隨著平安銀行發(fā)布2024年年報(bào)，A股上市銀行年報(bào)季大幕開啟。從已披露業(yè)績快報(bào)的17家銀行業(yè)績表現(xiàn)看，整體經(jīng)營穩(wěn)健，其中13家2024年實(shí)現(xiàn)營收凈利雙增。值得注意的是，優(yōu)質(zhì)城商行備受市場關(guān)注，近期機(jī)構(gòu)調(diào)研的步伐也印證這一趨勢。有機(jī)構(gòu)表示，從上市銀行業(yè)績快報(bào)來看，呈現(xiàn)出“全國性銀行壓力大、地方性銀行很分化”的特征。
平安銀行打響“頭炮”
近日，平安銀行發(fā)布A股上市銀行首份2024年年報(bào)。年報(bào)顯示，2024年，平安銀行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1466.95億元，同比下降10.9%；歸屬于股東的凈利潤為445.08億元，同比下降4.2%。
潘悅 制圖
凈息差進(jìn)一步收窄。2024年，平安銀行實(shí)現(xiàn)利息凈收入934.27億元，同比下降20.8%，主要受市場利率下行、主動(dòng)壓降零售高風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)等因素影響，凈息差為1.87%，較去年同期下降51個(gè)基點(diǎn)。Wind數(shù)據(jù)顯示，2021年至2023年，平安銀行凈息差分別為2.79%、2.75%和2.38%。
2024年，平安銀行非利息凈收入為532.68億元，同比增長14.0%。其中，其他非利息凈收入為291.56億元，同比增長68.7%。該行表示，主要是把握市場機(jī)遇，債券投資等業(yè)務(wù)的非利息凈收入實(shí)現(xiàn)增長。
平安銀行的零售業(yè)務(wù)頗受投資者關(guān)注。該行在年報(bào)中表示，回歸本源，深化“零售做強(qiáng)”。持續(xù)推進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提升優(yōu)質(zhì)客戶和業(yè)務(wù)占比。加強(qiáng)隊(duì)伍能力建設(shè)，提升綜合經(jīng)營服務(wù)能力。升級(jí)信貸產(chǎn)品體系，研發(fā)具有市場競爭力的重點(diǎn)產(chǎn)品。構(gòu)建以客戶為中心的綜合經(jīng)營體系，做實(shí)獲客和活客經(jīng)營。2024年末，個(gè)人抵押類貸款占比62.8%；零售客戶數(shù)12553.79萬戶；管理零售客戶資產(chǎn)41940.74億元，較上年末增長4.0%?！氨拘袌?jiān)持零售戰(zhàn)略定位不動(dòng)搖，并順應(yīng)市場環(huán)境變化，以客戶為中心，推動(dòng)零售業(yè)務(wù)高質(zhì)量、可持續(xù)發(fā)展。”平安銀行表示。
在3月17日舉行的業(yè)績發(fā)布會(huì)上，平安銀行黨委書記、行長冀光恒表示，目前平安銀行的零售改革轉(zhuǎn)型已經(jīng)進(jìn)入關(guān)鍵時(shí)期。面向未來，平安銀行還是一家以零售見長、以零售為主，帶有科技基因的銀行。
17家銀行披露業(yè)績快報(bào)
3月13日晚間，華夏銀行披露2024年度業(yè)績快報(bào)，至此，42家A股上市銀行中已有17家披露了業(yè)績快報(bào)。
華夏銀行公告稱，2024年，集團(tuán)堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，圍繞高質(zhì)量發(fā)展要求，持續(xù)強(qiáng)化策略執(zhí)行，經(jīng)營成果平穩(wěn)向好。報(bào)告期內(nèi)，集團(tuán)實(shí)現(xiàn)利潤總額358.79億元，較上年增長1.24%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤276.76億元，較上年增長4.98%。資產(chǎn)總額43764.91億元，較上年末增長2.86%；貸款總額23663.17億元，較上年末增長2.46%。負(fù)債總額40108.07億元，較上年末增長1.98%；存款總額21513.70億元，較上年末增長1.01%。報(bào)告期末，集團(tuán)不良貸款率1.60%，較上年末下降0.07個(gè)百分點(diǎn)；撥備覆蓋率161.89%，較上年末上升1.83個(gè)百分點(diǎn)。
Wind數(shù)據(jù)顯示，上述17家銀行中有13家2024年實(shí)現(xiàn)營收凈利雙增。
從營業(yè)收入看，14家營收同比正增長。其中，南京銀行是目前唯一一家營收增幅為兩位數(shù)的，2024年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入502.71億元，同比增長11.32%；杭州銀行、江蘇銀行、青島銀行、寧波銀行、成都銀行營收增速均超過5%。
從歸母凈利潤看，浦發(fā)銀行、青島銀行2024年歸母凈利潤同比增速超過20%，分別為23.31%和20.16%；杭州銀行、齊魯銀行、江蘇銀行、蘇農(nóng)銀行、成都銀行、蘇州銀行同比增速均超過10%。17家銀行中，僅廈門銀行一家歸母凈利潤同比下滑，該行業(yè)績快報(bào)顯示，2024年實(shí)現(xiàn)利潤總額27.36億元，同比增長3.56%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤25.94億元，同比下降2.61%。
優(yōu)質(zhì)地區(qū)城商行受關(guān)注
值得注意的是，部分經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)的城商行展現(xiàn)出強(qiáng)勁的發(fā)展勢頭，在資產(chǎn)規(guī)模、營業(yè)收入以及凈利潤等關(guān)鍵指標(biāo)上，均實(shí)現(xiàn)了較高的增速。
Wind數(shù)據(jù)顯示，上述17家已披露業(yè)績快報(bào)的銀行中，江蘇銀行資產(chǎn)規(guī)模為3.95萬億元，同比增長16.12%，增速排名第一；蘇州銀行、寧波銀行資產(chǎn)規(guī)模分別為6938.04億元和3.13萬億元，同比分別增長15.28%和15.25%。此外，杭州銀行、成都銀行、齊魯銀行、青島銀行、南京銀行和長沙銀行的資產(chǎn)規(guī)模增速均達(dá)到雙位數(shù)。
普益標(biāo)準(zhǔn)表示，簡單從業(yè)績快報(bào)來看，呈現(xiàn)的特征基本可以概述為“全國性銀行壓力大、地方性銀行很分化”。即全國性銀行雖然在規(guī)模上有一定增長，但業(yè)績指標(biāo)卻并不理想，表明其息差空間趨于明顯收窄；部分地方性銀行可以通過下沉平臺(tái)等方式實(shí)現(xiàn)不錯(cuò)的規(guī)模增長，以彌補(bǔ)不斷收窄的息差空間，拉大與其他地方性銀行的優(yōu)勢，而另一部分地方性銀行則在資產(chǎn)質(zhì)量、規(guī)模增長方面顯現(xiàn)出非常大的壓力。
“就全國性銀行這一群體來說，其內(nèi)部分化同樣很明顯，一些股份行的困境也比較突出。而就地方性銀行群體來說，頭部特征愈發(fā)凸顯，區(qū)域優(yōu)勢亦在不斷顯現(xiàn)。”普益標(biāo)準(zhǔn)稱。
中信證券銀行業(yè)首席分析師肖斐斐在對(duì)16家上市銀行業(yè)績快報(bào)進(jìn)行分析時(shí)也表示，在基本面與區(qū)域經(jīng)濟(jì)的分化下，個(gè)體間仍有分化。在16家上市銀行中，浦發(fā)銀行、青島銀行歸母凈利潤增速超20%，杭州銀行、齊魯銀行分別為18.07%、17.78%，江蘇銀行、蘇農(nóng)銀行、成都銀行、蘇州銀行增速均超10%?！坝捎趨^(qū)域差異、管理差異和資源稟賦差異，預(yù)計(jì)分化仍將在2025年延續(xù)?！毙れ踌痴J(rèn)為。
與此同時(shí)，近期機(jī)構(gòu)調(diào)研的步伐也顯露出對(duì)優(yōu)質(zhì)城商行的關(guān)注。Wind數(shù)據(jù)顯示，3月以來，接受機(jī)構(gòu)調(diào)研的四家上市銀行均為城商行，包括杭州銀行、寧波銀行、廈門銀行和蘇州銀行。
