|
上市的投行遴選終于結(jié)束，農(nóng)行日前公告，選擇九家投行負(fù)責(zé)上市。據(jù)消息人士透露，農(nóng)行計(jì)劃在三季度以A+H模式登陸滬港兩地，總募資規(guī)模不超過300億美元，其中A股占100億美元，H股約占200億美元。農(nóng)行這一融資規(guī)模，有望超過工商銀行2006年上市時(shí)219億美元的募集規(guī)模，成為全球最大的IPO項(xiàng)目。
農(nóng)行新聞發(fā)言人日前表示，該行確定由中金公司、中信證券、銀河證券、國(guó)泰君安證券共同協(xié)助農(nóng)業(yè)銀行完成A股發(fā)行上市相關(guān)工作；由高盛、摩根士丹利、摩根大通、中金公司、德意志銀行、麥格理共同協(xié)助農(nóng)業(yè)銀行完成H股發(fā)行上市相關(guān)工作。
農(nóng)行IPO的突然提速，市場(chǎng)解讀為該行面臨的補(bǔ)充資本壓力。
現(xiàn)在看來，農(nóng)行上市惟一需要等待的就是時(shí)間窗口，這一窗口的選擇更多地要考慮香港的IPO市場(chǎng)。業(yè)內(nèi)人士分析稱，到今年三季度將是一個(gè)比較合適的時(shí)間窗口。
農(nóng)行上市前的另一項(xiàng)重要工作——選擇戰(zhàn)略投資者，也基本結(jié)束。農(nóng)行于2009年1月完成股改，現(xiàn)有股東為匯金和財(cái)政部?jī)杉摇Ｓ邢⑼嘎�，全�?guó)社保基金將入股農(nóng)行150億元左右。除了社�；鹬�，農(nóng)行將不再引入其他戰(zhàn)略投資者。
|