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國內(nèi)房市資金進入股市逐步形成趨勢，我們積極看好下半年的A股市場，認為4月份的市場在消化加息預期之后值得繼續(xù)看好。我們依然看好以有色、煤炭為代表的資源品，受益于保障房建設(shè)和西部基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的中西部鋼鐵企業(yè)和部分新型節(jié)能建材類公司。一季度業(yè)績有望超出市場預期的銀行板塊值得逢低買入。明確獲得國家政策扶植的高鐵、中西部西藏新疆等區(qū)域振興、智能電網(wǎng)特高壓等熱點值得持續(xù)關(guān)注。航天軍工板塊中有資產(chǎn)注入和重組預期的公司值得持續(xù)重點關(guān)注。
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