|
伴隨著市場(chǎng)流動(dòng)性的日漸收緊，目前新基金獲批和發(fā)行的節(jié)奏也呈加速跡象。記者從多家基金公司獲悉，包括華商產(chǎn)業(yè)升級(jí)、友邦華泰量化先行、諾德中小盤(pán)、匯豐晉信低碳先鋒，以及國(guó)投瑞銀全球新興市場(chǎng)等在內(nèi)的多只基金新產(chǎn)品，都為“五一”節(jié)后的發(fā)行做好了預(yù)熱和準(zhǔn)備。
理財(cái)專家指出，在當(dāng)前股市震蕩加劇、新基金首募規(guī)模屢屢下滑的形勢(shì)下，即將發(fā)行的這些基金新產(chǎn)品將會(huì)各顯創(chuàng)意與魅力，以迎合更多投資者的青睞。而投資者在選擇基金產(chǎn)品時(shí)，也要綜合考量自身資金性質(zhì)、風(fēng)險(xiǎn)偏好及投資周期等多方面的因素。
“產(chǎn)業(yè)升級(jí)”與“低碳”基金亮相
在今年國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)以“調(diào)結(jié)構(gòu)”為主要方向的環(huán)境下，“產(chǎn)業(yè)升級(jí)”與“低碳”等概念基金可謂生逢其時(shí)，順應(yīng)了政策大趨勢(shì)。
來(lái)自華商基金的消息顯示，公司旗下的第五只新基金——華商產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票型基金已經(jīng)獲批，擬于5月11日起通過(guò)建設(shè)銀行發(fā)行，發(fā)行期為一個(gè)月。華商產(chǎn)業(yè)升級(jí)基金是國(guó)內(nèi)第一只以產(chǎn)業(yè)升級(jí)為投資目標(biāo)的股票型基金，明確以產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票作為主要投資標(biāo)的。
據(jù)華商產(chǎn)業(yè)升級(jí)擬任基金經(jīng)理胡宇權(quán)判斷，中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展處于轉(zhuǎn)型期，產(chǎn)業(yè)升級(jí)是中國(guó)經(jīng)濟(jì)不可逆轉(zhuǎn)的發(fā)展方向和趨勢(shì)。投資產(chǎn)業(yè)升級(jí)受益公司，能夠獲取高于市場(chǎng)平均水平的回報(bào)。胡宇權(quán)稱，該基金將會(huì)根據(jù)行業(yè)景氣度的不同，尋找合適的時(shí)機(jī)投資受益于產(chǎn)業(yè)升級(jí)的行業(yè)。在實(shí)際運(yùn)作中，將緊跟政策指引，重點(diǎn)投資于信息網(wǎng)絡(luò)、先進(jìn)制造業(yè)、新能源、新材料、生物醫(yī)藥等國(guó)家重點(diǎn)扶持的新興產(chǎn)業(yè)。
與此同時(shí)，低碳經(jīng)濟(jì)是市場(chǎng)中少見(jiàn)的涵蓋范圍很廣的投資主題，當(dāng)這個(gè)新穎的主題撲面而來(lái)的時(shí)候，仍有很多投資者感覺(jué)無(wú)從下手。在此情況下，國(guó)內(nèi)首個(gè)低碳經(jīng)濟(jì)概念的公募基金——匯豐晉信低碳先鋒基金孕育而出。
匯豐晉信低碳先鋒基金將會(huì)把能夠受惠于低碳經(jīng)濟(jì)的產(chǎn)業(yè)和上市公司納入投資范圍，通過(guò)發(fā)掘具有核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的公司來(lái)獲取資本的長(zhǎng)期增值。其中不低于80%的股票資產(chǎn)投資于受益于低碳經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的上市公司，以期更好地為投資者把握低碳“黃金十年”的投資機(jī)遇。
“主題投資”基金打出醒目招牌
在目前市場(chǎng)上正在發(fā)行和即將發(fā)行的新基金中，帶有典型主題投資特征的產(chǎn)品再度進(jìn)入投資者視野。
根據(jù)中郵基金此前發(fā)布的公告，旗下第四只股票方向產(chǎn)品——中郵核心主題股票型證券投資基金將于5月7日至5月17日發(fā)行，本次發(fā)行依然沿用中郵系產(chǎn)品速戰(zhàn)速?zèng)Q的特點(diǎn)，募集期只有7個(gè)工作日。
中郵核心主題基金擬任基金經(jīng)理劉霄漢表示，該基金將采用主題投資策略和核心投資策略相結(jié)合的方法，“縱橫結(jié)合”構(gòu)建股票投資組合，重點(diǎn)投資核心主題企業(yè)。在縱向上，該基金將從宏觀經(jīng)濟(jì)、國(guó)家政策、社會(huì)文化、人口結(jié)構(gòu)、科技進(jìn)步等角度出發(fā)，充分把握影響經(jīng)濟(jì)發(fā)展和企業(yè)盈利的關(guān)鍵性因素，挖掘出經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整中不斷涌現(xiàn)出的有深刻影響力的投資主題；在橫向上，該基金從生產(chǎn)、流通、消費(fèi)、區(qū)域經(jīng)濟(jì)和資本市場(chǎng)五個(gè)方向，把握經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的脈搏，篩選出具有實(shí)際投資意義的細(xì)分主題，如低碳經(jīng)濟(jì)、物聯(lián)網(wǎng)、消費(fèi)升級(jí)、新能源、區(qū)域振興等。
除了中郵核心主題基金外，目前正在發(fā)行的富國(guó)通脹通縮主題輪動(dòng)基金，在其產(chǎn)品宣傳中也打出了“國(guó)內(nèi)首只通脹主題基金”的招牌。
據(jù)了解，富國(guó)通脹通縮主題輪動(dòng)基金將著力于把握經(jīng)濟(jì)周期中不同發(fā)展階段的特征，并通過(guò)投資相應(yīng)的受益資產(chǎn)，力求在基金財(cái)產(chǎn)不受通貨膨脹、通貨緊縮等宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)沖擊的前提下，實(shí)現(xiàn)投資收益。該基金對(duì)股票資產(chǎn)的投資比例將占基金資產(chǎn)的60%至95%，債券、貨幣等其他證券品種的投資比例占基金資產(chǎn)的5%至40%。
首只LOF模式QDII產(chǎn)品即將浮出
根據(jù)記者獲取的信息，國(guó)投瑞銀基金公司旗下首只QDII基金——國(guó)投瑞銀全球新興市場(chǎng)精選股票基金也將在“五一”節(jié)之后擇日發(fā)行。這是境內(nèi)首只引入LOF模式的QDII產(chǎn)品。
談及新興市場(chǎng)股票基金將采取LOF基金運(yùn)作模式的設(shè)計(jì)理念時(shí)，國(guó)投瑞銀基金管理公司產(chǎn)品部副總監(jiān)何湘表示，采用這一運(yùn)作模式，旨在為QDII基金投資者提供多樣化交易方式的同時(shí)，也部分解決了QDII基金申購(gòu)贖回的未知價(jià)交易模式因跨時(shí)區(qū)而產(chǎn)生的問(wèn)題。
國(guó)投瑞銀國(guó)際業(yè)務(wù)部副總監(jiān)路榮強(qiáng)也表示，QDII基金為投資者分散了單一投資所面臨的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，宜成為內(nèi)地投資者進(jìn)行資產(chǎn)配置的選擇之一。當(dāng)QDII基金出現(xiàn)較好投資機(jī)會(huì)時(shí)，投資者更不應(yīng)錯(cuò)過(guò)。而未來(lái)較長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，海外市場(chǎng)投資機(jī)會(huì)可能更多地集中于新興市場(chǎng)。
除了上述即將發(fā)行或正在發(fā)行的新基金之外，記者還了解到，嘉實(shí)基金和友邦華泰基金正在申請(qǐng)滬深300ETF新產(chǎn)品，這些新產(chǎn)品尚需等待證監(jiān)會(huì)的最后批復(fù)。
據(jù)了解，目前已上市的ETF產(chǎn)品都是單市場(chǎng)ETF，如上證50ETF、深證100ETF等，而跨交易所交易的滬深300ETF將成為A股市場(chǎng)首只跨市場(chǎng)ETF。與此同時(shí)，目前A股市場(chǎng)上滬深300指數(shù)基金眾多，但均為普通的開(kāi)放式基金，投資于股票的比例最高不得高于95%。而ETF產(chǎn)品則通常不得“低于”95%，甚至能夠做到99%以上的跟蹤復(fù)制，可以更完全地表現(xiàn)滬深300指數(shù)。 |