3月26日晚間消息
中信泰富(00267-HK)晚間在港交所公告稱，正與中信集團協(xié)商，以現(xiàn)金及配售新股(代價股份)形式收購其控股股東中信股份100%股權(quán)，今日已經(jīng)簽訂了框架協(xié)議。收購完成后，包含中信集團絕大部分凈資產(chǎn)、股東權(quán)益高達2250億元人民幣的中信股份將注入中信泰富，實現(xiàn)在港整體上市。
中信泰富于周一午后停牌，彭博通訊社今日下午引述消息稱，中信泰富將以增發(fā)和配售新股共約3000億港元收購母公司所有資產(chǎn)，中信集團借殼在港上市，并計劃將總部也遷往香港。今日晚間中信泰富的公告證實了相關(guān)消息，并表示今日各方已經(jīng)簽訂了框架協(xié)議。不過，公告沒有提及中信集團計劃將總部遷往香港的傳聞。
根據(jù)協(xié)議，轉(zhuǎn)讓對價將包括現(xiàn)金和中信泰富發(fā)行的新股(代價股份)，代價股份擬按照每股港幣13.48元發(fā)行并分配，比周一停牌前溢價6.48%。不過，在停牌前中信泰富股價在半日之間已大漲4.8%，與過去10個交易日的平均價相比，新股發(fā)行價溢價達14.82%。按照停牌前股價計算，中信泰富市值約460億港元，而即將注入的資產(chǎn)價值相當于港幣逾2800億港元，超過中信泰富的6倍。
中信集團去年已經(jīng)完成整體改制工作，成為國有獨資公司，董事長常振明近日接受采訪時曾透露，集團上市預計在今年內(nèi)完成。
香港財經(jīng)評論員梁海明對新浪財經(jīng)表示，中信集團以向旗下中信泰富注入資產(chǎn)的方式借殼赴港上市，一方面體現(xiàn)了中央改革央企、國企的決心，另一方面也是鼓勵如中信集團這類發(fā)展較為成熟的大企業(yè)進一步“走出去”，到香港這個國際市場經(jīng)受大風大浪，“就如同在內(nèi)地‘大學畢業(yè)’了的孩子，現(xiàn)在讓他們到香港去接受進一步的研究生教育”。
此外，他認為這也體現(xiàn)了中央繼續(xù)支持香港的發(fā)展，對國家、對香港和中信集團自身是一個三贏的局面，預期未來會有越來越多類似的央企、國企陸續(xù)赴港。
此外，對于過去7年來持續(xù)受到投資外匯巨虧事件，以及澳大利亞鐵礦項目虧損等負面消息影響的中信泰富，分析人士普遍相信母集團借殼上市將是重大利好。中信泰富方面則表示，董事會認為收購完成后，拓寬的經(jīng)營范圍和更強的管理能力將增強中信泰富的實力，提高其競爭能力并充分把握中國經(jīng)濟的高速增長帶來的機遇。中信泰富優(yōu)化后的信用記錄將提高其融資的靈活性，使其得以為各項業(yè)務融資。
中信集團是中國最大的綜合性企業(yè)集團，旗下?lián)碛?80多家子公司，業(yè)務包括銀行、證券、房地產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施、資源能源、工程承包、貿(mào)易等等81種行業(yè)，并且是多個行業(yè)的翹楚。中信股份則是集團股份制改造后設(shè)立的擬上市公司，包括中信集團絕大部分經(jīng)營性凈資產(chǎn)，注冊資本為1280億元，法定代表人為集團董事長常振明。公告指出，中信集團主要通過其展開業(yè)務，而集團去年在《財富》雜志世界500強公司排名第172位。
中信集團此前已經(jīng)逐步將經(jīng)營性資產(chǎn)注入中信股份，旗下的主要已上市的資產(chǎn)包括中信銀行、中信證券及其附屬公司、中信泰富、中信資源等，整體上市后，過去未上市的旗下資產(chǎn)如中信地產(chǎn)、中信信托投資、中信出版社等，相信也將成為上市公司資產(chǎn)。(新浪財經(jīng)彭琳
發(fā)自香港)
中信泰富簡介
中信泰富有限公司是在香港交易所上市的綜合型控股公司，成立于1990年，總部位于香港金鐘的中信大廈，現(xiàn)任主席兼董事總經(jīng)理為常振明，上任主席為榮智健，董事總經(jīng)理為范鴻齡。
中信集團簡介
(據(jù)中信集團官網(wǎng))經(jīng)國務院批準，2011年12月，中國中信集團公司(原中國國際信托投資公司)整體改制為國有獨資公司，并更名為中國中信集團有限公司(簡稱“中信集團”)，注冊資本為人民幣1837.0263億元，法定代表人常振明。
中信集團是1979年在鄧小平先生的倡導和支持下、由榮毅仁先生創(chuàng)辦的。成立以來，中信集團充分發(fā)揮了經(jīng)濟改革試點和對外開放窗口的重要作用，在諸多領(lǐng)域進行了卓有成效的探索與創(chuàng)新，成功開辟出一條通過吸收和運用外資、引進先進技術(shù)、設(shè)備和管理經(jīng)驗為中國改革開放和現(xiàn)代化建設(shè)服務的創(chuàng)新發(fā)展之路，在國內(nèi)外樹立了良好信譽與形象，取得了顯著的經(jīng)營業(yè)績。
中信集團目前已發(fā)展成為一家金融與實業(yè)并舉的大型綜合性跨國企業(yè)集團。其中，金融涉及銀行、證券、信托、保險、基金、資產(chǎn)管理等行業(yè)和領(lǐng)域；實業(yè)涉及房地產(chǎn)、工程承包、資源能源、基礎(chǔ)設(shè)施、機械制造、信息產(chǎn)業(yè)等行業(yè)和領(lǐng)域，具有較強的綜合優(yōu)勢和良好發(fā)展勢頭。
截至2012年末，中信集團總資產(chǎn)達35,657億元，凈資產(chǎn)2,355億元，全年實現(xiàn)營業(yè)收入3,498億元，凈利潤301.6億元。2009年以來連續(xù)四年入選美國《財富》雜志“世界500強”企業(yè)排行榜，2013年排名第172位。
中信集團在香港的上市平臺眾多，其中包括中信泰富、中信資源(01205.HK)、中信21世紀(00241.HK)、中信國際電訊(01883.HK)、中信銀行(00998.HK)、中信證券(06030.HK)及中信大錳(01091.HK)。
中信集團旗下?lián)碛芯硟?nèi)A股上市公司中信銀行(601998.SH)、中信證券(600030.SH)、中信國安(000839.SZ)、中信海直(000099.SZ)、中信重工(601608.SH)、中葡股份(600084.SH)等六家公司。