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深發(fā)展向平安定向增發(fā)日前獲得證監(jiān)會(huì)通過。根據(jù)此前所簽訂的《股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》，深發(fā)展將通過非公開發(fā)行股票方式，向平安人壽發(fā)行數(shù)量不少于3.7億股但不超過5.85億股股票，募集資金在67.56—106.83億元之間，以補(bǔ)充核心資本。
之前平安集團(tuán)和平安人壽通過和新橋的換股以及自身持有的深發(fā)展股份合計(jì)達(dá)到21.44%，按照最終持股不超過30%計(jì)算，定向增發(fā)的數(shù)量應(yīng)在3.8億股左右，深發(fā)展將募得資金69億元左右。
據(jù)招商證券分析，平安向新橋增發(fā)約3億股H股，攤薄其自身EPS的幅度在4%左右，而按持有深發(fā)展30%的權(quán)益法計(jì)算，2010年的每股業(yè)績(jī)可增加0.2元，增厚幅度10%。綜合來看，收購(gòu)對(duì)平安的業(yè)績(jī)將產(chǎn)生正面影響，提升幅度在6%左右。
更重要的是，收購(gòu)?fù)瓿珊�，后續(xù)的協(xié)同效應(yīng)將逐漸凸顯。招商證券稱，與新橋換股交易完成后，以理查德·杰克遜為首的平安團(tuán)隊(duì)順利入住，法蘭克·紐曼團(tuán)隊(duì)淡出，深發(fā)展的平安時(shí)代已宣告到來。隨著增發(fā)完成，平安持有深發(fā)展股權(quán)進(jìn)一步提高，將更有利于平安銀行和深發(fā)展的后續(xù)融合，平安銀行和保險(xiǎn)業(yè)務(wù)將因此獲得長(zhǎng)足發(fā)展。 |