Wind數(shù)據(jù)顯示，42家A股上市銀行中有34家在年報(bào)中披露了信用卡業(yè)務(wù)相關(guān)數(shù)據(jù)，2024年末信用卡貸款余額合計(jì)為79096.97億元，較2023年末增長(zhǎng)逾2000億元。其中，國(guó)有大行和股份行信用卡貸款規(guī)模均超千億元，但交易金額普遍呈下降態(tài)勢(shì)。
14家銀行信用卡貸款規(guī)模超千億元
Wind數(shù)據(jù)顯示，42家A股上市銀行中，2024年末信用卡貸款余額超千億元的有14家，包括6家國(guó)有大行和8家股份制銀行。整體看，14家銀行2024年末信用卡貸款余額合計(jì)為77224.09億元，較2023年末的75273.14億元增長(zhǎng)2.59%。
建設(shè)銀行在2024年年報(bào)中披露，該行成為全國(guó)首家信用卡貸款規(guī)模破萬(wàn)億的銀行。截至2024年末，該行信用卡貸款1.07萬(wàn)億元，較上年增加687.50億元，增幅6.89%。招商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行、中國(guó)銀行、交通銀行均超過(guò)5000億元，分別為9478.43億元、8588.11億元、7753.64億元、6067.17億元和5384.04億元。
從增幅看，上述14家銀行中，半數(shù)信用卡貸款規(guī)模同比增長(zhǎng)。農(nóng)業(yè)銀行增幅居首，該行2024年末信用卡貸款規(guī)模為8588.11億元，較上年末的7000.31億元增長(zhǎng)22.68%。工商銀行也實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增幅，該行2024年末信用卡貸款余額為7753.64億元，較2023年末的6897.31億元增長(zhǎng)12.42%。
但從發(fā)卡量和消費(fèi)金額看，普遍呈現(xiàn)下降態(tài)勢(shì)。從信用卡貸款規(guī)模最大的三家銀行情況看，建設(shè)銀行2024年末信用卡累計(jì)客戶(hù)1.03億戶(hù)，累計(jì)卡量1.29億張，全年實(shí)現(xiàn)信用卡總消費(fèi)交易額2.80萬(wàn)億元；該行2023年末信用卡累計(jì)發(fā)卡1.32億張，信用卡客戶(hù)1.05億戶(hù)，全年總消費(fèi)交易額2.93萬(wàn)億元。招商銀行2024年末信用卡流通卡9685.90萬(wàn)張、流通戶(hù)6944.09萬(wàn)戶(hù)，2023年末信用卡流通卡9711.81萬(wàn)張、流通戶(hù)6974.04萬(wàn)戶(hù)，2024年該行實(shí)現(xiàn)信用卡交易額44185.59億元，同比下降8.23%。農(nóng)業(yè)銀行2024年信用卡消費(fèi)額超2.2萬(wàn)億元，較2023年的22010.55億元基本持平。
部分銀行的信用卡交易額則出現(xiàn)兩位數(shù)降幅。例如華夏銀行披露，2024年，信用卡交易總額8287.17億元，同比下降15.89%，實(shí)現(xiàn)信用卡業(yè)務(wù)收入171.42億元，同比下降3.11%。
部分城商行發(fā)力信用卡業(yè)務(wù)
Wind數(shù)據(jù)顯示，具備相關(guān)數(shù)據(jù)的20家上市城農(nóng)商行2024年末的信用卡貸款規(guī)模合計(jì)為1872.88億元，較2023年末的1815.61億元增長(zhǎng)3.15%。
這些城農(nóng)商行的信用卡貸款規(guī)模均在400億元以下，值得注意的是，在信用卡市場(chǎng)整體發(fā)卡量和消費(fèi)金額呈下降態(tài)勢(shì)的大環(huán)境下，部分城農(nóng)商行在信用卡業(yè)務(wù)領(lǐng)域積極發(fā)力，實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)。
具體看，2024年末，江蘇銀行、上海銀行信用卡貸款規(guī)模超300億元，分別為376.34億元和322.67億元，分別較上年增長(zhǎng)13.60%、下降14.85%。重慶銀行、北京銀行、長(zhǎng)沙銀行、渝農(nóng)商行、南京銀行規(guī)模也超過(guò)百億元，其中，北京銀行、渝農(nóng)商行、南京銀行實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增幅，分別為43.58%、11.22%和59.31%。
“報(bào)告期末，信用卡累計(jì)發(fā)卡260.59萬(wàn)張，增幅12.37%；信用卡透支余額114.61億元，增幅59.31%?！蹦暇┿y行在2024年年報(bào)中披露。
北京銀行2024年信用卡新增客戶(hù)52.8萬(wàn)戶(hù)，同比提升16%。該行精耕細(xì)作提升信用卡盈利能力，聚焦低成本、高質(zhì)量獲取有效客戶(hù)，打造分行、直銷(xiāo)、網(wǎng)申獲客“三駕馬車(chē)”，強(qiáng)化零售聯(lián)動(dòng)協(xié)同獲客。
重點(diǎn)消費(fèi)領(lǐng)域成關(guān)鍵著力點(diǎn)
記者注意到，在信用卡場(chǎng)景拓展方面，新能源汽車(chē)、家電家居換新等重點(diǎn)消費(fèi)領(lǐng)域成為不少銀行布局的關(guān)鍵著力點(diǎn)。
數(shù)據(jù)顯示，2024年，建設(shè)銀行信用卡新能源購(gòu)車(chē)分期貸款投放突破700億元，同比增長(zhǎng)翻一番以上。“本行將信用卡新能源購(gòu)車(chē)分期業(yè)務(wù)作為重要抓手，從客戶(hù)端和廠(chǎng)商端雙向發(fā)力，滿(mǎn)足大眾綠色金融需求?！苯ㄔO(shè)銀行在年報(bào)中披露，該行與16家新能源汽車(chē)廠(chǎng)商開(kāi)展合作，客戶(hù)在廠(chǎng)商App即可完成金融需求提交，進(jìn)入數(shù)字化辦理流程，覆蓋主流品牌超80個(gè)。同時(shí)，該行依托數(shù)字化打法，發(fā)揮其對(duì)公端和對(duì)私端的客戶(hù)優(yōu)勢(shì)，組織戰(zhàn)略客戶(hù)員工、公務(wù)員和事業(yè)單位員工等開(kāi)展試駕、團(tuán)購(gòu)等集客活動(dòng)；發(fā)揮其區(qū)域優(yōu)勢(shì)，通過(guò)客戶(hù)洞察工具精準(zhǔn)定位目標(biāo)客群，依托網(wǎng)點(diǎn)和隊(duì)伍優(yōu)勢(shì)，幫助廠(chǎng)商下沉到三四線(xiàn)城市和縣域市場(chǎng)。
中國(guó)銀行2024年末信用卡累計(jì)發(fā)卡量為14794.04萬(wàn)張，信用卡貸款余額為5934億元，同比分別增長(zhǎng)2.66%和7.62%。該行表示布局重點(diǎn)場(chǎng)景，落實(shí)國(guó)家支持“以舊換新”工作部署，推出信用卡分期專(zhuān)屬產(chǎn)品服務(wù)方案，支持汽車(chē)置換升級(jí)、舊房改造、家電家居換新等重點(diǎn)消費(fèi)環(huán)節(jié)。同時(shí)，深耕新能源汽車(chē)消費(fèi)領(lǐng)域，加強(qiáng)廠(chǎng)商渠道拓展，助力居民綠色消費(fèi)升級(jí)。
浦發(fā)銀行則整合商戶(hù)、商圈、汽車(chē)等生態(tài)場(chǎng)景，推出以舊換新3C家電分期優(yōu)惠等活動(dòng)，推動(dòng)普惠金融提質(zhì)擴(kuò)面。持續(xù)拓寬新能源汽車(chē)分期業(yè)務(wù)范圍，積極與頭部新能源汽車(chē)品牌開(kāi)展“總對(duì)總”合作。北京銀行推出汽車(chē)分期差異化0首付政策，家裝分期實(shí)現(xiàn)1小時(shí)內(nèi)審批放款，與北汽新能源、天壇裝飾等頭部品牌開(kāi)展場(chǎng)景分期合作。渝農(nóng)商行落地首個(gè)“總對(duì)總”新能源汽車(chē)分期項(xiàng)目——小米汽車(chē)項(xiàng)目，成為小米汽車(chē)金融服務(wù)官方合作伙伴中首家地方法人銀行。
業(yè)內(nèi)人士表示，銀行積極布局新能源汽車(chē)、家電家居換新等信用卡消費(fèi)場(chǎng)景，精準(zhǔn)契合政策導(dǎo)向與消費(fèi)趨勢(shì)，既推動(dòng)綠色消費(fèi)、助力產(chǎn)業(yè)升級(jí)，又拓展自身業(yè)務(wù)版圖，展現(xiàn)出金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)與民生需求的擔(dān)當(dāng)與活力。
