農(nóng)行晚間公告，該行董事會已通過議案，將發(fā)行最多8億股優(yōu)先股，按每股票面金額100元計，融資最多將達(dá)800億元。
農(nóng)行稱，該行業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，使其面臨一定的資本壓力。與國外相比，該行資本結(jié)構(gòu)較為單一，其他一級資本存在較大改善空間。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，為改善資本結(jié)構(gòu)，提高資本充足率，該行擬在境內(nèi)發(fā)行優(yōu)先股補(bǔ)充其他一級資本。
農(nóng)行本次發(fā)行的優(yōu)先股無到期期限，但設(shè)置了發(fā)行人有條件贖回條款以及強(qiáng)制轉(zhuǎn)股條款。
截至2013年末，農(nóng)行并表口徑的資本充足率為11.86%，一級資本充足率為9.25%。
該行測算，按照1%的其他一級資本計算，該行其他一級資本較為經(jīng)濟(jì)的規(guī)模約為900億元。本次發(fā)行800億元優(yōu)先股，將可提升該行一級資本充足率和資本充足率近0.83個百分點(diǎn)，分別達(dá)到10.08%和12.69%。
四大行中農(nóng)業(yè)銀行首發(fā)優(yōu)先股擬募資不超800億元
農(nóng)業(yè)銀行5月8日晚間公告，為改善資本結(jié)構(gòu)，建立健全資本管理長效機(jī)制，提高資本充足率水平，增強(qiáng)可持續(xù)發(fā)展能力，公司擬在境內(nèi)發(fā)行優(yōu)先股補(bǔ)充其他一級資本。
此次發(fā)行證券的種類為在境內(nèi)發(fā)行的符合銀監(jiān)會有關(guān)其他一級資本工具合格標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的優(yōu)先股，擬發(fā)行優(yōu)先股數(shù)量不超過8億股，具體數(shù)量由公司董事會根據(jù)股東大會授權(quán)在上述額度范圍內(nèi)確定。此次發(fā)行的優(yōu)先股無到期期限。
此次優(yōu)先股發(fā)行將全部采取非公開發(fā)行的方式。按照銀監(jiān)會和證監(jiān)會等監(jiān)管機(jī)構(gòu)的審核批準(zhǔn)情況，根據(jù)市場狀況分次發(fā)行。自證監(jiān)會核準(zhǔn)發(fā)行之日起在6個月內(nèi)實(shí)施首次發(fā)行，數(shù)量不少于總獲批發(fā)行數(shù)量的50%，剩余數(shù)量在24個月內(nèi)發(fā)行完畢。
此次發(fā)行的優(yōu)先股向符合相關(guān)規(guī)定的合格投資者發(fā)行，發(fā)行對象不超過200人，且相同條款優(yōu)先股的發(fā)行對象累計不超過200人。此次發(fā)行不安排向原股東優(yōu)先配售。發(fā)行的優(yōu)先股每股票面金額為100元，按票面金額平價發(fā)行。
此次發(fā)行的優(yōu)先股在一個股息率調(diào)整期內(nèi)以約定的相同股息率支付股息。發(fā)行時通過詢價方式或證監(jiān)會認(rèn)可的其他方式確定股息率水平。優(yōu)先股的票面股息率不高于公司最近兩個會計年度的年均加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率。
此次募集資金總額不超過800億元。公司董事會在公告中表示，經(jīng)測算，發(fā)行800億元優(yōu)先股，即可提升一級資本充足率和資本充足率近0.83個百分點(diǎn)，能夠有效提升資本充足水平，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)未來可持續(xù)發(fā)展能力。