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A股市場19家上市券商將迎來新的伙伴。11月17日晚間，停牌4個月之久的中紡投資發(fā)布公告，宣布以非公開發(fā)行股份的方式購買國家開發(fā)投資公司等14名交易對方合計持有的安信證券股份有限公司100%的股份，交易總價值達到182.72億元。同時公司擬非公開發(fā)行股份募集配套資金，總金額不超過60.91億元。
公告顯示，本次發(fā)行股份購買資產的發(fā)股價格為6.22元/股，以2014年6月30日為基準日，本次交易的擬購買資產安信證券100%股份的評估值為182.72億元，本次中紡投資向國投公司等14名交易對方發(fā)行股份的數量為29.38億股。公司同時擬以詢價的方式向不超過10名符合條件的特定對象非公開發(fā)行股份募集配套資金，總金額不超過60.91億元。
公告強調，本次交易并不構成借殼上市。本次發(fā)行股份購買資產完成后，國投公司直接持有上市公司50.61%的股份，成為上市公司控股股東，與其全資子公司國投貿易合計控制上市公司55.64%股份；本次重組完成后，國投公司直接持有上市公司39.21%的股份，仍為上市公司控股股東，與其全資子公司國投貿易合計控制上市公司43.10%股份。本次重組完成后，雖然中紡投資第一大股東發(fā)生了改變，但國務院國資委仍為上市公司中紡投資的最終實際控制人，中紡投資實際控制人并未改變。
在解決同業(yè)競爭的問題上，國投公司目前間接持有國投瑞銀基金51%股權與國投中谷期貨53.33%股權；本次重組完成后，中紡投資持有安信證券100%股份，證券基金、期貨業(yè)務成為中紡投資主營業(yè)務之一，上市公司與國投瑞銀基金及國投中谷期貨將存在同業(yè)競爭。針對以上同業(yè)競爭，國投公司承諾自本次重組相關安信證券資產與上市公司交割完成之日起12個月內，對存在同業(yè)競爭關系的基金和期貨相關業(yè)務分別以股權減持、資產注入上市公司等方式予以妥善解決。
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