過(guò)去這幾個(gè)月來(lái)，幾乎沒(méi)有哪個(gè)產(chǎn)業(yè)能比光伏慘淡。
外憂讓光伏產(chǎn)業(yè)大受打擊：繼今年5月美國(guó)裁定對(duì)我國(guó)光伏產(chǎn)品征收31.14%-249.96%的懲罰性高額反傾銷稅后，日前，歐盟也對(duì)我國(guó)光伏電池發(fā)起反傾銷調(diào)查。去年，我國(guó)光伏電池對(duì)歐出口金額204億美元，約占同期該產(chǎn)品出口總額的73%。本次反傾銷調(diào)查，稱得上是歐盟迄今對(duì)我國(guó)最大規(guī)模的貿(mào)易訴訟。不久前，印度亦向中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)難。
內(nèi)患同時(shí)并行，一組簡(jiǎn)單的數(shù)字或可說(shuō)明問(wèn)題：不久前，美國(guó)投資機(jī)構(gòu)MaximGroup最新發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)最大的10家光伏企業(yè)債務(wù)累計(jì)已高達(dá)175億美元，約合1110億元人民幣。整個(gè)光伏業(yè)負(fù)債率已超過(guò)70%。
這組數(shù)字令業(yè)內(nèi)外大呼危險(xiǎn)，一時(shí)間，“光伏產(chǎn)業(yè)破產(chǎn)說(shuō)”大行其道，不少人認(rèn)定光伏大佬們已經(jīng)瀕于破產(chǎn)邊緣。
光伏產(chǎn)業(yè)之殤是誰(shuí)之禍？是誰(shuí)將這一曾被認(rèn)為充滿希望的新興產(chǎn)業(yè)推向懸崖邊緣？
被“忽悠”的進(jìn)場(chǎng)者
“我們都希望現(xiàn)光伏大佬快點(diǎn)倒掉�！标悓W(xué)義(因當(dāng)事人要求，此為化名)平靜地說(shuō)，“他們倒了，我們才有希望�！标悓W(xué)義在浙西一個(gè)城市經(jīng)營(yíng)光伏多年，這段時(shí)間來(lái)猶感寒冷�！昂芏嗤嘘P(guān)的關(guān)，轉(zhuǎn)的轉(zhuǎn)�，F(xiàn)在看來(lái)，這個(gè)行業(yè)還沒(méi)有觸底�！�
在陳學(xué)義看來(lái)，國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)大佬誕生之歷程很有些“畸型”�！白鳛橐粋�(gè)資金密集型的高科技新興產(chǎn)業(yè)，現(xiàn)在我們很多同行企業(yè)都是外行轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)，當(dāng)初聽(tīng)了宣傳，認(rèn)為光伏是朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)，再加上轉(zhuǎn)型升級(jí)的壓力，聽(tīng)說(shuō)政府支持力度大，有錢的都投過(guò)來(lái)了�！彼偨Y(jié)，“很多人都是被忽悠進(jìn)來(lái)的�！�
被“忽悠”進(jìn)場(chǎng)的企業(yè)多半都在這一輪的行業(yè)低谷中受到了打擊�！爱�(dāng)初光伏產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展的幾年，進(jìn)來(lái)的或多或少都賺到了錢：需求擺在那里，最早的技術(shù)要求也不像現(xiàn)在這么高，確實(shí)容易賺錢。但是進(jìn)場(chǎng)的人太多了，短短幾年內(nèi)產(chǎn)能就嚴(yán)重過(guò)剩。再加上技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)不斷提高，原來(lái)不懂行的企業(yè)，很快就受到了打擊�！�
在陳學(xué)義看來(lái)，光伏產(chǎn)業(yè)的技術(shù)發(fā)展堪稱一日千里，一年前國(guó)內(nèi)125單晶硅片的主流性能多半在185-190瓦左右，一年后的今天，這個(gè)數(shù)字早就超過(guò)了200瓦。
陳學(xué)義認(rèn)為，被“忽悠”了的進(jìn)場(chǎng)者，特別是行業(yè)內(nèi)的“大佬們”，是如今產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩的自覺(jué)不自覺(jué)的推手。
這樣的說(shuō)法并不是陳學(xué)義一家之言。不久前，江西賽維LDK傳來(lái)的種種不利消息儼然成為佐證。一度曾發(fā)展為全球最大的太陽(yáng)能多晶硅片生產(chǎn)商的賽維LDK今年受到的打擊之一，是來(lái)自供應(yīng)商的破產(chǎn)消息。今年4月3日，賽維LDK在歐洲的最大供應(yīng)商Q-Cells向法院提交了破產(chǎn)申請(qǐng)。
這家來(lái)自德國(guó)當(dāng)?shù)刈畲蟮墓夥髽I(yè)Q-Cells，從2007年便與江西賽維有了緊密的合作，為了挽留住這家巨大的供應(yīng)商，江西賽維也曾親自為Q-Cells“量身打造”了1.5萬(wàn)噸的多晶硅擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目。
在Q-Cells破產(chǎn)后，多晶硅擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目成了賽維LDK最沉重的包袱。
“像這種項(xiàng)目的上馬，簡(jiǎn)直可以說(shuō)是瘋狂�！标悓W(xué)義評(píng)論，“現(xiàn)在這些大型的光伏企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張都很厲害。目前他們可能也有訂單可接，但大多數(shù)是做得越多，虧得越多。大佬們要保產(chǎn)能，只能硬著頭皮做。越做越虧，連帶著使行業(yè)中的其他企業(yè)也必須跟著這樣的步伐�！�
“然而，看起來(lái)瘋狂的是企業(yè)，實(shí)際上瘋狂的是社會(huì)�！彼f(shuō)，“大佬們的困境中，企業(yè)是最大的受害人�！�
“依我看，浙江的光伏企業(yè)，很多都保不住。”陳學(xué)義將自己的同行們一個(gè)一個(gè)地?cái)?shù)過(guò)去，語(yǔ)調(diào)倍加感傷。
他提到的名字，都是浙江光伏產(chǎn)業(yè)中顯赫一時(shí)的大佬。
懸崖推手？
“現(xiàn)在看來(lái)，這個(gè)行業(yè)不是有錢人就能玩得動(dòng)的，還要有人。”昱輝陽(yáng)光高級(jí)副總裁鄭志東對(duì)《浙商》記者如是說(shuō)。
他所說(shuō)的人，指的是人才�！耙郧昂芏喔�(jìng)爭(zhēng)就是價(jià)格戰(zhàn)，拿組件來(lái)說(shuō)，我記得2005年的時(shí)候是4美元/瓦，去年下半年，價(jià)格降到了1.6美元/瓦，而現(xiàn)在，早就突破80美分/瓦了。”如今，在價(jià)格已經(jīng)觸底的情況下，光伏企業(yè)想要技術(shù)突圍，很困難。
“外行轉(zhuǎn)行做光伏，很多就是到國(guó)外進(jìn)口一套設(shè)備，然后到國(guó)內(nèi)生產(chǎn)。連出了小問(wèn)題自己都修不了，何況自己研發(fā)？”陳學(xué)義說(shuō)。正泰集團(tuán)董事長(zhǎng)兼總裁南存輝亦稱，“光伏產(chǎn)業(yè)所有的技術(shù)都在國(guó)外”，這是挾制光伏企業(yè)發(fā)展的一大原因。
不具備自主技術(shù)優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)業(yè)，為何會(huì)如此蓬勃發(fā)展？政府的支持是令“外行人”心動(dòng)的重要原因。
南存輝曾稱，太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展依賴政府進(jìn)行政策主導(dǎo)。賽伯樂(lè)投資總裁陳斌則將過(guò)去幾年來(lái)光伏產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展最重要原因總結(jié)為“行政式地調(diào)配社會(huì)資源”，“很多企業(yè)因此短視性地進(jìn)入到市場(chǎng)”。
無(wú)論是之前以各種形式對(duì)當(dāng)?shù)毓夥髽I(yè)施加各種地方性保護(hù)，抑或是現(xiàn)在對(duì)困境中的企業(yè)輸血救助，政府的力量在光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展中不容小覷。
“由于地方政府運(yùn)用了太多的優(yōu)惠政策來(lái)支持發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)，導(dǎo)致過(guò)度投資”。土地?zé)o償劃撥、稅收返還、巨額電價(jià)補(bǔ)貼……這在過(guò)去幾年一些地方政府吸引光伏企業(yè)的招商條件中，屢見(jiàn)不鮮。有報(bào)道指出，在一家大型光伏企業(yè)的“光伏地圖”中，是以30多億元資產(chǎn)撬動(dòng)近1500億元的投資。助力這一巨大杠桿效應(yīng)的，則為地方政府與銀行。
數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)占全球市場(chǎng)的60%以上，年增長(zhǎng)率連續(xù)五年超過(guò)100%，行業(yè)產(chǎn)值約5000億元。但是，這個(gè)以超常規(guī)速度迅速崛起的新興行業(yè)，始終未能補(bǔ)上其發(fā)展規(guī)劃之失。比如，光伏“十二五”目標(biāo)曾一度數(shù)次調(diào)整。百般支持掩蓋不了政策的隨意性。
當(dāng)吃了“助長(zhǎng)劑”的企業(yè)面臨困難可能倒下時(shí)，曾經(jīng)支持的力量或許再也無(wú)法提供幫助。在賽維LDK困局中，江西新余市高新區(qū)管委會(huì)主任任光明以四個(gè)“一定”和三個(gè)“絕不”表示對(duì)賽維的支持。然而不少業(yè)內(nèi)人士質(zhì)疑，負(fù)債高達(dá)60億美元的龐然大物，是新余這一級(jí)政府能扶得起來(lái)的么？“至少也得江西省政府出面才行。但明顯政府不可能出面：你扶了賽維LDK，別的企業(yè)怎么辦？你總得一碗水端平吧？”陳學(xué)義稱，“倒的時(shí)候，政府是指望不上的�！�
最可怕的是，在鼓勵(lì)企業(yè)上馬光伏項(xiàng)目時(shí)，我們的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)卻遲遲未向光伏企業(yè)打開(kāi)大門。
杭州浙大桑尼能源科技有限公司如今正積極開(kāi)拓第三世界國(guó)家的市場(chǎng)，東南亞、南美等國(guó)成為他們“探險(xiǎn)”的步伐。副總經(jīng)理馮德印告訴《浙商》記者，在這些國(guó)家為居民提供太陽(yáng)能發(fā)電支持，并入電網(wǎng)很容易。而在國(guó)內(nèi)，光伏企業(yè)發(fā)電入網(wǎng)很困難。
陳斌同樣提到了這一點(diǎn)，“現(xiàn)在看來(lái)光伏企業(yè)對(duì)外的途徑基本都困難重重，轉(zhuǎn)向國(guó)內(nèi)市場(chǎng)‘自救’是重要的渠道。但是你電網(wǎng)不開(kāi)放，光伏企業(yè)怎么辦？”
拔苗助長(zhǎng)，不按市場(chǎng)規(guī)律辦事，光伏產(chǎn)業(yè)如同一輛未裝好剎車的汽車，被踩了一腳油門后風(fēng)馳電掣，危機(jī)四伏：這些行為的惡果，最終全由企業(yè)背負(fù)。
“現(xiàn)在我們很多同行都在后悔，當(dāng)初不該聽(tīng)政府的話�！标悓W(xué)義稱。
［鏈接］
光伏產(chǎn)業(yè)的危機(jī)啟示錄
于新東(中共浙江省委政策研究室副處長(zhǎng))
事實(shí)上，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)今日遇到的劫難，也是中國(guó)諸多外向型產(chǎn)業(yè)過(guò)去乃至今后遇到的問(wèn)題的縮影。從根本上說(shuō)，是傳統(tǒng)發(fā)展方式面臨困境、難以為繼的集中反映。因此，對(duì)待光伏產(chǎn)業(yè)的嚴(yán)峻形勢(shì)以至對(duì)待所有類似嚴(yán)峻問(wèn)題，必須徹底轉(zhuǎn)變?cè)械氖袌?chǎng)觀念，樹(shù)立起科學(xué)市場(chǎng)觀。這不僅是光伏產(chǎn)業(yè)，實(shí)質(zhì)也是中國(guó)所有戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)變發(fā)展方式都必須早作思考、早作準(zhǔn)備的題中要義。
啟示一：國(guó)際市場(chǎng)固然重要，但龐大的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)是更為重要的戰(zhàn)略資源所在。既要吸取那些輕視國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的深刻教訓(xùn)，比如，在金太陽(yáng)示范工程三年前剛公布的時(shí)候，許多企業(yè)就因不怎么掙錢、甚至賠本而不愿意接手示范工程項(xiàng)目，錯(cuò)失國(guó)內(nèi)良機(jī)；另一方面也要逐步扭轉(zhuǎn)在為國(guó)外用戶輸送清潔能源的同時(shí)，卻消耗了大量國(guó)內(nèi)能源的“國(guó)內(nèi)耗能、國(guó)外節(jié)能”的出口創(chuàng)匯模式，及時(shí)調(diào)轉(zhuǎn)船頭改變?cè)械湫偷脑�、設(shè)備和產(chǎn)品“三頭在外”的產(chǎn)業(yè)特征，讓成果和產(chǎn)品不斷惠及國(guó)內(nèi)。
啟示二：大宗市場(chǎng)固然利厚，但眾多的細(xì)分市場(chǎng)是更為細(xì)水長(zhǎng)流的利潤(rùn)源泉所在。光伏產(chǎn)業(yè)既有公用事業(yè)市場(chǎng)，也有住宅民用市場(chǎng)，光伏企業(yè)可以針對(duì)各類市場(chǎng)需求開(kāi)發(fā)多樣化的消費(fèi)光伏產(chǎn)品。據(jù)報(bào)道，盡管歐盟國(guó)家2012年光伏產(chǎn)業(yè)政策都轉(zhuǎn)向削減補(bǔ)貼，但住宅類光伏項(xiàng)目仍保持市場(chǎng)吸引力。同時(shí)，在光伏產(chǎn)品的多樣性上下功夫也可以開(kāi)辟諸多新市場(chǎng)，比如太陽(yáng)能臺(tái)燈、太陽(yáng)能手電筒、光電鼠標(biāo)等應(yīng)用產(chǎn)品市場(chǎng)。
啟示三：市場(chǎng)利好固然可喜，但審慎的市場(chǎng)擴(kuò)張是更為科學(xué)理性的成長(zhǎng)之道所在。企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)是建立在對(duì)市場(chǎng)的充分調(diào)查和把握的基礎(chǔ)之上，但是在市場(chǎng)利好面前，很多企業(yè)容易盲目跟風(fēng)而上。光伏產(chǎn)業(yè)這些年來(lái)的大起大落充分說(shuō)明了這個(gè)道理。
啟示四：價(jià)格低廉固然誘人，但創(chuàng)新的技術(shù)含量是更有生命力的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)所在。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，以降低成本為宗旨的低價(jià)制勝是一個(gè)重要選擇，但是長(zhǎng)期來(lái)看，技術(shù)領(lǐng)先則是更為強(qiáng)大而持久的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。以美國(guó)為例，光伏企業(yè)數(shù)量不多，但幾乎都有自己的特色和主打產(chǎn)品。特別是，在研發(fā)方面投入巨大，一般占總營(yíng)收入的15%以上，是國(guó)內(nèi)企業(yè)5%不到的占比所遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能及的。因此，片面依賴低成本的同時(shí)勢(shì)必造成低附加值，從而缺乏市場(chǎng)尤其是國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。必須以太陽(yáng)能電池高效高質(zhì)和新工藝新技術(shù)的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化為方向。一方面，抓緊提高電池轉(zhuǎn)換效率、降低生產(chǎn)成本，另一方面，抓緊研究制定行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，推進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)全行業(yè)的健康發(fā)展。
啟示五：扶持創(chuàng)業(yè)固然可用，但補(bǔ)市場(chǎng)環(huán)節(jié)還是補(bǔ)生產(chǎn)環(huán)節(jié)？從光伏產(chǎn)業(yè)的特點(diǎn)和狀況來(lái)看，更適合補(bǔ)市場(chǎng)環(huán)節(jié)。這既更符合國(guó)際規(guī)則，也避免政府因在企業(yè)創(chuàng)業(yè)初加以扶持而授人以柄。比如，當(dāng)前幾家最大的光伏企業(yè)遭遇困難，就被不少人質(zhì)疑為當(dāng)?shù)卣恼?jī)行為和利益捆綁。因此，重點(diǎn)應(yīng)放在商業(yè)化、市場(chǎng)化上，進(jìn)一步細(xì)化全國(guó)統(tǒng)一光伏上網(wǎng)電價(jià)政策等，逐步加大國(guó)內(nèi)應(yīng)用市場(chǎng)的啟動(dòng)。
重塑光伏產(chǎn)業(yè)鏈
安邦咨詢
現(xiàn)在中國(guó)光伏業(yè)面臨的最大問(wèn)題是產(chǎn)能過(guò)剩，業(yè)內(nèi)都認(rèn)為，解決之道在于落實(shí)“十二五”規(guī)劃的20GW電站安裝量任務(wù)。到2015年底還有3年多時(shí)間，每年要保證有4、5GW的電站項(xiàng)目落地現(xiàn)在看來(lái)過(guò)于樂(lè)觀。業(yè)內(nèi)人士稱，國(guó)內(nèi)建一個(gè)光伏電站太難了，要蓋46個(gè)章！
更為關(guān)鍵的是，現(xiàn)在國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)脫困也需要政府的支持和配合。國(guó)內(nèi)光伏制造環(huán)節(jié)能否脫困，系于光伏電站；而光伏電站的未來(lái)就系于發(fā)電之后能否入網(wǎng)；而發(fā)電入網(wǎng)又涉及政府補(bǔ)貼等消費(fèi)端政策。中國(guó)過(guò)去不注重消費(fèi)端，現(xiàn)在則為了救上游企業(yè)而通過(guò)投資來(lái)創(chuàng)造需求。這種做法如果沒(méi)有系統(tǒng)的政策配套，很難打通整個(gè)的光伏產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)！
光伏產(chǎn)業(yè)雖然屬于政府政策支持的新興產(chǎn)業(yè)，但剛開(kāi)局就遇到產(chǎn)能過(guò)剩夢(mèng)魘。要想徹底改觀，必須重塑從光伏生產(chǎn)到光伏發(fā)電消費(fèi)的各個(gè)環(huán)節(jié)。這都需要光伏業(yè)內(nèi)以及政府做出相當(dāng)大的努力。