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英國巴克萊銀行23日表示，將提高對荷蘭銀行的收購報價，以應(yīng)對蘇格蘭皇家銀行牽頭的財團發(fā)出的“天價”收購要約。
巴克萊銀行將報價提升為675億歐元，折合荷蘭銀行每股作價35.73歐元，高于原先提出的每股33.86歐元的報價。據(jù)悉，此次最新報價中的2/3將以股票支付，其余以現(xiàn)金支付。
美國媒體指出，在此次加價中，巴克萊銀行的亞洲投資者，特別是中國投資者在此次加價中扮演了重要角色。
亞洲投資者攜手巴克萊
23日，中國國家開發(fā)銀行正式與巴克萊銀行簽署股份認購協(xié)議及戰(zhàn)略合作備忘錄，標志著國開行同意對巴克萊銀行進行投資入股，并參與對荷蘭銀行的收購。根據(jù)股份認購協(xié)議，國開行將先期投入30億美元參股巴克萊銀行，支持其正在進行的收購荷蘭銀行的行動；國開行在巴克萊銀行持股比例約為3%，并向巴克萊銀行派出董事。如果巴克萊收購荷蘭銀行成功，國開行將再向巴克萊銀行投入80億至105億美元，從而使國開行在巴克萊銀行的持股比例達到5%以上。
國開行有關(guān)負責(zé)人表示，這筆金融投資是基于國開行自身戰(zhàn)略、商業(yè)和財務(wù)方面的需求，是一次重要的商業(yè)決定和市場行為，是國開行全面推行商業(yè)化運作改革進程中邁出的重要一步。此次合作是建立在雙方過去良好合作的基礎(chǔ)上，是雙方新的長期戰(zhàn)略合作關(guān)系的開始。
另外，新加坡淡馬錫控股有限公司也與巴克萊銀行達成協(xié)議，同意向后者注資36億歐元，助其收購荷蘭銀行，并入股巴克萊成為其主要股東之一。
報價并非收購唯一要素
盡管亞洲借力，巴克萊銀行的當前報價仍低于蘇格蘭皇家銀行牽頭的財團。由蘇格蘭皇家銀行、西班牙國際銀行和比利時與荷蘭合資的富通銀行組成的財團目前提出的收購報價為711億歐元，相當于每股38.40歐元。
不過，有分析人士指出，中國國家開發(fā)銀行不僅為巴克萊銀行的收購提供了資金支持，更重要的是其將為巴克萊銀行乃至荷蘭銀行提供中國這個巨大的發(fā)展平臺，而這一點正是荷蘭銀行在權(quán)衡雙方收購請求時應(yīng)當額外考慮的。
英國一證券公司主管里查德·亨特也表示，“單從報價上看，優(yōu)勢仍在蘇格蘭皇家銀行財團一方”，但是，“能夠吸引荷蘭銀行股東們的不僅僅只有金錢，也許未來良好的發(fā)展機遇更能打動他們的心”。
荷蘭銀行總經(jīng)理萊克曼·格勒寧克曾對巴克萊銀行CEO約翰·瓦利私下表示，更愿意接受巴克萊銀行的收購要約。
另外，此前由于擔心由蘇格蘭皇家銀行牽頭組成的財團將拆分荷蘭銀行，荷蘭銀行管理層一直支持巴克萊銀行的收購，稱這樣無損于銀行的核心業(yè)務(wù)，更能保障股東利益。
巴克萊再次提價可能性不大
巴克萊銀行CEO約翰·瓦利表示，與中國及亞洲其他地區(qū)伙伴的合作從任何角度來說都是明智的決策，這有助于為荷蘭銀行收購案創(chuàng)造條件。瓦利還指出，巴克萊再次提價的可能性已經(jīng)不大，“我們沒有必要再提高出價，荷蘭銀行股東應(yīng)當很清楚我們提供的條件多么豐厚”。此前法新社曾發(fā)表言論指出，荷蘭銀行30%至40%的股份被對沖基金公司持有，而對沖基金在并購案中通常的做法是接受出價更高、現(xiàn)金比例更高、支付速度更快的一方。
巴克萊銀行股東們23日質(zhì)疑新的收購報價是否足以贏得對荷蘭銀行的競購，認為新的報價與蘇格蘭皇家銀行報價相比并不占優(yōu)勢。但股東們同時也表示，即使巴克萊銀行退出對荷蘭銀行的收購，與中國國家開發(fā)銀行建立合作關(guān)系也將有助于巴克萊銀行在亞洲和非洲等快速增長的地區(qū)市場尋求新的機會。
據(jù)悉，蘇格蘭皇家銀行本次報價的有效期限為7月23日至10月5日，巴克萊必須在8月6日前提交其正式報價。荷蘭銀行股東將于9月初召開會議，正式商討收購事宜。 |