門庭若市，炙手可熱。
以這兩個詞來形容中資行海外機構(gòu)目前的經(jīng)營狀況，可謂貼切。
“由于不受存貸比約束，海外機構(gòu)在擴張時具備一定優(yōu)勢，以某大行馬德里分行為例，之前存款只有約3500萬歐元，但貸款已達6億多歐元�！睎|部某省銀監(jiān)局高層接受記者專訪時稱，這個分行在中資行海外機構(gòu)中很有代表性，由于西班牙發(fā)生了金融危機，當(dāng)?shù)劂y行和一些著名公司在歐洲市場融不到資金，都找該分行貸款。
標(biāo)準(zhǔn)普爾報告稱，過去三年中資銀行海外資產(chǎn)擴張約176%。記者根據(jù)上市銀行中報統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，五大行上半年海外資產(chǎn)規(guī)模和利潤增幅遠超總資產(chǎn)增速。
但報告也提到，目前中資銀行海外業(yè)務(wù)占總資產(chǎn)的比重低于10%，且由于國內(nèi)強勁的利潤率，海外利潤占比更低。同時，中資銀行的海外收購交易規(guī)模目前相對較小，表明其境外擴張正在謹(jǐn)慎前行。
扎堆歐美、東南亞
機構(gòu)的海外擴張不外乎新設(shè)和并購兩種途徑。中資銀行通常是雙管齊下。
今年5月，工商銀行收購美國東亞銀行80%股權(quán)事宜獲美聯(lián)儲批準(zhǔn)，成為中資銀行對美國銀行第一次控股權(quán)收購。近期，外媒又一度傳聞建設(shè)銀行有意大額出資，整體或部分收購一家歐洲銀行。
海外并購的消息不絕于耳，新設(shè)分支行或子公司的事宜也在穩(wěn)步推進。
“已獲得監(jiān)管層批復(fù)、仍待海外獲批的境外分支機構(gòu)，將增設(shè)至40個國家及地區(qū)�！�8月30日的業(yè)績會上，工行董事長姜建清的說法，只是國內(nèi)大行海外機構(gòu)大規(guī)模鋪設(shè)的一個側(cè)影。
五大行境外圖譜
存貸比不“封頂”資產(chǎn)、利潤增幅遠超國內(nèi)
目前工行已在34個國家和地區(qū)設(shè)立了252家境外分支機構(gòu)。
中國銀行是跨國經(jīng)營最久銀行之一，該行臺北分行上半年開業(yè)，成為首家在臺灣設(shè)立經(jīng)營性分支機構(gòu)的大陸銀行�！爸行猩习肽甑牧硪粋�進展是新加坡財富管理中心和銀行卡中心成立，海外業(yè)務(wù)也開始走專業(yè)化金融路子�！蹦炽y行東部一分行的國際業(yè)務(wù)負責(zé)人對記者稱。
交行在國際業(yè)務(wù)上也著力甚多，“兩化一行”是交行的新定位。建行上半年的國際業(yè)務(wù)也開始提速，臺北分行等6家機構(gòu)的境外申設(shè)和籌備工作均在進行。在海外業(yè)務(wù)上，建行以“跟隨客戶”和“落地經(jīng)營”并重。
據(jù)統(tǒng)計，五大行布點普遍集中于歐美金融中心以及東南亞地區(qū)。
“監(jiān)管限制在逐步打開，比如臺北和中東歐等地區(qū)市場的放開，工行和中行波蘭分行都獲批。”上述國際業(yè)務(wù)負責(zé)人稱，這會逐步改變目前海外分支機構(gòu)集中在歐美市場的格局。
在海外機構(gòu)人員安排上，中國銀行人數(shù)最多，超過2萬人。交通銀行海外行當(dāng)?shù)貑T工1700多人，建設(shè)銀行境外機構(gòu)當(dāng)?shù)毓蛦T436人。
“剛剛來歐洲的時候，我們只能做一些個人存貸款業(yè)務(wù)，后來我們逐漸將業(yè)務(wù)拓展到當(dāng)?shù)仄髽I(yè)。上世紀(jì)90年代，我們憑借當(dāng)?shù)刈庸镜呐普臻_始參與海外銀團貸款業(yè)務(wù)，從最初只能在二級市場到進入一級市場，再成為牽頭人，融入了歐洲金融界�！敝行斜R森堡分行副行長張衛(wèi)最近接受新華社采訪時稱。該行為我國改革開放后商業(yè)銀行第一家海外機構(gòu)。
“海外業(yè)務(wù)發(fā)展以公司業(yè)務(wù)為主，同時在部分海外機構(gòu)發(fā)展個金業(yè)務(wù)�？缇橙嗣駧艠I(yè)務(wù)是中行未來海外銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的重點方面。”中行行長李禮輝在中期報告會上稱。近三年來，中行境內(nèi)外機構(gòu)跨境人民幣結(jié)算量累計突破3萬億元，客戶覆蓋100多個國家和地區(qū)。
資產(chǎn)、利潤增速超國內(nèi)
從資產(chǎn)看，上半年五大行海外資產(chǎn)增速均遠高于總資產(chǎn)增速，占比也在上升。增速最快的為工商銀行，截至6月末，該行境外機構(gòu)總資產(chǎn)已達1666.5億美元，比2011年末增長33.6%，較同期總資產(chǎn)增速高20多個百分點。同時，境外資產(chǎn)占集團總資產(chǎn)的6.2%，提高1.1個百分點。
境外資產(chǎn)在總行占比最高的是中行，6月末，中行海外資產(chǎn)總額為4908億美元，比上年末增長19.8%，在總資產(chǎn)的占比達到23.8%，接近1/4。
“跟國外同業(yè)比，中資行還是差距巨大，歐美同業(yè)海外業(yè)務(wù)收入占比達到35%以上。未來希望中行海外業(yè)務(wù)占比可以達到30%左右。”李禮輝稱。
另外，建設(shè)銀行海外機構(gòu)總資產(chǎn)5423.40億元，較上年末增長22.37%，交通銀行境外銀行機構(gòu)資產(chǎn)規(guī)模達4037.53億元，較年初增長21.65%；增速均高于同期總資產(chǎn)增速。
同時，與內(nèi)地銀行資產(chǎn)質(zhì)量有下滑趨勢不同，五大行海外資產(chǎn)不良普遍雙降。
上述銀監(jiān)局高層指出，由于不受存貸比限制，海外分行擴張能力更強。由于某些國家發(fā)生了金融危機，當(dāng)?shù)劂y行在歐洲市場融不到資金，信貸緊縮，于是找到中資銀行來融資。現(xiàn)在，中資銀行信譽好，業(yè)務(wù)非常好做。如本文開頭的，某分支機構(gòu)3500萬歐元存款，6億歐元貸款便是典型一例。
從報表來看，6月末，工商銀行海外機構(gòu)的存款總額在3297億元，貸款總額5584億元，貸存比超過150%。其他行也多類似，比如交行海外機構(gòu)截至6月末，存款總額為2041億元，貸款總額為2282億元，存貸比也超過100%。
在此背景下，各銀行加大了對境外機構(gòu)支持。上半年，交行向法蘭克福分行增撥營運資金2億元，為首例中資金融機構(gòu)境外人民幣增資。更普遍的是，為保證全行外幣流動性安全，支持海外機構(gòu)業(yè)務(wù)發(fā)展，各銀行均適度加大同業(yè)拆借交易。
上半年，海外機構(gòu)盈利能力同樣可觀。
工商銀行境外機構(gòu)6月末實現(xiàn)稅前利潤8.64億美元，同比增加17.6%，較銀行總利潤增速高出5個百分點；交行境外機構(gòu)實現(xiàn)凈利潤15.05億元，同比大幅增長46%；中國銀行實現(xiàn)稅前利潤26億美元，同比增長22.7%；農(nóng)業(yè)銀行上半年境外機構(gòu)利潤7.95億元，貸款利息收入15.51億元，增長63.3%。上述海外機構(gòu)均普遍高于同期的總行利潤增速。
不過一個無法回避的事實是，內(nèi)地和海外息差之間的差距，仍會削弱銀行海外擴張的動能，以中行為例，人民幣凈息差2.31%，境外機構(gòu)凈息差僅為1.14%。