銀行零售業(yè)務的處境，從已發(fā)布的幾份年報可窺一斑。幾家A股上市銀行2024年零售業(yè)務價值貢獻大多縮水，利潤占比出現(xiàn)不同程度下滑。
“零售之王”招商銀行披露，集團2024年零售金融業(yè)務稅前利潤為906.44億元，同比下降9.28%，占集團稅前利潤的50.74%，同比下降5.83個百分點；零售金融業(yè)務營業(yè)收入為1968.35億元，同比增長1.29%，占集團營業(yè)收入的58.32%，同比上升1.01個百分點。
交通銀行零售業(yè)務去年在多個方面呈現(xiàn)出良好的發(fā)展態(tài)勢，但該行個人金融業(yè)務1025.96億元的營業(yè)收入及39.49%的營收占比，同樣較上年的1083.92億元和42.08%有所下滑；利潤總額及占比的萎縮則更為明顯，2024年個人金融業(yè)務實現(xiàn)利潤總額191.97億元，較2023年的329.80億元減少逾四成，占比也從33.08%降至18.55%。
曾被稱為“零售黑馬”的平安銀行2024年零售金融業(yè)務營業(yè)收入為712.55億元，占總營收的比例為48.6%，較上年的961.61億元和58.4%均有所下滑；零售金融業(yè)務凈利潤為2.89億元，占比僅為0.6%。
此外，重慶銀行2024年個人銀行業(yè)務實現(xiàn)營收30.03億元，同比增加26.18%；但該行個人銀行業(yè)務稅前利潤僅為4.44億元，較上年的6.24億元下滑近三成，在稅前利潤總額中的占比更是從10.24%下滑至6.94%。
與此同時，零售資產(chǎn)質(zhì)量也普遍承壓。截至2024年末，招商銀行零售不良貸款余額為351.35億元，較上年末增加45.48億元 ，不良貸款率為0.96%，較上年末上升0.07個百分點；平安銀行個人貸款不良率為1.39%，較上年末上升0.02個百分點；交通銀行個人貸款不良率為1.08%，較上年末的0.81%上升0.27個百分點；重慶銀行零售貸款不良率為2.71%，明顯高于上年末的1.98%。
一連串數(shù)據(jù)揭示了過去一年銀行零售業(yè)務之難，這絕非個別銀行的孤立遭遇，而是整個銀行業(yè)零售板塊面臨的共性挑戰(zhàn)——居民消費意愿保守、資產(chǎn)質(zhì)量壓力顯現(xiàn)、息差持續(xù)收窄等因素交織，讓傳統(tǒng)零售增長模式遭遇階段性瓶頸。
2025年，銀行零售業(yè)務能否有起色？從政策環(huán)境的角度剖析，當前提振消費受到前所未有的關注，《提振消費專項行動方案》提到的促進工資性收入合理增長、拓寬財產(chǎn)性收入渠道、促進生活服務消費、發(fā)展入境消費、鼓勵金融機構在風險可控前提下加大個人消費貸款投放力度等諸多舉措，為銀行零售業(yè)務帶來了更多發(fā)展契機。銀行可推出多樣化消費信貸產(chǎn)品，優(yōu)化消費場景金融服務，進而推動零售貸款增長加快和資產(chǎn)質(zhì)量提升。
由此觀之，促消費政策或可為銀行零售業(yè)務的回暖注入一劑強心針，在一定程度上緩解當前業(yè)務面臨的壓力。然而，長遠來看，銀行零售業(yè)務實現(xiàn)可持續(xù)增長的關鍵，更在于從以往追求規(guī)模擴張的粗放式發(fā)展模式，逐步轉(zhuǎn)變?yōu)樽⒅貎r值深耕的精細化運營，包括需要更好地滿足持續(xù)升級的居民財富管理需求，不斷深化數(shù)智化轉(zhuǎn)型，以及推動業(yè)務模式從傳統(tǒng)單一的信貸服務向綜合性金融生態(tài)體系轉(zhuǎn)變等。
銀行零售業(yè)務當下面臨的困境，恰似一場“破繭之痛”，眼下的短期調(diào)整實際上正為長期發(fā)展積蓄動能。
