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一季度，交通銀行收入239億元，同比增長(zhǎng)34.8%，其中利息凈收入190億元，同比增長(zhǎng)31.1%，歸屬母公司凈利潤(rùn)105億元，同比增長(zhǎng)31.7%，每股收益0.21元。
國(guó)信證券點(diǎn)評(píng)稱，交行手續(xù)費(fèi)收入環(huán)比顯著增長(zhǎng)，費(fèi)用控制較好。一季度手續(xù)費(fèi)凈收入35億元，同比大幅增長(zhǎng)44%，從環(huán)比看，手續(xù)費(fèi)凈收入比去年四季度上升15%，可能主要由于受益于銀行卡業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)的持續(xù)快速增長(zhǎng)，支付結(jié)算與代理、咨詢顧問、其他類手續(xù)費(fèi)收入環(huán)比增長(zhǎng)較快，但里面可能含有小部分從利息收入轉(zhuǎn)化而來的收入。
興業(yè)證券表示，維持2010年和2011年EPS 0.85元和1.11元，預(yù)計(jì)2010年底每股凈資產(chǎn)4.19元(不考慮分紅、配股等因素，假設(shè)無嚴(yán)重行政限制資產(chǎn)負(fù)債擴(kuò)張)，對(duì)應(yīng)2010年和2011年的PE分別為8.2和6.3倍，對(duì)應(yīng)2010年底的PB為1.7倍，維持強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 |