證券行業(yè)首個“千億級航母券商”正式落地。3月16日晚，國泰君安與海通證券正式發(fā)布合并重組完成等一系列公告。經國家市場監(jiān)督管理總局預核準，“國泰海通”這一新名稱正式敲定。同時，兩家券商的客戶及業(yè)務遷移合并情況也進行了有序安排。3月17日，本次換股新增股份正式在上交所和香港聯(lián)交所上市流通。
根據(jù)相關公告，國泰君安中文名稱擬變更為“國泰海通證券股份有限公司”，證券簡稱擬變更為“國泰海通”，公司A股證券代碼不變更。目前，這一擬變更公司名稱已獲國家市場監(jiān)督管理總局預核準，尚待公司股東大會審議通過；擬變更證券簡稱尚需經上交所、香港聯(lián)交所審核。
注冊資本方面，“國泰海通”的注冊資本將由89.04億元變更為176.30億元，尚需向市場監(jiān)督管理部門申請辦理變更登記手續(xù)。
目前，本次合并重組相關股份發(fā)行已全部完成。相關公告顯示，換股新增的59.86億股A股、21.14億股H股于3月17日分別在上交所和香港聯(lián)交所上市流通。其中，3月17日上市流通新增股份的股票簡稱仍為國泰君安，在股東大會審議通過等程序完成后將根據(jù)新公司名稱相應變更股票簡稱。此外，募集配套資金發(fā)行的6.26億股A股則有60個月限售期，目前不上市流通。
董事會架構方面，公告顯示國泰君安第六屆董事會第三十二次臨時會議已審議通過公司第七屆董事會非獨立董事候選人提名。候選人中，朱健、李俊杰、聶小剛為公司執(zhí)行董事。另有8名候選人為持有公司3%及以上股權的股東提名。后續(xù)，股東大會選舉產生的董事將與職工董事共同組成新一屆董事會。
業(yè)內人士分析，合并后公司的班子配置，最大程度融合了國泰君安、海通證券原有班底，將有利于文化傳承、隊伍穩(wěn)定、整合融合，更快釋放“1+1>2”的協(xié)同效應。
在兩家公司合并后所需要進行的客戶及業(yè)務遷移上，相關公告同樣進行了安排，會分批次將海通證券的客戶及業(yè)務遷移并入新的存續(xù)公司。
公告顯示，實施客戶及業(yè)務遷移合并后，海通證券的客戶轉為存續(xù)公司的客戶并由存續(xù)公司提供相關服務，主要業(yè)務與服務均可正常開展、不受影響?；诂F(xiàn)行業(yè)務規(guī)則和制度，在實施客戶及業(yè)務遷移合并過程中，部分跨期結算交收業(yè)務服務需提前清理或暫停，部分業(yè)務規(guī)則、流程與合同條款將相應發(fā)生變動，由此將短暫影響海通證券客戶參與的相關業(yè)務。
從具體業(yè)務條線來看，財富管理業(yè)務方面，將由存續(xù)公司為海通證券客戶提供包括零售經紀及財富管理、融資融券、股票質押等在內的各類服務。投資銀行業(yè)務方面，由存續(xù)公司按照協(xié)議約定和相關監(jiān)管規(guī)定要求為海通證券客戶提供包括股權融資、債券融資和財務顧問等在內的各類服務。機構與交易業(yè)務領域，也將由存續(xù)公司為海通證券客戶提供包括研究、機構經紀、交易投資、資產托管與運營外包、股權投資等在內的各類服務。此外，根據(jù)相關交易所業(yè)務規(guī)定，海通證券退出做市服務/流動性服務。
同時，兩家機構均表示，受制于現(xiàn)行證券市場交易托管、結算交收等業(yè)務規(guī)則，且涉及眾多機構的協(xié)同，國泰君安吸收合并海通證券之客戶及業(yè)務遷移合并方案的實施相對復雜。特別是對于“客戶及業(yè)務遷移合并對海通證券客戶的影響”部分所列示的跨期結算交收業(yè)務的處理方案，將對海通證券客戶參與所述跨期業(yè)務產生短暫影響，相關業(yè)務暫停與恢復的具體時點、處理方案及其他未盡事宜，存續(xù)公司后續(xù)將適時發(fā)布相應公告。
子公司業(yè)務與服務則均正常開展。根據(jù)公告，自吸收合并交割日起，海通證券所持子公司股權歸屬于合并后公司，合并后公司將適時解決吸收合并后子公司之間存在的同業(yè)競爭等問題，穩(wěn)妥有序完成整合工作，在解決方案實施前，各子公司業(yè)務與服務均正常開展。
此外，海通證券客服熱線將變更調整。自2025年4月7日起，海通證券投資者客戶服務熱線由95553統(tǒng)一為合并后公司客戶服務熱線95521。海通證券原95553客戶服務熱線將適時下線，具體下線時間將另行通知公告。
