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東方財富15日晚間發(fā)布重組預案，公告顯示，該公司擬以發(fā)行股份方式收購同信證券100%股份，標的資產預估值為40億元至45億元。同時公司擬非公開發(fā)行募集配套資金13.33億元至15億元。東方財富表示，通過本次交易，公司將取得國內市場的證券業(yè)務經營資格。同時公司股票將于4月16日復牌。
收購方案顯示，東方財富與宇通集團、西藏投資簽署了《發(fā)行股份購買資產協(xié)議》。上市公司擬向宇通集團和西藏投資發(fā)行股份購買其持有的同信證券100%股份。同信證券100%股權賬面凈資產合計為11.54億元，預估值為40億元至45億元，預估增值幅度為246.69%至290.03%，公司擬全部以發(fā)行股份方式支付對價，發(fā)行價格為28.53元/股。同時公司擬以向不超過5名特定投資者募集配套資金用于同信證券增加資本金、補充營運資金，募集規(guī)模為13.33億元至15億元。本次重組后，按標的資產預估值測算，其實預計將持有公司25%以上的股份，仍為公司控股股東及實際控制人，本次重組不會導致公司實際控制人變更，且不構成借殼上市。
公告顯示，同信證券前身是西藏自治區(qū)信托投資公司證券部，目前主營業(yè)務包括經紀業(yè)務、證券自營業(yè)務、投資銀行業(yè)務、投資咨詢業(yè)務、資產管理業(yè)務、信用交易業(yè)務和代銷金融業(yè)務。2012年3月，同信證券收購了上海久恒期貨經紀有限公司95.5%股權，為進一步拓展業(yè)務范圍奠定了基礎。截止至2014年底，同信證券共擁有28家營業(yè)部和5家分公司，分別位于上海、山東、河南、福建和湖北。財務數據方面，截至2014年末，同信證券總資產為65.22億元，凈資產為11.54億元，其2012年度、2013年度和2014年度分別實現(xiàn)營業(yè)收入3.36億元、3.57億元和8.37億元，凈利潤分別為2014.12萬元、1593.09萬元、2.10億元。
東方財富表示，本次交易完成后，上市公司實現(xiàn)了對同信證券的全資控股，將進一步拓寬公司互聯(lián)網財經金融服務大平臺的服務范圍，由互聯(lián)網財經金融信息、數據服務和互聯(lián)網基金第三方銷售服務等，延伸至證券相關服務，進一步延伸和完善服務鏈條，對公司一站式互聯(lián)網金融服務大平臺的構建和完善具有重要戰(zhàn)略意義。
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