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面對定向增發(fā)計劃推出一年多仍未有實際進展的現(xiàn)狀以及當前市況，新鄉(xiāng)化纖決定調(diào)整定增方案，將定增底價下調(diào)至每股3.62元，但募資規(guī)模和募投項目等內(nèi)容不變。
新鄉(xiāng)化纖今日公告表示，根據(jù)當前A股資本市場情況，為加快推進非公開發(fā)行工作，確保公司發(fā)展戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)，公司擬對非公開發(fā)行方案進行調(diào)整。其中，發(fā)行數(shù)量調(diào)整為6000萬股至2億股，發(fā)行底價下調(diào)至每股3.62元。
去年2月10日，公司披露的定向增發(fā)預案，公司擬定向發(fā)行不低于6000萬股、不超過1.3億股，發(fā)行底價為5.44元/股，募集資金總額為不超過6億元，其中5億元用于年產(chǎn)1.2萬噸連續(xù)聚合差別化氨綸纖維項目，另1億元用于償還銀行貸款。其后，公司實施了2010年度利潤分配，定增底價應有所下調(diào)。相較舊方案，公司本次的修訂版除定增底價及發(fā)行股份數(shù)量上限以外，其他內(nèi)容幾無調(diào)整。
根據(jù)去年公司公布的預案，當時停牌前股價報6.03元，高于定增底價僅10.8%。根據(jù)此次調(diào)整后的計劃，公司最新股價4.30元要高于發(fā)行底價18.8%。顯然，經(jīng)過調(diào)整后，折讓的幅度高了一些。
公司表示，項目建成后可達年產(chǎn)1.2萬噸連續(xù)聚合差別化氨綸纖維生產(chǎn)規(guī)模，預計項目達產(chǎn)后每年新增銷售收入65500萬元，銷售利潤12975萬元。公司規(guī)模實力大幅增強，盈利能力將有較大幅度提高。同時，公司稱該項目將不再分期建設，以國家2010年10月以來已連續(xù)三次上調(diào)貸款利率的情況，可節(jié)約財務費用、提升項目投資的規(guī)模效益、迅速擴大市場份額。
昨日，公司發(fā)布年報，由于2011年化纖紡織行業(yè)極度困難，生產(chǎn)經(jīng)營成本上升，產(chǎn)品價格和毛利均下滑，公司經(jīng)濟效益大幅下降。公司2011年實現(xiàn)營業(yè)收入39.68億元，同比增長11.47%；凈利潤僅618.14萬元，同比下降95.78%。
值得一提的是，公司一直處于“饑渴”狀態(tài)。公司表示，近期資產(chǎn)負債率一直處于較高水平，流動比率和速動比率也一直處于較低水平，存在一定的短期償債壓力。2009年至2011年，公司各類銀行借款和短期融資券分別達12.02億元、14.15億元和19.98億元，財務費用分別達7594.09萬元、10916.09萬元和12228.06萬元。2011年，公司的資產(chǎn)負債率也由58%提高至61%。
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