|
公司近日公布了2011年中報，上半年實現(xiàn)凈利潤1.13億元，EPS升至0.136元，同比增長320%。
國金證券點評稱：
長期來看，我們堅定地認為公司增長的核心動力來自國內(nèi)信息化廣闊的市場空間、業(yè)務(wù)規(guī)模的持續(xù)擴大、收入結(jié)構(gòu)的不斷優(yōu)化以及交付能力的大幅提升；來自管理團隊帶領(lǐng)公司走向百億營收的歷史使命感和堅忍不拔的意志。
云計算為用友提供了千載難逢的機會，“云+端”戰(zhàn)略，結(jié)合用友軟件優(yōu)勢，利用云服務(wù)模式，用友軟件將為行業(yè)客戶、大中型企業(yè)、小型企業(yè)提供全面的云平臺建設(shè)、運營服務(wù)。我們預(yù)計云戰(zhàn)略首先在中小企業(yè)市場破題，企業(yè)也許在阿里巴巴上交易，但一定在用友云上工作。
預(yù)計公司2011-2013年EPS對應(yīng)為0.72元、0.92元、1.2元，我們給予公司未來6-12月29.00元目標(biāo)價和“買入”評級。在預(yù)設(shè)監(jiān)控指標(biāo)達到預(yù)期時我們判斷PE估值有進一步提升空間。
|