中創(chuàng)信測(cè)9月26日發(fā)布公告，宣布將以發(fā)行股份為對(duì)價(jià)，向北京信威通信技術(shù)股份有限公司（以下稱“北京信威”）的部分股東購(gòu)買其持有的北京信威96.53%的股權(quán)；同時(shí)，公司擬采用詢價(jià)方式向不超過10名符合條件的特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，募集資金總額不超過人民幣40億元。這意味著，北京信威這一總資產(chǎn)接近300億元的“龐然大物”將借中創(chuàng)信測(cè)實(shí)現(xiàn)上市并登陸A股。
中創(chuàng)信測(cè)披露的數(shù)據(jù)顯示，北京信威全部股東權(quán)益的預(yù)估值約為278.55億元，較其未經(jīng)審計(jì)的合并報(bào)表歸屬于母公司股東權(quán)益賬面價(jià)值44.27億元，增值234.28億元，增值率約529.20%。標(biāo)的資產(chǎn)即北京信威96.53%股權(quán)的預(yù)估值約為268.88億元。而截至停牌，中創(chuàng)信測(cè)的總股本為1.39億股，總市值則為11.71億元。這意味著，規(guī)模近300億元的北京信威將借助此次發(fā)行實(shí)現(xiàn)借殼上市。
根據(jù)預(yù)審數(shù)據(jù)，截至2013年6月30日，北京信威的資產(chǎn)總額79.81億元。中創(chuàng)信測(cè)2012年度經(jīng)審計(jì)的合并財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告期末資產(chǎn)總額為6.00億元。北京信威的資產(chǎn)總額占中創(chuàng)信測(cè)2012年度經(jīng)審計(jì)的合并財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告期末資產(chǎn)總額的比例約為1330%。
材料顯示，北京信威為面向行業(yè)及運(yùn)營(yíng)商的寬帶無線通信系統(tǒng)整體解決方案提供商，包括系統(tǒng)產(chǎn)品、核心網(wǎng)產(chǎn)品、終端產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)服務(wù)。王靖2010年至今擔(dān)任北京信威董事長(zhǎng)、總裁，持有北京信威36.97%股份。此次發(fā)行完畢后，王靖將持有上市公司119733.68萬股股份，占公司發(fā)行后總股本的31.66%，成為上市公司公司控股股東。
從交易細(xì)節(jié)上來看，本次交易的發(fā)行價(jià)格為該公司定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日的股票交易均價(jià)，即8.60元/股。募集配套資金的發(fā)行價(jià)格底價(jià)為此次重組停牌前20個(gè)交易日平均成交價(jià)格的90%，即7.74元/股。
作為此次借殼上市中的核心人物，王靖這名中國(guó)商人早在此前就曾因?yàn)椤?00億美元開鑿尼加拉瓜運(yùn)河”的驚人計(jì)劃聞名于世。公開資料顯示，41歲的王靖已經(jīng)有超過20年打造成功企業(yè)的經(jīng)驗(yàn)，所控制并親自出任董事長(zhǎng)的企業(yè)超過20家，在全球35個(gè)國(guó)家開展業(yè)務(wù)。
此前，王靖曾在香港注冊(cè)了香港尼加拉瓜運(yùn)河開發(fā)投資公司，2013年6月13日，尼加拉瓜共和國(guó)國(guó)民議會(huì)正式批準(zhǔn)該國(guó)政府與北京信威集團(tuán)董事長(zhǎng)兼總裁王靖創(chuàng)立的香港尼加拉瓜運(yùn)河開發(fā)投資有限公司簽訂開展尼加拉瓜運(yùn)河發(fā)展項(xiàng)目的排他性商業(yè)協(xié)議。該項(xiàng)協(xié)議賦予后者獨(dú)家規(guī)劃、設(shè)計(jì)、建設(shè)及100年的運(yùn)營(yíng)并管理尼加拉瓜運(yùn)河和其他潛在項(xiàng)目（包括港口、自由貿(mào)易區(qū)、國(guó)際機(jī)場(chǎng)和其他基礎(chǔ)設(shè)施開發(fā)項(xiàng)目）的權(quán)利。
王靖此前在接受媒體采訪時(shí)表示，依目前可行性研究所做計(jì)劃，運(yùn)河將于2014年底正式動(dòng)工建設(shè)，預(yù)計(jì)6年內(nèi)完成并通航�！拔磥�，我們有信心絕不會(huì)成為中國(guó)企業(yè)海外投資的失敗案例，運(yùn)河項(xiàng)目也并非國(guó)際笑話�！彼f。