曾一度被視為銀行攬客“利器”的聯(lián)名信用卡業(yè)務(wù)正在悄然發(fā)生變化。今年以來，包括浦發(fā)銀行、中信銀行、郵儲銀行、昆山農(nóng)商銀行等在內(nèi)的多家銀行發(fā)布公告稱，停止發(fā)行部分聯(lián)名信用卡。與此同時(shí)，不少商業(yè)銀行對信用卡部門架構(gòu)也進(jìn)行調(diào)整，多地網(wǎng)點(diǎn)終止?fàn)I業(yè)。對此，業(yè)內(nèi)專家表示，在信用卡存量競爭加劇和監(jiān)管要求清理睡眠卡的背景下，銀行只有加速清理低效卡種，真正滿足特定客戶需求才是產(chǎn)品取勝的關(guān)鍵。
多家銀行停發(fā)聯(lián)名卡
3月14日，昆山農(nóng)商銀行發(fā)布公告稱，因業(yè)務(wù)調(diào)整，該行對昆山農(nóng)商銀行京東聯(lián)名信用卡（簡稱“京東聯(lián)名卡”）的新發(fā)卡和已發(fā)卡運(yùn)營方案進(jìn)行調(diào)整，自2025年4月1日（含）起，該行將停止京東聯(lián)名卡新發(fā)卡。已發(fā)行的京東聯(lián)名卡可繼續(xù)用卡，但自2025年5月27日（含）起，持卡人已持有的京東聯(lián)名卡不再享受由京東聯(lián)名卡合作方（上海菁卡信息技術(shù)有限公司）在“京東金融”等聯(lián)名方渠道提供的聯(lián)名卡權(quán)益活動。
無獨(dú)有偶。3月12日，浦發(fā)銀行信用卡中心宣布，該行將于5月12日（含）起停止發(fā)行部分信用卡產(chǎn)品。公告顯示，浦發(fā)銀行信用卡中心此次停發(fā)的信用卡產(chǎn)品涉及14款聯(lián)名卡，包括浦發(fā)蘇寧易購聯(lián)名信用卡（銀聯(lián)版）、浦發(fā)騰訊聯(lián)名信用卡、浦發(fā)網(wǎng)易云音樂聯(lián)名信用卡等。
事實(shí)上，上述兩家銀行的行為只是整個(gè)行業(yè)的一個(gè)“縮影”，今年以來，包括中信銀行、郵儲銀行、交通銀行等多家銀行都密集宣布停發(fā)部分聯(lián)名信用卡產(chǎn)品，原因多為“業(yè)務(wù)策略調(diào)整”“更好提升服務(wù)質(zhì)量”“合作到期”等。
比如，1月17日，郵儲銀行發(fā)布公告稱，因合作到期，該行將從3月6日0時(shí)起停止發(fā)行郵儲銀行華潤通聯(lián)名信用卡，用戶已持有的卡片在有效期內(nèi)仍可正常使用。2月7日，中信銀行信用卡中心發(fā)布公告稱，為更好地提升服務(wù)質(zhì)量，自4月1日0時(shí)起，該行將停止辦理“中信銀行QQ音樂聯(lián)名信用卡”“中信銀行騰訊拳皇命運(yùn)手游聯(lián)名信用卡”和“中信銀行騰訊圣斗士星矢手游聯(lián)名信用卡”的申請、補(bǔ)卡、換卡及到期續(xù)卡業(yè)務(wù)。
對此，中國郵政儲蓄銀行研究員婁飛鵬向《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者表示，聯(lián)名信用卡有外部合作機(jī)構(gòu)，往往會給客戶提供更多權(quán)益，并且針對特定客戶群體的特點(diǎn)較為明顯。不過，在實(shí)際應(yīng)用中也存在聯(lián)名信用卡客戶群體集中，實(shí)際發(fā)卡量和使用率不高等問題。在這種情況下，監(jiān)管要求銀行清理睡眠卡，銀行自身要降低運(yùn)營成本，并且更好服務(wù)客戶，因此采取停止發(fā)行部分聯(lián)名信用卡。
競爭加劇 經(jīng)營策略轉(zhuǎn)向
3月7日，北京金融監(jiān)管局發(fā)布關(guān)于中國民生銀行信用卡中心華北分中心終止?fàn)I業(yè)的批復(fù)，同意中國民生銀行信用卡中心華北分中心終止?fàn)I業(yè)。接此批復(fù)文件后，民生銀行信用卡中心華北分中心應(yīng)立即停止一切經(jīng)營活動，于15個(gè)工作日內(nèi)繳回許可證，并按照有關(guān)法律法規(guī)要求辦理相關(guān)手續(xù)。
事實(shí)上，近年來，不少商業(yè)銀行持續(xù)對信用卡部門調(diào)整架構(gòu)。根據(jù)國家金融監(jiān)督管理總局官網(wǎng)顯示，自2024年以來，已有華夏銀行信用卡中心天津分中心、青島分中心，交通銀行太平洋信用卡中心桂林分中心、南昌分中心、深圳分中心、蘭州分中心、貴陽分中心等多家網(wǎng)點(diǎn)終止?fàn)I業(yè)。此外，平安銀行還將信用卡中心撤并劃入其他一級部門。
實(shí)際上，銀行信用卡中心的調(diào)整，是建立在近年信用卡業(yè)務(wù)不斷萎縮基礎(chǔ)之上。據(jù)央行此前發(fā)布的支付體系運(yùn)行數(shù)據(jù)顯示，截至2024年末，全國共開立信用卡和借貸合一卡7.27億張，同比下降5.14%；人均持有信用卡和借貸合一卡0.52張，同比下降3.70%。
“目前信用卡市場已經(jīng)基本飽和，一些用戶持有多張信用卡，但實(shí)際使用頻率不高，甚至閑置。銀行在逐步清理這些睡眠卡。”某國有銀行市場人士透露，停發(fā)部分聯(lián)名信用卡也是清理睡眠卡的重要一環(huán)，這樣的調(diào)整可以將有限資源集中發(fā)力在更有生命力的產(chǎn)品上，降低成本，讓經(jīng)營更有效率。
2022年7月，原中國銀保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)信用卡業(yè)務(wù)規(guī)范健康發(fā)展的通知》，明確要求銀行不得以發(fā)卡量等作為主要考核指標(biāo)，且睡眠卡比例不得超過20%。這促使銀行清理低效卡種，聚焦優(yōu)質(zhì)客群，進(jìn)一步限制了信用卡規(guī)模的無序擴(kuò)張。
“信用卡業(yè)務(wù)進(jìn)入存量競爭時(shí)代，而且隨著數(shù)字金融發(fā)展，金融服務(wù)線上化趨勢明顯，銀行業(yè)對信用卡部門進(jìn)行調(diào)整有助于提高運(yùn)營效率。在不降低金融服務(wù)質(zhì)量的情況下，終止部分網(wǎng)點(diǎn)可以實(shí)現(xiàn)運(yùn)營成本的降低?！睂Υ?，婁飛鵬解釋。
存量競爭時(shí)代需融入生態(tài)
經(jīng)過數(shù)年的快速發(fā)展，我國信用卡行業(yè)從“跑馬圈地”重視規(guī)模擴(kuò)張時(shí)代，進(jìn)入了重視精細(xì)化服務(wù)的存量時(shí)代。在此背景下，多家銀行停發(fā)聯(lián)名信用卡，不僅是為了優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，更是為了響應(yīng)市場變化，提升服務(wù)質(zhì)量，聚焦優(yōu)質(zhì)客戶群體。
近些年，隨著聯(lián)名信用卡的數(shù)量增多，市場競爭加劇，同時(shí)，消費(fèi)者的需求也在不斷變化，某些聯(lián)名信用卡已不再符合當(dāng)前消費(fèi)者的偏好?！爱?dāng)前許多聯(lián)名卡在發(fā)行后陷入了‘聯(lián)而不合’的尷尬境地，即銀行與合作方在合作后未能持續(xù)維護(hù)和推廣產(chǎn)品，導(dǎo)致產(chǎn)品效果不盡如人意。此外，合作協(xié)議的排他性和時(shí)間限制也影響了銀行與其他品牌的進(jìn)一步合作，許多產(chǎn)品因合作協(xié)議到期未續(xù)簽而下架?！睒I(yè)內(nèi)人士對記者表示。
對此，素喜智研高級研究員蘇筱芮認(rèn)為，信用卡行業(yè)發(fā)展已從“跑馬圈地”的高速發(fā)展階段進(jìn)入到高質(zhì)量發(fā)展階段，規(guī)模增長減緩是必然趨勢，也意味著競爭會比以往更加激烈。在此背景下，要做好信用卡業(yè)務(wù)，一方面需要洞察用戶需求，通過完善功能打造差異化競爭優(yōu)勢；另一方面需要充分融入零售生態(tài)，借助場景化經(jīng)營，為用戶打造更加便捷好用的信用卡服務(wù)。
“信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展需要順應(yīng)數(shù)字化發(fā)展趨勢，通過發(fā)展數(shù)字金融卡等，滿足客戶需求的同時(shí)降低成本。同時(shí)，在信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展中，需要切實(shí)融入消費(fèi)場景，作為提升消費(fèi)環(huán)境的有機(jī)組成部分。”婁飛鵬表示。
