經(jīng)過(guò)兩個(gè)多月的停牌之后，瀚藍(lán)環(huán)境今日終于披露了一份重大重組預(yù)案。公司計(jì)劃通過(guò)發(fā)行股份結(jié)合支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買創(chuàng)冠中國(guó)100%股權(quán)和燃?xì)獍l(fā)展30%的股權(quán)，此舉將拓展公司垃圾發(fā)電業(yè)務(wù)的區(qū)域并新增燃?xì)夤⿷?yīng)業(yè)務(wù)板塊。
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，就在公司停牌籌劃重組前的三個(gè)交易日內(nèi)，公司股價(jià)累計(jì)大漲超過(guò)27%，屬于明顯異動(dòng)。
與此同時(shí)，有7名與本次重組相關(guān)的人員在重組前的6個(gè)月內(nèi)交易過(guò)公司股票，瀚藍(lán)環(huán)境總經(jīng)理金鐸的丈夫也參與其中。
擬購(gòu)關(guān)聯(lián)方發(fā)電及燃?xì)赓Y產(chǎn)
公告顯示，創(chuàng)冠中國(guó)100%股權(quán)的預(yù)估值為18.54億元，評(píng)估增值率為43.40%；燃?xì)獍l(fā)展100%股權(quán)的預(yù)估值為12.8億元，評(píng)估增值率為148.04%。經(jīng)交易各方協(xié)商，兩項(xiàng)交易的價(jià)格初步確定為18.5億元和3.84億元。
按照交易計(jì)劃，瀚藍(lán)環(huán)境擬向交易對(duì)方創(chuàng)冠香港和南海城投以8.34元/股的價(jià)格共計(jì)發(fā)行1.36億股股份，并向創(chuàng)冠香港支付11億元的現(xiàn)金完成收購(gòu)。此外，公司還計(jì)劃以7.51元/股的底價(jià)發(fā)行不超過(guò)9915.67萬(wàn)股，募集配套資金不超過(guò)7.45億元，全部用于支付購(gòu)買創(chuàng)冠中國(guó)100%股權(quán)的部分現(xiàn)金對(duì)價(jià)。
據(jù)披露，創(chuàng)冠中國(guó)主要以BOT方式從事垃圾發(fā)電環(huán)保項(xiàng)目，目前旗下已擁有10個(gè)項(xiàng)目，日均處理垃圾能力超過(guò)1.1萬(wàn)噸。截至2013年9月30日，公司凈資產(chǎn)為11.75億元，今年1~9月實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)773.63萬(wàn)元。
而燃?xì)獍l(fā)展是南海區(qū)唯一從事城市管道燃?xì)夤⿷?yīng)的燃?xì)馄髽I(yè)，瀚藍(lán)環(huán)境目前已持有其40%股份，本次收購(gòu)?fù)瓿珊螅緦?duì)其實(shí)現(xiàn)控股。截至2013年9月30日，燃?xì)獍l(fā)展凈資產(chǎn)為5.16億元，1~9月實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)9877.67萬(wàn)元，且在過(guò)去3年保持穩(wěn)定盈利。
停牌前股價(jià)明顯異動(dòng)
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，就在本次重組停牌前的三個(gè)交易日內(nèi)，瀚藍(lán)環(huán)境股價(jià)累計(jì)上漲超過(guò)27%，且成交量明顯放大。
與此同時(shí)，在停牌前6個(gè)月內(nèi)，有7位相關(guān)人員曾經(jīng)買賣過(guò)瀚藍(lán)環(huán)境股票，其中甚至包括瀚藍(lán)環(huán)境總經(jīng)理金鐸的丈夫游廣武，他于4月16日至6月25日分三次合計(jì)買入公司股份10萬(wàn)股，到目前為止尚未售出。
另外，南海城投監(jiān)事會(huì)主席鄒靜以及正中珠江項(xiàng)目經(jīng)理譚灝的丈夫吳高健更是進(jìn)行過(guò)短線操作。其中，鄒靜在10月14日和10月15日分別買、賣了2萬(wàn)股公司股份，玩了一把超級(jí)短線；而吳高健則是在10月11日買入1萬(wàn)股后又在15日全部賣出，但他15日當(dāng)天又再度補(bǔ)倉(cāng)5000股。要知道，10月15日是公司停牌前最后一個(gè)交易日。
不過(guò)，上述7名人員均作出了聲明與承諾，表示自己不存在利用內(nèi)幕信息進(jìn)行交易的情形。