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繼民生銀行200億元可轉債發(fā)行后，中國平安260億元可轉債也傳來實質進展。中國證監(jiān)會昨晚發(fā)布公告稱，主板發(fā)行審核委員會定于3月27日召開2013年第30次發(fā)行審核委員會工作會議，會議將審核中國平安可轉債發(fā)行計劃。
這是保險業(yè)首個可轉債發(fā)行計劃。中國平安可轉債發(fā)行計劃原本已于今年2月到期，后經(jīng)股東大會批準，將時間延期12個月。根據(jù)中國平安此前披露的信息，此次發(fā)行的可轉債期限為發(fā)行之日起六年，票面利率不超過3%。
一位資深投行人士分析認為，市場對于中國平安可轉債發(fā)行早有預期，這個消息已基本被市場所消化。如果中國平安可轉債成功發(fā)行，其未來兩三年內的償付能力將保持一定的充足率，其向股市直接再融資的需求也會減小。
事實上，從市場接受程度來看，可轉債自發(fā)行結束之日起6個月后方可轉換為公司股票，而實際轉股時間又取決于公司股票的表現(xiàn)和投資者的偏好，所以和公開增發(fā)相比，可轉債的攤薄效應將逐漸釋放，相對來說對市場的沖擊要小。
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