè)匯付天下銀行合作部總經(jīng)理陸瑋如是坦言。
第三方支付的利好
第三方支付企業(yè)對跨境支付覬覦的背后，是該市場所蘊含的巨大盈利空間。
截至2012年底，我國跨境電商平臺企業(yè)已超過5000家，境內(nèi)通過各類平臺開展跨境電子商務(wù)的企業(yè)已超過20萬家。2012年，我國跨境電子商務(wù)交易額達2萬億元。
與此同時，現(xiàn)行有關(guān)政策和支付手段已不適應(yīng)以郵寄、快件等形式開展的跨境電子商務(wù)零售出口企業(yè)的需求，造成企業(yè)在海關(guān)、檢驗、收付匯、稅收等方面的諸多不便。
在個人消費方面，隨著跨國網(wǎng)購這一新商業(yè)形態(tài)及中國公民出境游業(yè)務(wù)的高速發(fā)展，海淘、海外代購在國內(nèi)急劇升溫，國內(nèi)消費者向境外商家支付的需求也越來越高。萬事達卡國際組織發(fā)布的調(diào)研報告顯示，中國跨境網(wǎng)購市場逐年遞增，2012年達180億元，預(yù)計2015年將接近500億元。許多國家的在線零售商都希望從中獲益，并加大與中國消費者的交流，跨境支付市場潛力可見一斑。
在跨境支付展現(xiàn)出廣闊市場前景的同時，相比于千分之幾的人民幣支付業(yè)務(wù)利潤，以外匯結(jié)算的跨境支付業(yè)務(wù)利潤率可達2%-3%，如此大的利潤反差，當然令國內(nèi)第三方支付企業(yè)怦然心動。
另一方面，國內(nèi)第三方支付企業(yè)已經(jīng)陷入白熱化競爭。到目前為止，獲得第三方支付牌照的企業(yè)達200多家，然而，大家提供的產(chǎn)品和服務(wù)同質(zhì)化嚴重，價格戰(zhàn)頻頻爆發(fā)，導(dǎo)致整個行業(yè)陷入盈利模式簡單、野蠻競爭的怪圈。在此背景之下，跨境支付呈現(xiàn)出的藍海特征，無疑是所有第三方支付企業(yè)的福音。有觀點認為，如果第三方支付機構(gòu)抓住客戶需求，推出實用的跨境支付服務(wù)，將有利于分流國內(nèi)競爭，進一步聚攏優(yōu)質(zhì)客戶，為支付企業(yè)帶來未來發(fā)展的藍海。
易觀國際分析師李子川就認為跨境支付對于第三方支付企業(yè)而言意義重大：“它們以前通過迂回路線開展跨境支付業(yè)務(wù)，是國內(nèi)支付市場競爭白熱化的必然結(jié)果，但由于受之前金融基礎(chǔ)設(shè)施不完備等問題影響，限制了其規(guī)模的進一步擴大。而此次跨境支付試點牌照的發(fā)放具有破冰意義�！�
泥沙俱下的未來
以前讓各方翹首以盼的跨境支付終于對第三方支付企業(yè)敞開了大門，但業(yè)務(wù)背后的安全隱憂也讓業(yè)界分外擔心。今年10月，深圳網(wǎng)商網(wǎng)公司因經(jīng)營狀況異常而關(guān)門一事即令業(yè)界錯愕不已。
網(wǎng)商網(wǎng)是一家電子商務(wù)綜合服務(wù)商，旗下優(yōu)仕支付(YourSpay)于2010年9月上線，作為第三方支付平臺為國內(nèi)跨境電商提供外卡支付服務(wù)。倒閉事件涉及外貿(mào)電商商戶達200多家，金額或達千萬元。該事件隨即引發(fā)業(yè)界對跨境支付安全的關(guān)注，也給整個行業(yè)打了一針“鎮(zhèn)定劑”。
有分析人士告訴本刊記者，第三方支付企業(yè)一旦成為結(jié)售匯主體，必然面臨“洗錢”等各種可能。而國家在放開第三方支付涉水跨境支付之時，也預(yù)備了相關(guān)制度以防患未然�！皣乙蟮谌街Ц秾⑴c跨境電子商務(wù)外匯支付業(yè)務(wù)的客戶采取實名認證制，嚴格審核客戶身份信息的真實性，對自主發(fā)展的境外特約商戶核查商戶的真實性、合法性�！边@位分析人士說。
陸瑋也從一個細節(jié)中看出了國家外匯管理局對放開跨境支付的謹慎。他介紹說，外管部門對“熱錢”管控嚴格，“我們要做‘月報’，每月上報7張表格，內(nèi)容包括國際收支申報、個人結(jié)售匯申報、交易還原真實性申報等等，這和境內(nèi)人民幣支付很不同，數(shù)據(jù)很多很細�！�
其中，陸瑋認為最值得關(guān)注的是“交易還原真實性申報”。他進一步解釋稱，假設(shè)匯付天下擅做機票支付，一天的訂票量達到幾十萬單，按從前境內(nèi)支付的規(guī)定，一般情況下央行是不會要求支付公司提供機票內(nèi)容的，但在新的跨境支付業(yè)務(wù)中，國家外匯管理局等監(jiān)管方面會要求支付公司提供幾十萬單交易中每一張國際機票的票號、飛行路線等，以確保交易真實。
而對于貿(mào)易類支付，外管局方面對上報數(shù)據(jù)的要求甚至細化到物流信息，即跨境快遞的單號，從貨物實際運送的角度防止虛假貿(mào)易。
見微知著，相關(guān)機構(gòu)對于摸著石頭過河的第三方跨境支付還是相當謹小慎微。與此前直接發(fā)放第三方支付牌照不同，國家外匯管理局此次給出的是“試用”資格，其中包含哪家第三方支付機構(gòu)在“試用期”不合格，則很有可能取消其資格之意。
此外，IBM資深戰(zhàn)略分析師王祺認為第三方支付在跨境支付上還有更多的疑難雜癥需要解決，他指出：“境內(nèi)第三方支付機構(gòu)還可能涉及信用問題，比如在出現(xiàn)糾紛時如何做到公正仲裁、保障買賣雙方權(quán)利等。此外，不排除一些金融風(fēng)險的存在，比如誘發(fā)賭博、詐騙、洗錢或促使熱錢流入、誘發(fā)沉淀資金風(fēng)險等�！�
毋庸置疑，國家外匯管理局為第三方支付企業(yè)打開了跨境支付的窗口，而對于泥沙俱下的未來，也需要第三方支付企業(yè)和其他有關(guān)方面一起謹慎對待。