在深圳試點(diǎn)近一年的車險(xiǎn)費(fèi)率市場(chǎng)化改革此前曾盛傳將于9月底在全國鋪開。不過，從近日結(jié)束的車險(xiǎn)改革意見征集來看，最終進(jìn)程可能比市場(chǎng)預(yù)期略慢。分析人士認(rèn)為，我國車險(xiǎn)費(fèi)率逐步市場(chǎng)化的條件已經(jīng)成熟，此時(shí)進(jìn)行改革，短期內(nèi)會(huì)對(duì)相關(guān)公司經(jīng)營造成壓力，但長期來看，將帶來業(yè)內(nèi)兼并重組的整合機(jī)會(huì)。
試點(diǎn)頗具成效
商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)率浮動(dòng)機(jī)制，是指使車險(xiǎn)費(fèi)率水平與車輛風(fēng)險(xiǎn)狀況相匹配，實(shí)現(xiàn)高風(fēng)險(xiǎn)車輛高費(fèi)率、低風(fēng)險(xiǎn)車輛低費(fèi)率。從此前深圳試點(diǎn)的情況看，效果已經(jīng)初步顯現(xiàn)，新機(jī)制在讓投保人保費(fèi)支出減少的同時(shí)，也讓保險(xiǎn)公司的理賠費(fèi)用降低。
根據(jù)深圳保監(jiān)局8月公布的數(shù)字，3月至5月，保險(xiǎn)公司平均保單保費(fèi)4768.39元，比上年同期下降4.64%，其中個(gè)車單均保費(fèi)4554.87元，同比下降6%；團(tuán)車單均保費(fèi)5376.23元，同比下降3.6%。大部分車主從車險(xiǎn)費(fèi)率浮動(dòng)中受益。
與此同時(shí)，保險(xiǎn)公司的風(fēng)險(xiǎn)控制能力也有所提升，車險(xiǎn)賠付情況穩(wěn)定。3月至5月，深圳車輛出險(xiǎn)報(bào)案率明顯下降，保險(xiǎn)公司的綜合賠付率基本保持穩(wěn)定，截至5月份，深圳車險(xiǎn)綜合賠付率57.85%，其中車損險(xiǎn)及附加綜合賠付率比去年同期下降5.15%。從試點(diǎn)結(jié)果看，新的費(fèi)率浮動(dòng)機(jī)制實(shí)現(xiàn)了消費(fèi)者保費(fèi)支出減少和保險(xiǎn)公司理賠費(fèi)用降低、綜合成本保持穩(wěn)定的雙贏結(jié)果。
改革或?qū)⒀悠?/STRONG>
7月份，保監(jiān)會(huì)在業(yè)內(nèi)下發(fā)了《關(guān)于加強(qiáng)機(jī)動(dòng)車輛商業(yè)保險(xiǎn)條款費(fèi)率管理的通知(征求意見稿)》(下稱《通知》)，據(jù)了解，目前意見已經(jīng)基本征集完畢。
《通知》下發(fā)之初，業(yè)界紛紛猜測(cè)，實(shí)行了5年的全國商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)率統(tǒng)一制定模式可能終止。然而從目前征集的情況看，由于業(yè)內(nèi)對(duì)《通知》內(nèi)容爭議較多，原定于9月底出臺(tái)細(xì)則的時(shí)間或?qū)⒀雍蟆?BR> 據(jù)悉，監(jiān)管層或?qū)?duì)保險(xiǎn)公司具備獨(dú)立開發(fā)車險(xiǎn)條款和費(fèi)率的條件做微調(diào)，將“最近連續(xù)3個(gè)會(huì)計(jì)年度商業(yè)車險(xiǎn)綜合成本率低于100%”調(diào)整為“最近連續(xù)2個(gè)會(huì)計(jì)年度綜合成本率低于100%”，將“最近連續(xù)4個(gè)季度償付能力充足率高于150%”調(diào)整為“最近連續(xù)2個(gè)會(huì)計(jì)年度償付能力充足率高于150%”等。
與此同時(shí)，由于目前大部分的中小公司在精算人才儲(chǔ)備、經(jīng)營管理體系、IT運(yùn)營系統(tǒng)等方面都還沒有做好自行立定費(fèi)率、開發(fā)條款的準(zhǔn)備，因此業(yè)內(nèi)反映，原定于明年正式實(shí)施的改革恐會(huì)延后，或者即使成行，也會(huì)安排一個(gè)過渡期。
費(fèi)率市場(chǎng)化是大勢(shì)所趨
有業(yè)內(nèi)人士擔(dān)心，目前中國車險(xiǎn)市場(chǎng)還不到適應(yīng)費(fèi)率市場(chǎng)化改革的階段，改革恐會(huì)對(duì)公司經(jīng)營造成壓力。首先，價(jià)格下調(diào)將造成成本倒逼壓力；其次，短期或致使部分公司經(jīng)營狀況和市場(chǎng)環(huán)境惡化，甚至可能因此掀起新一輪的價(jià)格戰(zhàn)。據(jù)了解，上次車險(xiǎn)費(fèi)率改革始于2001年的廣東地區(qū)，2003年正式推廣至全國，但隨后的價(jià)格戰(zhàn)讓行業(yè)陷入混戰(zhàn)之中。2006年，保監(jiān)會(huì)推出三套車險(xiǎn)條款并規(guī)定費(fèi)率折扣上限，價(jià)格戰(zhàn)得到一定程度緩解，但被寄予厚望的車險(xiǎn)費(fèi)率改革也基本宣告失敗。
“費(fèi)率市場(chǎng)化后，對(duì)財(cái)險(xiǎn)公司將會(huì)是一把雙刃劍�！北本┕ど檀髮W(xué)保險(xiǎn)學(xué)系主任王緒瑾向《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者表示，費(fèi)率市場(chǎng)化改革是在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下的一種必然的趨勢(shì)，對(duì)于經(jīng)營完善的保險(xiǎn)公司將會(huì)是好消息，而反之則可能是不好的影響。
一家財(cái)險(xiǎn)公司北京分公司車險(xiǎn)部負(fù)責(zé)人表示，市場(chǎng)化改革長期來看是好事，它會(huì)使保險(xiǎn)公司架構(gòu)及運(yùn)營模式更加市場(chǎng)化。此外，改革也對(duì)險(xiǎn)企的資金運(yùn)用提出更高要求，會(huì)倒逼公司改善資金運(yùn)用的方式。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，如果條件如上修改，將有更多中小保險(xiǎn)公司參與進(jìn)來；不過，大公司在數(shù)據(jù)積累、成本控制、產(chǎn)品創(chuàng)新、管理經(jīng)驗(yàn)等方面具有明顯優(yōu)勢(shì)，而中小保險(xiǎn)公司則在客戶資源控制等方面存在缺陷，成本控制較有壓力。中信證券認(rèn)為，短期來看，行業(yè)綜合成本率不會(huì)有明顯變化，大公司在品牌和成本上更占優(yōu)勢(shì)。長期來看，提前布局創(chuàng)新渠道的大公司將持續(xù)保持優(yōu)勢(shì)。
興業(yè)證券分析師張穎認(rèn)為，若以2012年為考察時(shí)點(diǎn)，僅有平安、太保和安邦具備自主擬定條款和費(fèi)率的資格。廣發(fā)證券分析師曹恒乾認(rèn)為，費(fèi)率市場(chǎng)化全面實(shí)施后，行業(yè)將實(shí)施統(tǒng)一條款和純風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)，車險(xiǎn)價(jià)格的競爭將主要體現(xiàn)在附加費(fèi)用上。由于三大產(chǎn)險(xiǎn)公司的規(guī)模優(yōu)勢(shì)，費(fèi)用率水平較低，產(chǎn)品價(jià)格將更有競爭力。
