繼嚴查中信證券“泄密門”之后，6月13日，證監(jiān)會再度向中金公司出具警示函。這兩起核查事件，引起業(yè)界軒然大波，也表明證監(jiān)會嚴格督查新一輪IPO的決心。
證監(jiān)會新聞發(fā)言人鄧舸13日表示，證監(jiān)會通報奧賽康發(fā)行承銷檢查結果，決定對中金公司采取出具警示函的監(jiān)管措施。中金公司指使財經(jīng)公關公司撰寫相關文章，宣傳奧賽康估值不高、后市看漲的言論，此行為違反了相關規(guī)定。
據(jù)了解，1月9日，中金公司保薦和承銷的奧賽康公布72.99元的發(fā)行價，對應2012年靜態(tài)市盈率67倍。奧賽康如果以上述價格發(fā)行，將導致實際募集的資金量遠超招股書中載明的募投項目資金需求。按照證監(jiān)會2013年11月30日公布的新股發(fā)行改革方案，超募部分必須相應轉售老股。這樣一來，上市公司實際募集的資金將得到控制，同時老股東得以套現(xiàn)。
但是由于奧賽康的發(fā)行價格過高，為了防止超募，老股轉讓比例達到新股的4倍，引來輿論關于老股東高價套現(xiàn)的質疑。1月9日接近午夜，奧賽康的發(fā)行人和承銷商緊急發(fā)布公告，宣布發(fā)行暫緩。
證監(jiān)會叫停了奧賽康的發(fā)行之后，一面出臺新規(guī)，一面派出200人的核查隊伍，調(diào)查奧賽康等新股發(fā)行過程中有無舞弊行為。
迫于監(jiān)管要求，今年1月至2月初的這一輪IPO出現(xiàn)了券商在網(wǎng)下配售中大比例剔除高報價訂單的情形，低價訂單反而更易獲得配售；也有少數(shù)發(fā)行人不愿意降低發(fā)行價格，選擇連續(xù)三周披露定價風險，并延后發(fā)行。
繼6月11日晚間麗珠集團發(fā)公告延后推出股權激勵計劃，令中信證券首席醫(yī)藥分析師張明芳此前泄露的內(nèi)幕消息“落空”后，麗珠集團的董事會秘書也在事件發(fā)生不到一周時間迅速辭職。
雖然在公告中并未表明李如才的辭職與中信證券“泄密門”事件是否相關，但有業(yè)內(nèi)人士分析認為，李如才因該事件引咎辭職的可能性較大。因為董事會秘書的職責就是對外負責公司信息披露事宜，也主要負責與賣方分析師和機構投資者的接觸。雖然目前張明芳透露的該內(nèi)幕消息是通過何種途徑獲悉，尚無法查知，但董事會秘書無疑具有不可推卸的責任。
據(jù)接近核查程序人士稱，核查內(nèi)容主要包括張明芳提前獲知麗珠集團尚未公布的股權激勵方案的信息源、中信證券研究所研報發(fā)布流程是否規(guī)范完整、張明芳發(fā)布研報觀點是否履行了研究所發(fā)布程序。
6月12日晚間，證監(jiān)會再發(fā)第三十八批2家IPO預披露名單。2家企業(yè)均擬在創(chuàng)業(yè)板上市。加上此前三十七批披露的478家，目前已有480家企業(yè)披露招股說明書。