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| 2006-11-13 來(lái)源:經(jīng)濟(jì)參考報(bào) |
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據(jù)新華社北京11月12日電 2006年第二期鐵道債將于15日開(kāi)始發(fā)行，發(fā)行總規(guī)模達(dá)120億元，并可根據(jù)市場(chǎng)情況超額增發(fā)不超過(guò)20億元。
本期債券分為10年期品種、20年期品種和30年期品種，發(fā)行規(guī)模分別為40億元、60億元和20億元，利率區(qū)間分別為3.75%-3.95%，3.95%-4.15%和4.10%-4.30%，最終票面年利率將根據(jù)簿記建檔結(jié)果確定。
本期債券延續(xù)2006年第一期鐵道債采用的超額增發(fā)與回?fù)軝C(jī)制、簿記建檔確定發(fā)行利率等發(fā)行方式，同時(shí)針對(duì)第一期發(fā)行中所暴露出的問(wèn)題進(jìn)行了針對(duì)性改進(jìn)。
本次發(fā)行牽頭主承銷(xiāo)商為中金公司，簿記管理人為中金公司和中銀國(guó)際，還有中信證券等六家主承銷(xiāo)商。債券由鐵路建設(shè)基金提供不可撤銷(xiāo)的連帶責(zé)任保證擔(dān)保，信用級(jí)別為AAA級(jí)。
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