“成也蕭何敗也蕭何”，用來說中歐中小盤近年來與房地產(chǎn)股票息息相關并不為過。
因為這只基金重倉房地產(chǎn)行業(yè)市值占凈值比例為61.66%，超出標準行業(yè)配置比例64.14%(去年四季報數(shù)據(jù))。由于房地產(chǎn)股票今年以來表現(xiàn)不佳，中歐中小盤基金業(yè)績也隨之下滑，由去年四季度末的亞軍后退335名，下滑至今年的倒數(shù)第一名。截至3月15日，若持股未有變化，中歐中小盤前十只重倉股，也是10只與地產(chǎn)有關的股票，持股總市值2.09億元，令其浮虧2979.06萬元。
記者觀察發(fā)現(xiàn)，中歐中小盤去年四季度末時前十重倉股均是房地產(chǎn)股票或者與地產(chǎn)有關系的上市公司。今年以來有9只下跌，只有萬科A上漲3.56%，前十重倉股平均下跌14.95%。
事實上，地產(chǎn)股給中歐中小盤帶來的不止一次的“大起大落”，去年一季度，該基金一度排名沖上冠軍，而二季度末滑落到56名，三季度凈值更是在全部偏股型基金中排名倒數(shù)第一。四季度，基金凈值迅速上升，最終全年以29.34%的收益率爭到了2012年度普通股票型基金亞軍。如今，又滑落到倒數(shù)第一的位置。
(摘自《證券日報》)