海通證券擬收購圣靈投資銀行 本土券商謀取全球化機(jī)會(huì)
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2014-12-11
作者:記者 潘清/上海報(bào)道
來源:經(jīng)濟(jì)參考報(bào)
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海通證券股份有限公司近日宣布,擬通過全資控股子公司海通國際控股有限公司收購圣靈投資銀行100%的股權(quán),購買價(jià)格高達(dá)3.79億歐元。這也將是中國內(nèi)地證券公司收購歐洲投行的第一單。 海通證券將“觸角”伸向更為廣闊的海外市場(chǎng),或許透露著一個(gè)信號(hào):在越來越多中國企業(yè)“走出去”的當(dāng)下,本土券商也開始謀取其中的“全球化機(jī)會(huì)”。 海通證券就此發(fā)布的公告顯示,本次收購的交易對(duì)手方為Novo
Banco,
S.A.,系葡萄牙銀行根據(jù)救助措施設(shè)立的過渡性銀行,其持有BESI的全部已發(fā)行股本以及其他優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。 作為本次交易的標(biāo)的,圣靈投資銀行擁有超過25年歷史,總部位于葡萄牙里斯本,在西班牙、英國等多個(gè)國家擁有分支機(jī)構(gòu)。2003年至2013年其并購項(xiàng)目數(shù)均在葡萄牙排名居首,并曾獲評(píng)多家權(quán)威金融雜志的“葡萄牙最佳投資銀行”獎(jiǎng)項(xiàng)。 海通證券副總裁金曉斌在解釋此次收購的動(dòng)機(jī)時(shí)表示,近年來中國與巴西、安哥拉等葡語系國家經(jīng)濟(jì)往來日益密切,投資及貿(mào)易總額快速增長(zhǎng)。葡萄牙與葡語國家有著長(zhǎng)期的文化和經(jīng)濟(jì)交流,具有廣泛的國際商貿(mào)聯(lián)系網(wǎng)絡(luò)和文化融通的優(yōu)勢(shì)。而圣靈投資銀行作為葡萄牙領(lǐng)先的投資銀行,在葡萄牙及新興市場(chǎng)并購融資等業(yè)務(wù)領(lǐng)域具備優(yōu)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)地位,長(zhǎng)期盈利水平較強(qiáng),作為并購標(biāo)的“優(yōu)勢(shì)突出”。 海通證券在海外布局方面“蓄謀已久”。2007年,海通證券獲中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)在香港設(shè)立全資子公司海通國際控股,作為其海外投資和控股平臺(tái)。截至2014年9月底,海通證券累計(jì)向海通國際控股投資約90億港元,令后者總資產(chǎn)超過700億港元。 去年9月,海通證券通過海通國際控股,以7.15億美元的對(duì)價(jià)收購知名私募TPG旗下恒信金融集團(tuán)。后者融資租賃利息收入的并入,成為今年上半年海通證券實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的主要原因之一。 而在金曉斌看來,此番收購圣靈投資銀行,可利用其全金融牌照優(yōu)勢(shì)和全球性平臺(tái),幫助海通證券快速獲得在歐美成熟市場(chǎng)以及南美、非洲等新興市場(chǎng)的專業(yè)金融服務(wù)能力,尤其是并購融資業(yè)務(wù)能力。 近年來,中國與歐美以及全球新興市場(chǎng)國家之間的經(jīng)貿(mào)關(guān)系不斷密切。尤其是全球金融危機(jī)之后,伴隨中國經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)結(jié)構(gòu)調(diào)整,中國企業(yè)“走出去”步調(diào)提速,這為包括券商在內(nèi)的中國金融機(jī)構(gòu)提供了廣闊的和潛在的業(yè)務(wù)發(fā)展空間。 跨境并購、直接投資,成為本土券商海外布局的主要方式。2013年7月末,大型券商中信證券斥資逾8.4億美元,成功受讓里昂證券80.1%股權(quán)。在涉足香港、歐洲市場(chǎng)的基礎(chǔ)上,今年9月25日廣發(fā)證券(加拿大)有限公司在溫哥華開業(yè),成為首家進(jìn)入加拿大的中國內(nèi)地券商。 此間證券專業(yè)人士分析認(rèn)為,本土券商布局海外,有助于其充分把握中國企業(yè)“走出去”的戰(zhàn)略性業(yè)務(wù)空間。業(yè)務(wù)收入來源的地域多元化,也可有效抵御證券行業(yè)和境內(nèi)市場(chǎng)的波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。 值得注意的是,作為內(nèi)地資本市場(chǎng)對(duì)外開放的標(biāo)志性事件,滬港通正式開閘前,中國內(nèi)地券商曾出現(xiàn)一波申請(qǐng)境外分支機(jī)構(gòu)的高潮。業(yè)界普遍認(rèn)為,未來或有更多本土券商加快海外布局步伐,以謀取資本市場(chǎng)跨境雙向投資進(jìn)一步開放帶來的“全球化機(jī)會(huì)”。
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