萬得統(tǒng)計顯示，今年以來，14只由公募基金公司擔任投資顧問的集合信托產品中，6只出現(xiàn)虧損，占比近半。
不過，6只產品的虧損幅度均在1%以內。其中跌幅最大的一只產品的投資顧問為北京一家大型基金公司，截至3月9日，該產品累計單位凈值為1.2329元，而1月9日，該產品的累計單位凈值為1.2436元，兩個月跌幅為0.86%，同期滬深300指數漲幅為16.31%。除該產品外，另有2只由該公司擔任投資顧問的產品今年也出現(xiàn)了不同程度的虧損。事實上，上述基金公司雖然在公募基金領域處于領先地位，投資顧問角色卻差強人意。2010年該基金公司就因為踏錯市場節(jié)奏，導致其擔任投資顧問的一只產品清盤。另外3只今年出現(xiàn)虧損的產品，分別隸屬于兩家“老十家”基金公司。
不過，也有基金公司擔任投顧的產品今年業(yè)績表現(xiàn)出色，遠遠跑贏同期指數。截至3月16日，由匯添富基金公司擔任投資顧問的匯添富專戶理財1號累計凈值為1.0336元，去年12月30日該產品累計凈值為0.7671元，今年以來上漲幅度高達34.74%，同期滬深300漲幅為13.51%。此外，由嘉實基金擔任投資顧問的嘉實1號，今年以來上漲幅度也達到6.14%。另外5只今年以來的漲幅則控制在1%—3%之間。
基金業(yè)內人士表示，與公募基金相比，信托類私募在產品設計上往往更為靈活，但這種靈活性也給操作帶來一定的困難，如果投資顧問不具備較強的選股和選時能力，產品的靈活性往往會帶來反效果。