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為促使國開債的如期順利發(fā)行，上海證券交易所24日發(fā)布《關于國家開發(fā)銀行金融債券發(fā)行交易試點通知》和《上海證券交易所債券招標發(fā)行業(yè)務操作指引》�！ �
《通知》透露，國開債的發(fā)行上市制度整體上比照國債執(zhí)行：一是國開債在上交所采取公開發(fā)行的方式，通過組建承銷團招標發(fā)行。國開行可根據(jù)市場需求安排部分債券向社會公眾投資者發(fā)行。債券發(fā)行后在中國結算上海分公司登記托管。二是國開債在上交所交易系統(tǒng)上市交易，凡上交所債券市場各類投資者均可參與二級市場交易。三是國開債可作為交易所質押式回購的質押券，標準券折扣系數(shù)比照國債執(zhí)行。
與此同時，《指引》要求，今后通過上交所招標發(fā)行的公司信用類債券，應當符合發(fā)行人主體評級不低于AA級，當期債券發(fā)行總規(guī)模不少于人民幣10億元等相關條件。
某銀行間債券人士表示，本次國開行到上交所發(fā)行政策性金融債，其份額比較小，仍處在試水階段，為今后其他政策性銀行在上交所發(fā)行金融債券樹立了模板，其象征意義遠大于實際意義。不過，要求確實高于銀行間市場發(fā)行公司信用類債券。
據(jù)介紹，到目前為止，銀行間市場發(fā)債，其最低主體評級為A+，對當期債券發(fā)行總規(guī)模也遠未高于10億元人民幣，一兩千萬的規(guī)模也曾發(fā)生過。
據(jù)悉，國開行首批擬于本周五發(fā)行不少于100億元固定利率債券，包括2年期、5年期兩個品種，面向上交所各類機構和個人投資者發(fā)行。債券采取招標方式公開發(fā)行，承銷團由47家金融機構組成，其中包括15家上市商業(yè)銀行、3家保險公司和29家證券公司，并由工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設銀行、交通銀行、中信證券、東方證券擔任主承銷商。招標完成后，由承銷商進行網(wǎng)下分銷，分銷結束后在上交所掛牌上市。
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