銀保新規(guī)制造的“陣痛”還在繼續(xù)。
3月23日,保監(jiān)會(huì)發(fā)布最新數(shù)據(jù)顯示,今年前兩個(gè)月中國(guó)壽險(xiǎn)保費(fèi)為2211.84億元,同比增長(zhǎng)僅為1.1%;其中2月保費(fèi)只有1月的91.7%,環(huán)比下降8.28%,明顯放緩。
值得注意的是,受累去年年底開(kāi)始的一系列銀保新政,銷(xiāo)售渠道單一過(guò)分依賴銀保渠道的中小險(xiǎn)企傷痕累累。記者從保監(jiān)會(huì)發(fā)布的前兩月保費(fèi)收入統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中發(fā)現(xiàn),30多家中小險(xiǎn)企保費(fèi)出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。
保費(fèi)收入增速放緩
險(xiǎn)企開(kāi)門(mén)不紅幾成定局。
3月23日,保監(jiān)會(huì)發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示,今年前兩個(gè)月中國(guó)壽險(xiǎn)保費(fèi)為2211.84億元,同比增長(zhǎng)僅為1.1%,遠(yuǎn)低于去年同期41.75%的增長(zhǎng),2月保費(fèi)環(huán)比增速更是出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)。
在行業(yè)整體增速放緩的情況下,壽險(xiǎn)三巨頭也不例外。中國(guó)人壽今年前兩個(gè)月保費(fèi)收入846億元,同比增長(zhǎng)9.3%,低于去年同期15.18%的增速;平安人壽實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入438億元,同比增長(zhǎng)18%,低于2010年同期的35%;太平洋人壽實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入219億元,同比增長(zhǎng)13%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于去年同期的56%。
“國(guó)內(nèi)人壽保險(xiǎn)爆發(fā)式增長(zhǎng)階段正在結(jié)束�！敝袊�(guó)太保(601601,股吧)如是判斷。
在開(kāi)門(mén)不紅的局面中,中小險(xiǎn)企的負(fù)增長(zhǎng)更為突出。記者從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中發(fā)現(xiàn),保監(jiān)會(huì)公布的60來(lái)家壽險(xiǎn)公司保費(fèi)數(shù)據(jù)中,有超過(guò)30家今年前兩個(gè)月出現(xiàn)了保費(fèi)收入負(fù)增長(zhǎng),占比超過(guò)50%。
以中資正德人壽和外資中發(fā)人壽為例,前者今年前兩個(gè)月實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入不到0.8億元,較去年同期的7.1億元,下降約89%。后者今年前兩個(gè)月保費(fèi)收入為1407萬(wàn)元,較去年同期的5685萬(wàn)元下降約75.3%。
按照保監(jiān)會(huì)公布的數(shù)據(jù),除了幾家養(yǎng)老險(xiǎn)公司,去年剛剛成立的中融人壽也令人驚愕地連續(xù)兩個(gè)月無(wú)任何保費(fèi)收入。而這家小型保險(xiǎn)公司去年12月單月的保費(fèi)收入曾超過(guò)4.5億元。
“中融人壽是新開(kāi)業(yè)的公司,產(chǎn)品和銷(xiāo)售渠道都比較單一,保費(fèi)波動(dòng)在意料之中�！睒I(yè)內(nèi)人士表示,“而且中融去年半年攬入保費(fèi)10億,限于其注冊(cè)資本金僅有2億多,為達(dá)到償付能力充足率,主動(dòng)放慢也不無(wú)可能。”
值得注意的是,大連保監(jiān)局所公布的今年1-2月保費(fèi)收入情況表的備注處,特別注明:“本表原保險(xiǎn)保費(fèi)收入數(shù)據(jù)壽險(xiǎn)公司是執(zhí)行財(cái)政部《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第2號(hào)》以下簡(jiǎn)稱《2號(hào)解釋》后的新口徑數(shù)據(jù),與上年同期數(shù)據(jù)不具可比性�！�
“新的統(tǒng)計(jì)口徑對(duì)不同地區(qū)甚至不同公司都有不同程度的影響。《2號(hào)解釋》下,投連險(xiǎn)、萬(wàn)能險(xiǎn)及部分分紅險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)部分計(jì)入保費(fèi)收入�！鄙鲜鋈耸勘硎�,“但是,目前投連險(xiǎn)、萬(wàn)能險(xiǎn)的銷(xiāo)售已不像往年那般火熱,所以影響的程度和范圍應(yīng)該也不是很大。”
安邦咨詢認(rèn)為,今年中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)特別是壽險(xiǎn)的發(fā)展速度可能將大幅低于預(yù)期。一方面是去年10月執(zhí)行的銀保新政,保險(xiǎn)公司將不得在銀行網(wǎng)點(diǎn)駐點(diǎn)銷(xiāo)售,而壽險(xiǎn)保費(fèi)收入有近四五成來(lái)自于銀保合作;另一方面,保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)員的流失問(wèn)題也比較嚴(yán)重。
“銀保新規(guī)實(shí)施并不是壽險(xiǎn)公司業(yè)績(jī)下滑的惟一原因�！币患抑行”ｋU(xiǎn)公司人士表示,“持續(xù)加息后保險(xiǎn)產(chǎn)品吸引力變低、去年保費(fèi)基數(shù)較大等也是導(dǎo)致今年保費(fèi)增速放緩的原因�！�
但不可否認(rèn)的是,銀保原本是壽險(xiǎn)公司發(fā)展的最主要?jiǎng)恿?但今年恰恰是因?yàn)檫@一渠道的支持不夠,拖累了整個(gè)壽險(xiǎn)行業(yè)。
銀保陣痛未消
3月14日,保監(jiān)會(huì)、銀監(jiān)會(huì)聯(lián)合下發(fā)了最新的銀保管理規(guī)定《商業(yè)銀行代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)監(jiān)管指引》(簡(jiǎn)稱《監(jiān)管指引》),堅(jiān)持取消駐點(diǎn)銷(xiāo)售,未提“一個(gè)銀行銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)只能簽約三家保險(xiǎn)公司”,而在銀監(jiān)會(huì)去年11月下發(fā)的新規(guī)(業(yè)內(nèi)稱“90號(hào)文”)中則有明確規(guī)定。
“我們?cè)?011年度策略報(bào)告中判斷2011年銀保增速將由2010年的40%下降至15%左右�！卑残抛C券認(rèn)為。
“今年銀保壓力非常大,尤其在1、2月份,是銀保最旺的月份,通過(guò)我們各家公司的銷(xiāo)售情況來(lái)看,新規(guī)的影響確實(shí)比較大�！焙媳娙藟蹣I(yè)務(wù)渠道發(fā)展室經(jīng)理魯桐如是解讀,“90號(hào)文和《監(jiān)管指引》均限制保險(xiǎn)公司人員去銀行,保險(xiǎn)公司人員完全脫離了銷(xiāo)售過(guò)程,那么保險(xiǎn)公司對(duì)銷(xiāo)售過(guò)程的管控就會(huì)顯得力不從心�！�
“一系列銀保新規(guī),對(duì)一家新進(jìn)入壽險(xiǎn)行業(yè)的公司來(lái)講,無(wú)疑是巨大的沖擊。誰(shuí)都知道,所有新進(jìn)公司要想迅速開(kāi)拓市場(chǎng),銀保是最有效的渠道�！币患倚卤ｋU(xiǎn)公司銀保負(fù)責(zé)人認(rèn)為,“保監(jiān)會(huì)、銀監(jiān)會(huì)最新的《監(jiān)管指引》當(dāng)中沒(méi)有明確地提‘一對(duì)三’,但這并不意味著銀監(jiān)會(huì)90號(hào)文的規(guī)定沒(méi)用了。我們了解的情況是,銀行還沒(méi)有實(shí)質(zhì)性的動(dòng)作�！�
業(yè)內(nèi)認(rèn)為,無(wú)論是90號(hào)文還是《監(jiān)管指引》可能更多影響的都是中小公司,大公司通過(guò)多年的積淀,相對(duì)地成本已經(jīng)被攤薄了。中小公司要想經(jīng)營(yíng)好,肯定就要付出比大公司更高的成本,這給中小公司帶來(lái)的經(jīng)營(yíng)壓力就會(huì)非常大。