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6月2日晚間，宏達新材發(fā)布重組預案，公司擬通過資產置換、發(fā)行股份及支付現(xiàn)金收購資產及配套募集資金的一系列交易，實現(xiàn)分眾傳媒借殼上市，后者交易作價高達457億元。重組完成后，公司主業(yè)將變更為生活圈媒體業(yè)務，公司實際控制人將變更為江南春。而根據(jù)相關監(jiān)管要求，公司股票將繼續(xù)停牌，預計停牌時間不超過10個交易日。
根據(jù)方案，宏達新材擬以全部資產及負債作為擬置出資產（作價8.796億元）與置入資產分眾傳媒100%股權（作價457億元）進行資產置換；差額部分公司擬以7.33元/股非公開發(fā)行約54.42億股，及現(xiàn)金49.30億元進行支付。同時，公司擬向不超過10名特定對象非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過50億元，發(fā)行價格不低于9.08元/股。
上述交易完成后，江南春將成為公司的實際控制人，Media Management (HK)將成為公司的控股股東，持股比例達24.77%。按照《重組管理辦法》第十三條的規(guī)定，此次交易構成借殼上市，需提交中國證監(jiān)會上市公司并購重組審核委員會審核并取得中國證監(jiān)會核準后方可實施。
公告稱，分眾傳媒構建了國內最大的城市生活圈媒體網絡，正致力于成為國內領先的LBS和O2O媒體集團。分眾傳媒當前的主營業(yè)務為生活圈媒體的開發(fā)和運營，主要產品為樓宇媒體（包含樓宇視頻媒體和框架媒體）、影院銀幕廣告媒體、賣場終端視頻媒體等，覆蓋城市主流消費人群的工作場景、生活場景、娛樂場景、消費場景，并相互整合成為生活圈媒體網絡。
宏達新材表示，通過此次交易，公司將原有盈利能力較弱、未來發(fā)展前景不明朗的有機硅業(yè)務置出，同時注入盈利能力較強、發(fā)展前景廣闊的生活圈媒體業(yè)務，實現(xiàn)上市公司主營業(yè)務的轉型，從根本上改善公司的經營狀況，提高公司的資產質量，增強公司的盈利能力和可持續(xù)發(fā)展能力，以實現(xiàn)上市公司股東的利益最大化。
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