中信泰富公布收購(gòu)中信股份方案，圖為中信泰富新聞稿截圖。(圖片來(lái)源：中信泰富官方網(wǎng)站）
自2008年啟動(dòng)的中信集團(tuán)整體上市計(jì)劃，隨著中信泰富的一紙公告變得清晰起來(lái)，而由披露公告到敲定上市細(xì)節(jié)只用了不到半個(gè)月。
4月16日下午，中信泰富(00267-HK)宣布，向母公司中信股份收購(gòu)資產(chǎn)2269.3億元人民幣(約2865億港元)，中信集團(tuán)將借此實(shí)現(xiàn)在港整體上市。完成交易后，中信泰富英文名稱“CITIC
Pacific Limited”改為“CITIC Limited”，中文名稱改為“中國(guó)中信股份有限公司”。
中信集團(tuán)表示，未來(lái)的“新中信”在香港綜合性企業(yè)中，將在營(yíng)業(yè)收入，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)，資產(chǎn)均排名第一。
根據(jù)公告，中信泰富向母公司收購(gòu)資產(chǎn)，其中以現(xiàn)金支付499.2億元人民幣，其余1770.13億人民幣以發(fā)行股份支付，每股售價(jià)13.48港元，需發(fā)行股份約165.79億股，為保持公眾持股量不低于25%水平，中信泰富需再配發(fā)約46.75億股。
中信宣布，本次所獲注入的資產(chǎn)涉及的行業(yè)包括銀行、電訊、證券、汽車(chē)銷售、資源、特鋼、隧道、衛(wèi)星服務(wù)、房地產(chǎn)及工程承包等。截至2013年12月31日，集團(tuán)的總資產(chǎn)為39657.03
億元人民幣，歸屬于目標(biāo)集團(tuán)股東的權(quán)益為2250.51億元人民幣，集團(tuán)截至2013年12月31日止之年度的總收入為2517.89億元人民幣。員工總數(shù)為9.0588萬(wàn)人。
據(jù)了解，中信集團(tuán)方面給出的預(yù)期時(shí)間表是不晚于2014年8月29日交易完成。另外已定的預(yù)期時(shí)間表還有，不遲于2014年5月14日派發(fā)股東通函，2014年6月3日召開(kāi)特別股東大會(huì)。另外，據(jù)透露，交易提案全名是：中信泰富收購(gòu)中信股份全部已發(fā)行股份，交易對(duì)價(jià)約人民幣2269億元（約合港幣2865億元），由獨(dú)立評(píng)估師評(píng)定的價(jià)值，有待財(cái)政部批準(zhǔn)但不低于目標(biāo)集團(tuán)的賬面凈資產(chǎn)值。
其實(shí)早在3月底，中信集團(tuán)借殼上市路徑已經(jīng)浮現(xiàn)出來(lái)。
3月26日，中信集團(tuán)旗下上市公司中信泰富公告稱，已與中信集團(tuán)簽署框架協(xié)議，準(zhǔn)備收購(gòu)中信集團(tuán)旗下主要業(yè)務(wù)平臺(tái)“中信股份”。收購(gòu)?fù)瓿珊�，持有中信集團(tuán)90%資產(chǎn)的中信股份將在港交所掛牌上市。
媒體報(bào)道稱，與中國(guó)改革開(kāi)放相伴生的中信集團(tuán)，雖然在香港和內(nèi)地?fù)碛卸嗉疑鲜械淖庸净蜿P(guān)聯(lián)公司，但集團(tuán)“整體上市”，或可稱之為將主要業(yè)務(wù)或資產(chǎn)上市，一直是幾代中信管理層和員工們的夢(mèng)想。幾經(jīng)論證和反復(fù)，從2008年起，中信集團(tuán)開(kāi)始謀劃整體上市，2010年啟動(dòng)股份制改造，但隨后因政府換屆等外部因素，中信集團(tuán)整體上市進(jìn)程被暫時(shí)擱置，十八大后，中信加速推進(jìn)整體上市，并最終于2014年新春選擇了在香港上市的“紅籌模式”，可謂“一波三折”。
中信證券副董事長(zhǎng)殷可近日在中信證券業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上表示，上市有多種方式，例如國(guó)有企業(yè)以紅籌股直接上市，房地產(chǎn)企業(yè)收購(gòu)香港平臺(tái)借殼上市再注資等，中信集團(tuán)此次選擇通過(guò)中信泰富上市是技術(shù)性問(wèn)題，并不代表集團(tuán)通過(guò)其他方式上市有困難。
分析人士將中信集團(tuán)的整體上市戰(zhàn)略和國(guó)企改革機(jī)遇相契合。媒體報(bào)道稱，方案最終拍板正是半年前三中全會(huì)提出國(guó)企改革試行混合所有制后，而且此項(xiàng)交易已經(jīng)獲得了國(guó)務(wù)院的批準(zhǔn)，同時(shí)還突破了香港市場(chǎng)不再批復(fù)紅籌股的限制。