一邊是新興行業(yè)個(gè)股不停瘋漲，一邊是傳統(tǒng)行業(yè)股票繼續(xù)落寞，基金業(yè)績(jī)差距也被這種極端現(xiàn)象拉開(kāi)到一個(gè)史無(wú)前例的地步，領(lǐng)先與墊底的基金收益差距逼近100個(gè)百分點(diǎn)。
數(shù)據(jù)顯示，截至7月26日，開(kāi)放式基金的首尾業(yè)績(jī)差距最高達(dá)到96.6個(gè)百分點(diǎn)。無(wú)論在前幾年牛市還是熊市中，偏股型基金均沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)如此大的業(yè)績(jī)分化差距。目前業(yè)績(jī)領(lǐng)先的中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)基金，今年以來(lái)業(yè)績(jī)?yōu)?2.2%，第二名的易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF，獲得60.52%的收益，第三名的融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)基金年內(nèi)也已經(jīng)取得59.71%的收益。綜合來(lái)看，處于領(lǐng)先團(tuán)隊(duì)前十名的基金均為新興行業(yè)、電子相關(guān)、內(nèi)需、醫(yī)藥基金，如景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)、長(zhǎng)盛電子信息產(chǎn)業(yè)、匯豐晉信低碳先鋒、上投新興動(dòng)力等，業(yè)績(jī)?cè)?0%以上的基金達(dá)到19只。
業(yè)績(jī)排名處于末尾的基本是資源相關(guān)類產(chǎn)品，今年以來(lái)業(yè)績(jī)虧損超過(guò)30%的基金包括博時(shí)上證自然資源、鵬華資源分級(jí)、銀華資源指數(shù)分級(jí)，虧損最多的民生中證資源指數(shù)基金達(dá)到34.4%；還有10只基金虧損幅度在20%至30%之間。
記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，如果把目前年內(nèi)業(yè)績(jī)領(lǐng)頭羊和業(yè)績(jī)墊底基金相比，首尾相差幅度達(dá)到驚人的96.6個(gè)百分點(diǎn)。此前無(wú)論是單邊上漲牛市，還是震蕩調(diào)整熊市，偏股基金之間的業(yè)績(jī)差距從未如此之大，偏股基金首尾業(yè)績(jī)相差幾乎全部在40個(gè)百分點(diǎn)以內(nèi)，今年上半年出現(xiàn)的這種情況，在我國(guó)基金發(fā)展史上實(shí)屬罕見(jiàn)。
“其實(shí)從2010年成長(zhǎng)股開(kāi)始成為市場(chǎng)主流時(shí)，基金業(yè)績(jī)差距加大的現(xiàn)象就開(kāi)始出現(xiàn)，當(dāng)時(shí)市場(chǎng)上傳統(tǒng)股票增長(zhǎng)乏力，逐漸被新興的代表未來(lái)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向的公司所取代。今年以來(lái)，經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型進(jìn)一步深入，表現(xiàn)在股票市場(chǎng)上就是創(chuàng)業(yè)板等高增長(zhǎng)股票瘋漲。預(yù)計(jì)這種現(xiàn)象還會(huì)持續(xù)，基金之間的業(yè)績(jī)差距還將拉大。”上海一家基金公司人士稱。
業(yè)內(nèi)人士建議，普通投資者下半年購(gòu)買基金，仍要避開(kāi)與傳統(tǒng)行業(yè)相關(guān)的股票型基金，在目前宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)整升級(jí)的大背景下，這些行業(yè)很難獲得較好的增長(zhǎng)。與新興行業(yè)相關(guān)的主題基金仍是投資重點(diǎn)，此外，投資于消費(fèi)醫(yī)藥等民生類非周期類股票基金也值得長(zhǎng)期關(guān)注。