近期,國內(nèi)A股市場出現(xiàn)了明顯的大幅震蕩走勢,按理說這反而應(yīng)該給新發(fā)基金創(chuàng)造更好的進場機會,然而,這樣的優(yōu)勢在廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合基金身上并沒有體現(xiàn)出來。記者注意到,今年三季度其剛剛成為4G概念股欣旺達的第二大流通股股東后,該股就走出了下跌行情,建倉點位正好是該股的歷史高位,不禁引來基民的一片質(zhì)疑。
基金經(jīng)理“一拖三” 高位建倉受質(zhì)疑
今年9月11日,廣發(fā)基金公司新發(fā)行了一只名為廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合基金,資料顯示,基金經(jīng)理人為劉明月。然而此時,劉明月已經(jīng)是廣發(fā)聚瑞和廣發(fā)新經(jīng)濟兩只基金的基金經(jīng)理,再加上廣發(fā)聚優(yōu),劉明月已經(jīng)成為名符其實的“一拖三”基金經(jīng)理了。
雖然廣發(fā)聚優(yōu)這只基金成立之時正是中小板與創(chuàng)業(yè)板火熱上沖階段,但它近3個月和近1個月的凈值漲幅卻比同類型基金平均值落后超過兩個百分點,著實給對其充滿期待的基民們澆了一盆冷水。
而更讓人無法接受的是,在其建倉4G概念股欣旺達后,該股的股價便出現(xiàn)了大幅下跌。根據(jù)欣旺達的流通股股東資料顯示,在今年7月1日到9月30日這一階段,廣發(fā)聚優(yōu)從二級市場新進買入了264.99萬股欣旺達股票,并成其第二大流通股股東。然而這一階段也正是欣旺達股價拉高創(chuàng)出歷史高點的時期,之后便出現(xiàn)了震蕩下跌。從9月30日收盤價26.35元,到12月16日收盤價20.88元計算,其下跌幅度已經(jīng)超過了20%。而與此同時,劉明月持有的另一只基金廣發(fā)聚瑞卻進行了相應(yīng)減持,雖然按推斷仍有一部分持倉,但已經(jīng)退出了欣旺達的前十大流通股股東之列。然而這足以讓基民們產(chǎn)生強烈的質(zhì)疑,在認(rèn)為該股價格虛高進行減持的同時卻又讓另一只基金重倉進入,這種操作實在讓人看不懂。
業(yè)績差強人意 基民六問基金經(jīng)理
在某基金吧中,有基民對劉明月提出了強烈質(zhì)疑,基民表示:“廣發(fā)聚優(yōu)是一支“靈活配置混合型基金”,它的特點就是靈活,當(dāng)市場不好時可以隨時把股票倉位打到零,按理說它的風(fēng)險應(yīng)該是遠(yuǎn)低于純股票型基金的,而你作為一支專業(yè)的投資基金經(jīng)理,為什么當(dāng)初會在創(chuàng)業(yè)板估值高企,泡沫嚴(yán)重的情下仍重倉創(chuàng)業(yè)板股票?即便如此,為什么在創(chuàng)業(yè)板指數(shù)從1400點跌至1200點后,又反彈至1300點附近時,為什么你仍不減倉調(diào)倉換股?而且在IPO重啟和遭遇爆炒的大背景下,創(chuàng)業(yè)板必將受到市場重壓,難道你就沒考慮到?你當(dāng)初在創(chuàng)業(yè)板高位時接盤你究竟意欲何為?本周一受IPO重啟影響,創(chuàng)業(yè)板指數(shù)暴跌8%,我想請問,在開盤前你們知道這個消息后,你們的投資委員會、風(fēng)控委員會有開過晨會討論、研究過對策嗎?為什么在大勢所趨的情況下,在開盤后不及時減倉創(chuàng)業(yè)板減少虧損?”
雖然廣發(fā)聚優(yōu)目前還沒有公布過年度報告,但記者還是通過公開資料查找到了其持有的幾只股票,從香雪制藥、科大訊飛、寶萊特、朗瑪信息等公布的三季報股東持倉情況看,這些個股的股價均在廣發(fā)聚優(yōu)建倉后遭遇了大幅下跌,難怪基民會感受自己上當(dāng)受騙。
而根據(jù)經(jīng)濟參考報此前報道,劉明月管理的另外兩只基金表現(xiàn)卻十分優(yōu)越。廣發(fā)聚瑞截至9月24日,基金累計凈值已達1.515元,并且仍處在穩(wěn)步上升中。成立于今年2月6日的廣發(fā)新經(jīng)濟成績同樣不俗,截至9月24日,凈值達1.39元,今年以來凈值增長率更達到39%,不僅在同期基金中位居第一,更超過老基金廣發(fā)聚瑞。