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在停牌了7個(gè)多月后，美的電器在3月31日晚發(fā)布公告稱，美的集團(tuán)擬以換股吸收合并美的電器方式來實(shí)現(xiàn)整體上市。方案顯示，美的集團(tuán)的發(fā)行價(jià)格為44.56元/股。美的電器換股價(jià)格為15.96元/股，溢價(jià)為68.71%。美的集團(tuán)和美的電器的換股比例為0.3582：1，即每1股美的電器參與換股股份可換取0.3582股美的集團(tuán)本次發(fā)行的股份。向美的電器異議股東提供現(xiàn)金選擇權(quán)，行使現(xiàn)金選擇權(quán)的美的電器異議股東，可以按照每股10.59元全部或部分申報(bào)行使現(xiàn)金選擇權(quán)。
數(shù)據(jù)顯示，截至2012年末，美的集團(tuán)營業(yè)收入為1026.5億元，凈利潤則為61.4億元。整體上市完成后，美的將實(shí)現(xiàn)主業(yè)大家電、小家電、電機(jī)、物流全部業(yè)務(wù)的上市，A股也將迎來最大家電公司。美的集團(tuán)預(yù)測，2013年將有望實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1184.4億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤80.3億元，同比增長30.8%。
分析師普遍認(rèn)為，美的此次換股合并的方案溢價(jià)水平近70%，充分考慮了流通股東的利益。此外，此次整體上市將造就美的集團(tuán)核心管理層7位千萬級富翁的誕生。方案顯示，美的集團(tuán)高管層方洪波、黃健、袁利群、黃曉明、栗建偉、蔡其武、鄭偉康分別持有3600萬股、3000萬股、2400萬股、2000萬股、2000萬股、2000萬股和1000萬股的美的集團(tuán)股票。
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